Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Наборы данных BI Конструктора: лиды

Набор данных — это информация по лидам, сделкам, компаниям и другим элементам Битрикс24. Для каждого элемента предусмотрены несколько наборов данных, в которые автоматически передаются сведения из системных и пользовательских полей. С помощью наборов можно создавать графики и анализировать показатели эффективности бизнеса.

В статье расскажем про наборы данных для лидов и покажем, как их объединять и создавать графики.

Наборы:

Примеры:


Выбрать набор данных

Чтобы проанализировать информацию в отчете, выберите подходящий набор данных и создайте на его основе график.

crm_lead — лиды. Набор включает основные сведения из системных полей лида. Вы можете узнать, сколько лидов было создано за месяц и какие сотрудники с ними работали.

crm_lead

Поле Описание Тип поля
ID Идентификатор лида Число
DATE_CREATE Дата и время создания лида Дата
CREATED_BY_ID Идентификатор сотрудника, создавшего лид Число
CREATED_BY Идентификатор и имя сотрудника, создавшего лид Строка
DATE_MODIFY Дата и время последнего изменения лида Дата
MODIFY_BY_ID Идентификатор сотрудника, изменившего лид Число
MODIFIED_BY Идентификатор и имя сотрудника, изменившего лид Строка
MODIFIED_BY_NAME Имя сотрудника, изменившего лид Строка
ASSIGNED_BY_ID Идентификатор сотрудника, ответственного за лид Число
ASSIGNED_BY Идентификатор и имя сотрудника, ответственного за лид Строка
ASSIGNED_BY_NAME Имя сотрудника, ответственного за лид Строка
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Идентификатор и название отдела ответственного сотрудника Строка
COMPANY_ID Идентификатор компании, связанной с лидом Число
COMPANY_NAME Название компании, связанной с лидом Строка
COMPANY_TITLE Значение из поля «Название компании» Строка
COMPANY Идентификатор и название компании, связанной с лидом Строка
CONTACT_ID Идентификатор контакта, связанного с лидом Число
CONTACT_NAME Имя контакта, связанного с лидом Строка
CONTACT Идентификатор и имя контакта, связанного с лидом Строка
OPENED Опция «Доступна для всех» в лиде: Y — да, N — нет Строка
TITLE Название лида Строка
NAME Имя в карточке лида Строка
LAST_NAME Фамилия клиента в карточке лида Строка
SECOND_NAME Отчество клиента в карточке лида Строка
FULL_NAME Фамилия, имя и отчество клиента в карточке лида Строка
POST Должность клиента в карточке лида Строка
STATUS_ID Идентификатор стадии, на которой находится лид Строка
STATUS_NAME Название стадии, на которой находится лид Строка
STATUS Идентификатор и название стадии, на которой находится лид Строка
STATUS_DESCRIPTION Значение поля «Дополнительно о стадии» в карточке лида Строка
STATUS_SEMANTIC_ID Идентификатор группы стадии, на которой находится лид: F (failed) – обработан неуспешно, S (success) – обработан успешно, P (processing) – лид в работе Строка
STATUS_SEMANTIC Название группы стадий, на которой находится лид: успех, провал, в работе Строка
IS_RETURN_CUSTOMER Повторный лид: Y – да, N – нет Строка
OPPORTUNITY Сумма Число
CURRENCY_ID Идентификатор валюты лида Строка
COMMENTS Комментарии в лиде Строка
SOURCE_ID Идентификатор источника, из которого создан лид Строка
SOURCE_NAME Название источника, из которого создан лид Строка
SOURCE Идентификатор и название источника, из которого создан лид Строка
SOURCE_DESCRIPTION Описание источника, из которого был создан лид Строка
ORIGINATOR_ID Идентификатор внешней системы, в которой был создан лид Строка
ORIGIN_ID Идентификатор лида во внешней системе, из которой был создан лид Строка
UTM_SOURCE Рекламный источник, UTM_SOURCE в карточке лида Строка
UTM_MEDIUM Рекламный носитель, UTM_MEDIUM в карточке лида Строка
UTM_CAMPAIGN Рекламная кампания, UTM_CAMPAIGN в карточке лида Строка
UTM_CONTENT Рекламный контент, UTM_CONTENT в карточке лида Строка
UTM_TERM Рекламный термин, UTM_TERM в карточке лида Строка
CRM_PRODUCT_ID Идентификаторы товаров в карточке лида Строка
CRM_PRODUCT Идентификатор и название товара в карточке лида Строка
CRM_PRODUCT_COUNT Количество товаров в карточке лида Строка
CRM_PRODUCT_NAME Название товаров в карточке лида Строка
ADDRESS_1 Адрес в карточке лида Строка
ADDRESS_2 Адрес из карточки лида Строка
ADDRESS_CITY Город Строка
ADDRESS_POSTAL_CODE Почтовый индекс Строка
ADDRESS_REGION Регион Строка
ADDRESS_PROVINCE Область Строка
ADDRESS_COUNTRY Страна Строка
ADDRESS_COUNTRY_CODE Код страны Строка
DATE_CLOSED Дата и время закрытия лида Дата
BIRTHDATE День рождения клиента Дата
HONORIFIC Обращение к клиенту Строка
PHONE Идентификатор типа номера и телефон клиента Строка
WEB Идентификатор типа сайта и веб-сайт клиента Строка
EMAIL Идентификатор типа почты и почта клиента Строка
IM Идентификатор типа мессенджера и мессенджер клиента Строка

crm_lead_uf — пользовательские поля лидов. Набор содержит данные из пользовательских полей, которые вы создали самостоятельно: согласование доставки, номер заказа и другие. Информацию можно добавить в отчет.

crm_lead_uf

Поле Описание Тип поля
LEAD_ID Идентификатор лида Число
DATE_MODIFY Дата последнего изменения лида Дата
DATE_CREATE Дата создания лида Дата
DATE_CLOSED Дата закрытия лида Дата
UF_CRM_"номер поля" Сведения из пользовательского поля с указанным номером, например из UF_CRM_123456789. Номер автоматически присваивается полю при создании. Строка

crm_lead_status_history — история лидов. Набор содержит данные из системных полей об изменении статусов лида. Используйте его, чтобы проанализировать путь лида от создания до перехода на финальную стадию.

crm_lead_status_history

Поле Описание Тип поля
ID Идентификатор записи Число
TYPE_ID Тип записи: 1 — создание, 2 — перевод на промежуточную стадию, 3 — перевод на финальную стадию Число
LEAD_ID Идентификатор лида Число
DATE_CREATE Дата и время создания записи Дата
ASSIGNED_BY_ID Идентификатор ответственного за лид Число
ASSIGNED_BY Идентификатор и имя ответственного за лид Строка
ASSIGNED_BY_NAME Имя ответственного за лид Строка
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT Идентификатор и название отдела ответственного Строка
STATUS_SEMANTIC_ID Идентификатор типа статуса: F — неуспешно, S — успешно, P — в обработке Строка
STATUS_SEMANTIC Тип статуса: провал, успех, в работе Строка
STATUS_ID Идентификатор статуса Строка
STATUS Идентификатор и название статуса Строка
STATUS_NAME Название статуса Строка

crm_lead_product_row — товары в лидах. Набор содержит сведения из системных полей лида о товарах. Вы сможете посмотреть, какие товары были в лиде, их количество и стоимость.

crm_lead_product_row

Поле Описание Тип данных
ID Уникальный идентификатор записи Число
LEAD_ID Идентификатор лида Число
LEAD_DATE_MODIFY Дата последнего изменения лида Дата
LEAD_DATE_CREATE Дата создания лида Дата
LEAD_DATE_CLOSED Дата закрытия лида Дата
PRODUCT Товар. Идентификатор и название товара или услуги Строка
PRODUCT_ID Идентификатор товара или услуги Число
PRODUCT_NAME Название товара или услуги Строка
PRICE Цена товара или услуги Число
PRICE_EXCLUSIVE Цена без налога со скидкой Число
PRICE_NETTO Цена без скидок и налогов Число
PRICE_BRUTTO Цена без скидок, с налогом Число
QUANTITY Количество товара или услуги Число
DISCOUNT_TYPE Тип скидки. Идентификатор и название Строка
DISCOUNT_TYPE_ID Идентификатор типа скидки Число
DISCOUNT_TYPE_NAME Название типа скидки Строка
DISCOUNT_RATE Величина скидки Число
DISCOUNT_SUM Сумма скидки Число
TAX_RATE Величина налога в процентах Число
TAX_INCLUDED Налог включен в цену: Y - да, N - нет Строка
CUSTOMIZED Товарная позиция изменена вручную: Y - да, N - нет Строка
MEASURE Единица измерения. Код и название Строка
MEASURE_CODE Код единицы измерения Число
MEASURE_NAME Название единицы измерения Строка
SORT Порядок сортировки Число

Создать график

Информацию из набора данных можно добавить в графики и следить за показателями бизнеса. Чтобы создать график, выполните следующие шаги:

  • 1–2. Откройте BI Конструктор > Charts > + График.
  • 3–4. Выберите набор данных и формат, в котором хотите видеть информацию: карточка, таблица, линейный график или другой вариант.
  • 5. Нажмите Создать новый график.


Объединить наборы данных

Объедините наборы данных, чтобы включить в отчет информацию из системных и пользовательских полей лида.

Чтобы объединить наборы данных:

  1. Откройте BI конструктор и перейдите в раздел SQL > SQL Lab.
  2. Выберите схему bitrix24
  3. Впишите SQL-запрос и нажмите Выполнить. Новый набор включает сведения из полей, которые вы задали в SQL-запросе. Его можно сохранить как датасет, чтобы создать график для отчета.
    Как создать и добавить в отчет график на основе виртуального набора данных

Если объединяете наборы данных в первый раз, посмотрите пример запроса.

Пример SQL-запроса: объединяем лиды и пользовательские поля

Мы написали SQL-запрос, чтобы извлечь данные из двух наборов: лиды (crm_lead) и пользовательские поля лидов (crm_lead_uf). Вы можете скопировать его и посмотреть, как работает выборка. Замените UF_CRM_"номер поля" на ваше пользовательское поле перед выполнением запроса.

SELECT  
    crm_lead.ID AS "Идентификатор лида",
    crm_lead.TITLE AS "Название лида",
    crm_lead.DATE_CREATE AS "Дата создания лида",
    crm_lead.OPPORTUNITY AS "Сумма лида",
    crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 AS "Пользовательское поле"
FROM 
    crm_lead
INNER JOIN 
    crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID
WHERE 
    crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 IS NOT NULL 
    AND crm_lead_uf.UF_CRM_1726853107496 <> ''

SELECT — определяет, какую информацию надо извлечь из набора данных. Например, запрос SELECT crm_lead.ID AS "Идентификатор лида":

  • выбирает идентификатор лида ID из набора crm_lead,
  • присваивает ему название Идентификатор лида,
  • выводит результат в отдельную колонку в таблице.

FROM — указывает основной набор, из которого извлекаются данные. Мы извлекаем из crm_lead.

INNER JOIN — связывает наборы и объединяет информацию в них. Запрос crm_lead_uf ON crm_lead.ID = crm_lead_uf.LEAD_ID соединяет информацию из системных и пользовательских полей по идентификатору лида.

WHERE — фильтрует результаты и показывает только те лиды, у которых пользовательское поле не пустое.

Пример SQL-запроса: получаем список лидов, преобразованных в сделки

Если надо оценить, сколько лидов превращаются в сделки, можно извлечь данные из двух наборов: лиды (crm_lead) и сделки (crm_deal). Мы написали SQL-запрос, который показывает, в какую сделку был конвертирован каждый лид за последние 30 дней. Вы можете скопировать его и посмотреть, как работает выборка.

 
SELECT
    crm_lead.ID AS "Идентификатор лида",
    crm_lead.TITLE AS "Название лида",
    crm_lead.DATE_CREATE AS "Дата создания лида",
    crm_deal.ID AS "Идентификатор сделки",
    crm_deal.TITLE AS "Название сделки",
    crm_deal.DATE_CREATE AS "Дата создания сделки"
FROM
    crm_lead
INNER JOIN
    crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID
WHERE
    crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date)

SELECT — определяет, какую информацию нужно извлечь из набора данных. Например, запрос SELECT crm_lead.ID AS "Идентификатор лида":

  • выбирает идентификатор лида ID из набора crm_lead,
  • присваивает ему название Идентификатор лида,
  • выводит результат в отдельную колонку в таблице.

FROM — указывает основной набор, из которого извлекаются данные. Мы извлекаем из crm_lead.

INNER JOIN — связывает наборы и объединяет информацию в них. Запрос crm_deal ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID :

  • INNER JOIN crm_deal — соединяет таблицу crm_lead с таблицей crm_deal.
  • ON crm_lead.ID = crm_deal.LEAD_ID — добавляет условие соединения: идентификатор лида в таблице crm_lead (ID) должен совпадать с идентификатором лида в таблице crm_deal (LEAD_ID). Это позволяет связать каждый лид с соответствующей сделкой, в которую он был конвертирован.

WHERE — фильтрует результаты и выбирает только те записи, которые соответствуют указанным условиям. Запрос crm_deal.DATE_CREATE >= date_add('day', -30, current_date):

  • Вычисляет дату 30 дней назад от сегодняшнего дня с помощью функции date_add('day', -30, current_date),
  • сравнивает дату создания сделки (crm_deal.DATE_CREATE) с полученной датой,
  • выбирает только те сделки, которые были созданы за последние 30 дней. Так в выборку попадают лиды, которые были конвертированы в сделки в течение последнего месяца.

Коротко

  • Набор данных — это информация по лидам, сделкам, компаниям и другим элементам Битрикс24.
  • Для каждого элемента предусмотрены несколько наборов данных, в которые автоматически передаются сведения из системных и пользовательских полей
  • В лидах четыре набора данных: лиды (crm_lead), пользовательские поля (crm_lead_uf), история лидов ( crm_lead_status_history), товары в лидах (crm_lead_product_row).
  • С помощью наборов можно создавать графики и анализировать показатели эффективности бизнеса. Графики покажут, какие товары продаются чаще или какая реклама привлекает клиентов.
  • Наборы данных можно объединять, чтобы включить в отчет информацию из системных и пользовательских полей лидов. Для этого напишите SQL-запрос, сохраните результат как датасет и создайте график.

Рекомендуем прочитать:
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает