Информация о лиде или сделке поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM все данные.
Сделайте поле обязательным для отдельных стадий - и заполняйте только актуальную на данный момент информацию!
Как это работает?
К примеру, создадим поле сделки Причина отказа и сделаем его обязательным только для проигранных сделок.
Зайдем в карточку сделки и создадим новое строковое поле.
Заполним название и поставим галочку Обязательное.
Выберем из списка только стадию Неуспешная сделка.
Готово! Создадим новую сделку прямо в канбане.
Теперь попробуем проиграть сделку, Битрикс24 попросит заполнить поле Причина отказа.
Как это работало раньше? Обязательное поле становилось таким для всех стадий, от начальной и до финальной.
После выхода обновления Битрикс24: Сидней обязательные поля по умолчанию необходимо будет заполнять только для промежуточных стадий и стадии успешного завершения.
