Подробнее о роботах: создание документа CRM

Автор: Эдуард Узлов

Последнее обновление: 10 января 2024 г.

В роботе Создание документа CRM есть несколько опций, которые влияют на итоговый документ, рассмотрим их подробнее.

Шаблон. В списке доступны все шаблоны, которые прикреплены к счетам.

Как прикрепить шаблон к разделам CRM

Откройте список документов из любого раздела CRM и зайдите в настройки нужного документа.

Кликните на Привязать к разделам CRM и выберите Счета.

После этого вы сможете создавать документы в счетах по нужному шаблону.

Ожидать конвертации PDF-файла. Эта опция позволяет использовать ссылки на PDF документ в других роботах, например в роботе Отправить письмо клиенту. При этом, выполнение бизнес-процесса или следующего робота останавливается на время формирования документа, как правило, на несколько секунд.

Опция С подписью и печатью позволяет добавить эти элементы в документ.

О том, что такое подпись и печать в документах, читайте в статье Документы в CRM.

Создать публичную ссылку - эта опция генерирует ссылку, по которой клиент сможет открыть документ в режиме предпросмотра.

Вот так будет выглядеть документ, доступный по публичной ссылке. При необходимости его можно скачать или распечатать.

На следующем шаге укажите реквизиты вашей компании, которые необходимо подставить в документ. Так как у вас может быть группа компаний, последовательно выберите нужую компанию, затем шаблон ее реквизитов и банковские реквизиты.

Подробнее о реквизитах компании читайте в статье Как добавить реквизиты своей компании?

В разделе Поля документа вы можете указать произвольные значения для любых полей, которые есть в документе.

Например, у вас в документе есть пользовательское поле, в котором вы указываете порядок возврата товара. Условия отличаются в зависимости от того, с физическим или юридическим лицом вы заключаете договор. С помощью опции Поля документа вы можете подставить в поле нужный текст, например из переменной.