Информация о лиде или сделке поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM все данные.

Сделайте поле обязательным для отдельных стадий - и заполняйте только актуальную на данный момент информацию!

Как это работает?

К примеру, создадим поле сделки Причина отказа и сделаем его обязательным только для проигранных сделок.

Зайдем в карточку сделки и создадим новое строковое поле.

Заполним название и поставим галочку Обязательное.

Выберем из списка только стадию Неуспешная сделка.

Готово! Создадим новую сделку прямо в канбане.

Теперь попробуем проиграть сделку, Битрикс24 попросит заполнить поле Причина отказа.

Как это работало раньше? Обязательное поле становилось таким для всех стадий, от начальной и до финальной.

После выхода обновления Битрикс24: Сидней обязательные поля по умолчанию необходимо будет заполнять только для промежуточных стадий и стадии успешного завершения.