Набор данных — это информация о сделках, лидах, звонках и других элементах Битрикс24. Для создания отчетов можно использовать данные из Битрикс24, импортировать их из CSV-файлов, подключать рекламные источники и базы данных 1С. С помощью наборов данных вы можете строить графики и анализировать показатели бизнеса. Например, узнать, сколько сделок завершено за месяц и какие менеджеры показали лучшие результаты.

Наборы данных из Битрикс24

Задачи и проекты. Для задач и проектов есть семь наборов данных:

• задачи (task),
• пользовательские поля (task_uf),
• время работы (task_elapsed_time),
• стадии задач (task_stages),
• эффективность задач (task_efficiency),
• потоки задач (flow),
• проекты (socialnetwork_group).

Наборы содержат информацию о задачах, проектах и связанных с ними показателях. С их помощью можно отслеживать статус проектов и анализировать выполнение задач. Например, узнать, сколько задач выполнено за месяц и в каких проектах работали менеджеры.
Наборы данных: задачи и проекты

Лиды. Для работы с лидами есть четыре набора данных:

• лиды (crm_lead),
• пользовательские поля (crm_lead_uf),
• история статусов (crm_lead_status_history),
• товары в лидах (crm_lead_product_row).

Наборы содержат данные о лидах и связанных с ними элементах. С помощью данных можно анализировать путь лида от создания до финальной стадии. Например, посмотреть, сколько лидов было закрыто за месяц и какие товары были в каждом из них.
Наборы данных: лиды

Сделки. Для работы со сделками есть четыре набора данных:

• сделки (crm_deal),
• пользовательские поля (crm_deal_uf),
• история статусов (crm_deal_stage_history),
• товары в сделках (crm_deal_product_row).

Наборы содержат данные о сделках и связанных с ними элементах. С их помощью можно анализировать путь сделки от начала до завершения и отслеживать динамику работы сотрудников. Например, посмотреть, сколько сделок было успешно закрыто за месяц и какие товары в них участвовали.
Наборы данных: сделки

Товары из каталога. Для работы с товарами есть три набора данных:

• товары (crm_product),
• свойства товаров (crm_product_property),
• значения свойств товаров (crm_product_property_value).

Наборы содержат данные о товарах из каталога и их характеристиках. С их помощью можно анализировать ассортимент и отслеживать изменения цен. Например, посмотреть, какие товары доступны в каталоге и какие у них свойства.
Наборы данных: товары из каталога

Смарт-процессы. Для работы со смарт-процессами есть четыре набора данных:

• смарт-процессы (crm_dynamic_items_"идентификатор типа"),
• товары в смарт-процессах (crm_dynamic_items_prod_"идентификатор типа"),
• смарт-процессы цифрового рабочего места (crm_automated_solution_"идентификатор цифрового рабочего места"),
• список смарт-процессов (crm_smart_proc).

Наборы содержат данные о смарт-процессах, их элементах, товарах и цифровых рабочих местах. Вы можете узнать, сколько элементов было создано за месяц, какие сотрудники с ними работали и какие товары включены в процессы.

Каждый смарт-процесс — это отдельный набор данных со своими полями и колонками. Чтобы использовать его в отчете, нужно знать его идентификатор типа. Например, если у вас есть смарт-процесс «Заказы» с идентификатором 105, данные о нем будут в наборе crm_dynamic_items_105, а товары — в crm_dynamic_items_prod_105.
Наборы данных: смарт-процессы
Где посмотреть идентификатор смарт-процесса

Бизнес-процессы. Для работы с бизнес-процессами есть два набора данных:

• задания бизнес-процессов (bizproc_task),
• запущенные бизнес-процессы (bizproc_workflow_state).

Наборы содержат данные о запущенных бизнес-процессах и их заданиях. С помощью данных можно отслеживать ход выполнения бизнес-процессов, анализировать сроки выполнения заданий и контролировать их статусы. Например, посмотреть, сколько заданий завершено за месяц и сколько процессов находится в работе.
Наборы данных: бизнес-процессы

Компании и контакты. Для работы с компаниями и контактами есть четыре набора данных:

• компании (crm_company),
• пользовательские поля компаний (crm_company_uf),
• контакты (crm_contact),
• пользовательские поля контактов (crm_contact_uf).

Наборы содержат данные о компаниях, контактах и связанных с ними параметрах. С их помощью можно анализировать базу клиентов и учитывать дополнительные параметры. Например статус клиента или дату последнего звонка.
Наборы данных: компании и контакты

Подпись и КЭДО. Для работы с электронными документами есть два набора данных:

• подпись (crm_dynamic_items_36),
• кадровый электронный документооборот (crm_dynamic_items_39).

Наборы содержат данные о кадровых документах и документах для подписания с клиентами. С их помощью можно отслеживать статусы подписания, контролировать сроки и анализировать движение документов по стадиям. Например, посмотреть, какие документы находятся в работе и какие уже подписаны.
Наборы данных: подпись и КЭДО

Дела, стадии и связи между элементами CRM. Для работы с элементами CRM есть три набора данных:

• дела в элементах CRM (crm_activity),
• стадии элементов CRM (crm_stages),
• связи между элементами CRM (crm_entity_relation).

Наборы содержат данные о делах, стадиях и связях между элементами CRM. Можно узнать, какие дела связаны со сделками, контактами и компаниями, и проанализировать движение сделок по стадиям.
Наборы данных: дела, стадии и связи между элементами CRM

Счета и коммерческие предложения. Для работы со счетами и коммерческими предложениями есть три набора данных:

• счета (crm_dynamic_items_31),
• коммерческие предложения (crm_quote),
• товары в коммерческих предложениях (crm_quote_product_row).

Наборы содержат данные о счетах, коммерческих предложениях и связанных с ними товарах. С их помощью можно отслеживать статусы счетов и предложений, контролировать изменения цен и количества товаров.
Наборы данных: счета и коммерческие предложения

Пользователи, структура компании и звонки. Для работы с сотрудниками, отделами и звонками есть три набора данных:

• пользователи (user),
• структура компании (org_structure),
• звонки (telephony_call).

Наборы содержат данные о сотрудниках, отделах и звонках. С их помощью можно анализировать численность персонала, отслеживать изменения в структуре и просматривать историю звонков.
Наборы данных: пользователи, структура компании и звонки

Наборы данных из внешних источников

В BI-Конструкторе можно импортировать данные из CSV-файлов, подключать рекламные кабинеты и базы данных 1С. На основе этих данных можно создавать датасеты и визуализировать информацию в виде графиков и отчетов.

Импортировать данные из CSV-файлов. Если данные хранятся в CSV-файлах, их можно загрузить в BI Конструктор. Например, импортировать файл с продажами за год, чтобы проанализировать изменения по месяцам, определить самые популярные товары и оценить динамику выручки.
Как создать датасет из CSV-файла
Как настроить форматы и типы данных для импорта CSV-файла

Подключить рекламные источники. Информация из рекламных кабинетов будет автоматически собираться в наборы данных: источники рекламы и расходы. Вы увидите данные и сможете оценить эффективность рекламных кампаний.
Как использовать данные из рекламных кабинетов

Подключить 1С. В BI Конструкторе можно подключить 1С и использовать данные для создания отчетов. Например, выбрать таблицу с информацией о контрагентах и создать датасет. На основе датасета построить графики, чтобы увидеть распределение клиентов по регионам или типам.
Как использовать данные из 1С
Как установить модуль Битрикс Аналитика

• BI Конструктор для создания аналитических отчетов
• BI Конструктор: как обновить данные отчета
• Как работают фильтры по датам в BI Конструкторе