Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

История в CRM

В Истории находится информация о действиях сотрудников с элементами CRM. В любой момент руководитель может посмотреть, кто, что и когда делал.

Например, если менеджер случайно удалил контакт из сделки и не помнит имя клиента, он может посмотреть в истории имя клиента и добавить контакт снова.

Функция Журнал доступа сотрудников к данным в CRM доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Найти историю по всем элементам CRM вы можете во вкладке Ещё > История.

Таблица содержит следующую информацию:

  • Дата — день и время, когда произошли изменения.
  • Сущность — название элемента, в котором что-то изменили.
  • Заголовок — ссылка на элемент.
  • Автор — фамилия и имя сотрудника, который внес изменения.
  • Тип события и описание — информация об изменении.

Какие изменения фиксируются в Истории

    Базовые действия:

  • Просмотр.
  • Значение поля Название было изменено.
  • Стадия изменена.
  • Изменено поле Cтадия сделки.
  • Изменено поле Ответственный.
  • Изменено поле Комментарий.
  • Изменено поле Статус.
  • Добавлено поле Телефон.
  • Изменено поле Рабочий e-mail.
  • Изменено поле Тип.
  • Изменено поле Источник.
  • Создан новый документ.
  • Добавлена связь.
  • Удалена связь.
    В истории отображается связь с контактом, компанией, лидом, сделкой, счетом, предложением и смарт-процессом.
  • Значение поля Дата завершения было изменено.

    Связь с делом:

  • Создано действие: универсальное дело.
  • Отправлено письмо.
  • Письмо с почты.
  • Удалено письмо из таймлайна.
  • Создан звонок.
  • Создан документ.
  • Создана задача.

    Товары:

  • Добавлен товар.
  • Изменено поле Сумма.
  • Изменён режим расчёта поля Сумма.
  • Изменено количество товара.
  • Изменён налог на товар.

Воспользуйтесь фильтром, если хотите найти изменения по конкретному элементу или за определенный день. Также есть предустановленные фильтры: созданные сегодня, созданные вчера и созданные мной.

Вы можете удалить запись из истории, однако это не отменит действие. Допустим, вы удалили запись о том, что изменили поле Сумма в сделке, если вы удалите запись об этом, это не отменит изменение суммы.

В карточке каждого элемента есть вкладка История, там находится список изменений по данному элементу.


Какие записи в истории увидят сотрудники

Сотрудник увидит историю изменений элементов, к которым разрешен доступ в правах CRM.

Если у менеджера есть права на просмотр только своих элементов, он не увидит записи, связанные с элементами других сотрудников.

Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает