Создадим робота в сделках на стадии «Новые заказы». Робот добавит в название сделки имя клиента и тип заказа.

Выбрать поле. Укажите, какое поле надо изменить и введите новое значение. Можно вставить значение из полей карточки CRM.

По умолчанию выбрано поле Название. Если название сделки изменять не надо, удалите это поле и выберите нужное. Можно выбрать несколько полей.

В название сделки добавили имя, фамилию клиента и тип заказа

Дополнить множественные поля вместо перезаписи. Если робот изменяет значения множественного поляМножественное поле — поле, в которое можно внести несколько значений., выберите, что делать с предыдущими значениями.

• Да — робот добавит новые значения к предыдущим.
• Нет — робот заменит предыдущие значения новыми.
• Не установлено — выберите этот вариант, если поле не множественное.

Изменять от имени. Робот изменит значение поля от имени этого сотрудника.

Робот изменит название от имени ответственного за сделку сотрудника

Проверим, как сработал робот. Когда в CRM появилась новая сделка, робот изменил ее название.

Создадим робота в сделках на стадии «Согласование договора». Когда сделка попадет на эту стадию, робот добавит в наблюдатели юриста. Юрист увидит информацию о сделке и сможет проверить договор.

Действие над наблюдателями. Выберите действие:

• добавить — робот добавит новых наблюдателей в карточку CRM,
• удалить — робот удалит из наблюдателей сотрудников, которых вы указали в настройках,
• заменить — робот заменит наблюдателей на сотрудников, которых указали в настройках.

Наблюдатели. Выберите сотрудников, которых надо добавить или удалить из наблюдателей. Можно выбрать несколько сотрудников.

Проверим, как сработал робот. Когда сделка перешла на стадию «Согласование договора», робот добавил в наблюдатели юриста.

Создадим робота в сделках на стадии «Новые заказы». Когда в CRM появится новая сделка на сумму больше миллиона рублей, робот изменит ответственного на ведущего менеджера.

Новый ответственный. Укажите сотрудника, который будет отвечать за сделку. Если выбрать несколько сотрудников, то сделки будут распределяться между ними в зависимости от настроек опции Как выбирать.

Изменять от имени. Укажите сотрудника, от имени которого робот изменит ответственного.

Робот назначит ответственным одного из трех менеджеров

Как выбирать. Если в поле Новый ответственный указали несколько сотрудников, выберите, как распределять сделки между ними:

• случайно — робот выберет любого сотрудника из списка,
• конкретно — робот назначит ответственным первого в списке сотрудника,
• последовательно — робот будет распределять сделки между сотрудниками по очереди.

Пропускать отсутствующих. Выберите, будет ли робот учитывать график отсутствий сотрудников при назначении ответственного.
Что такое график отсутствий

• Да — сделки не будут распределяться на сотрудников, которые находятся в отпуске или на больничном. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди, в зависимости от настроек опции Как выбирать.
• Нет — робот назначит ответственного независимо от графика отсутствий.

Пропускать с завершенным рабочим днем. Выберите, будет ли робот учитывать рабочее время сотрудников при назначении ответственного.
Как вести учет рабочего времени

• Да — сделки не будут распределяться на сотрудника, если он завершил рабочий день. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди, в зависимости от настроек опции Как выбирать. Если все сотрудники в очереди завершили рабочий день, робот не изменит ответственного.
• Нет — сделки будут распределяться на сотрудников независимо от завершения рабочего дня.

Робот будет распределять сделки между менеджерами по очереди с учетом их рабочего времени и графика отсутствий

Проверим, как сработал робот. Когда в CRM появилась сделка на сумму больше миллиона рублей, робот изменил ответственного.

Настроим робота на стадии «Новая сделка». Когда в CRM появится сделка от постоянного клиента, робот переместит ее на стадию «Повторные сделки».

Изменить на стадию. Выберите, на какую стадию робот переместит сделку.

Изменить от имени. Укажите сотрудника, от имени которого робот изменит стадию.

Робот переместит сделку на другую стадию при условии, что это повторная сделка или обращение

Проверим, как сработал робот. Когда в CRM появилась сделка с клиентом, с которым уже сотрудничали, робот переместил ее на стадию «Повторные сделки».

Настроим робота в воронке «Продажа оборудования» на стадии «Сделка успешна». Когда сделка попадет на эту стадию, робот переместит ее на первую стадию воронки «Установка оборудования».

Воронка. Выберите, в какую воронку робот перенесет сделку.

Стадия. Выберите, на какую стадию новой воронки робот перенесет сделку.

Проверим, как сработал робот. Когда сделка перешла на стадию «Сделка успешна», робот переместил ее в воронку «Установка оборудования».

Создадим робота на стадии «Сделка провалена». Робот удалит тестовую сделку, когда она попадет на эту стадию.

У робота нет дополнительных настроек, кроме условий.

Робот удалит сделку при условии, что в ее названии есть слово «тест»

Проверим, как сработал робот. Робот удалил сделку, когда она попала на стадию «Сделка провалена». Найти удаленную сделку можно в Корзине CRM.
Корзина в CRM