В разделе CRM-аналитика вы можете подключить аналитическую систему и передать набор данных из Битрикс24. Затем вы создаете отчет в Google Data Studio, после чего вы можете разместить отчет на вашем портале и поделиться им с коллегами.
Как подключить
Откройте раздел CRM > Аналитика > BI-аналитика.
Подключите аналитическую систему Google Data Studio с помощью пошаговой инструкции.
Нажмите кнопку Подключить Google Data Studio.
Затем выберите и установите подходящий шаблон для вашего отчёта.
После этого запустится импорт шаблона, когда он завершится, нажмите Подключить.
Вы будете направлены в интерфейс Google Data Studio. В правом верхнем углу нажмите Связать.
Вы можете увидеть предупреждение Этот коннектор не проверен, это связано с процедурой проверки Google.
Мы активно работаем с Google над добавлением bi-коннектора в маркетплейс GoogleDataStudio и уже успешно прошли первый этап: внутреннюю OAuth сертификацию bi-коннектора на предмет информационной безопасности и защиты данных клиента.
Вам будет предложено создать новый отчёт с источником данных Bitrix24 BI-connector. Нажмите Создать отчёт.
Чтобы дать доступ другим пользователям к просмотру отчета, войдите в режим редактирования и разрешите доступ по ссылке.
В меню перейдите Файл > Открыть доступ.
Откройте вкладку Управление доступом и выберите Просматривать смогут все, у кого есть ссылка и сохраните изменения.
Чтобы отчет можно было просматривать на вашем портале в Google Data Studio, нужно включить встраивание. Для этого в режиме редактирования откройте Файл > Встроить отчет.
В открывшемся окне выберите и скопируйте URL для встраивания.
В Битрикс24 в разделе CRM-аналитика откройте Управление отчетами и нажмите кнопку Добавить отчет.
Впишите название, добавьте ссылку и укажите пользователей, которые будут видеть отчет.
После сохранения отчет появится в списке и будет доступен для просмотра в вашем Битрикс24.
Также отчет появится, как новый пункт левого меню для пользователей которым был предоставлен доступ.
- Как обновить данные отчета в Google Data Studio.
- Как передать в Google Data Studio сущности из CRM.
- Как ограничить доступ к отчету в Google Data Studio.
- Как фильтровать отчет по Сделкам в Google Data Studio (по дате закрытия).
- Использование регулярных выражений в Google Data Studio.
- Управление календарем и встройка страниц отчета из Google Data Studio.
Рекомендую также прочитать:
