Автоматическое объединение дубликатов помогает проще и быстрее объединять лиды, контакты и компании, в которых полностью совпадает информация.
Как работает автоматическое объединение дубликатов
- Поиск и объединение будут работать только у сотрудников с правами на изменение и удаление элементов.
- Дубликаты объединяются у каждого сотрудника по отдельности. Например, лиды у сотрудника Иванова объединятся между собой, но не объединятся с лидами Петрова.
Первый раз поиск дубликатов запускается после перехода в лиды, контакты или компании. Если дубликаты есть, вы увидите уведомление, в котором сможете настроить период проверки или отключить объединение.
Если у дубликатов полностью совпадают все поля, объединение выполнится автоматически. А если информация в некоторых полях будет отличаться, вы сможете объединить дубли вручную.
Как настроить объединение дубликатов
Можно настроить поля, по которым будет производиться поиск дубликатов, и как часто он будет выполняться.
Чтобы настроить поля, перейдите в нужный раздел CRM. Нажмите на шестеренку и выберите Контроль дубликатов.
В этом окне выберите нужные поля.
Чтобы настроить периодичность, нажмите на шестеренку и перейдите в раздел Автоматический поиск дубликатов.
Выберите периодичность поиска. Если хотите его отключить, нажмите Не проверять.
