Режимы работы CRM

Автор: Наталья Штенникова

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Битрикс24 предлагает два варианта режима работы CRM - Классический с лидами и Простой без лидов.

Веб-версия

Мобильное приложение

Классический режим CRM

Классический режим рекомендуется для среднего и крупного бизнеса. В этом режиме все потенциальные «зацепки» попадают в Битрикс24 в качестве лидов.

Классический режим работы CRM доступен не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Лид - любая минимальная информация о человеке или компании. Это ещё далеко не клиент, но вы можете с ним контактировать и предлагать свои товары или услуги.

Когда потенциальный клиент уже находится в CRM, вы можете связываться с ним, уточнять его потребности, предлагать ему товары или услуги. Если человек проявил интерес к вашим предложениям, вы можете перевести его в категорию клиентов. Этот процесс называется конвертацией лида.

Создание сделки по такому клиенту позволит вам продолжить работу с ним и сразу же в CRM фиксировать все этапы вашего взаимодействия.

Рекомендую также почитать:

Что такое лид?

Как конвертировать лид?

Контакт

Компания

Сделки

Хотите стать первым, кто узнает о важных обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»

Простой режим CRM

Данный режим работы CRM доступен на всех тарифах Битрикс24. В этом режиме вы не будете работать с лидами. Любой запрос, звонок или письмо сразу станут клиентами - то есть контактом или компанией. Одновременно с клиентом Битрикс24 автоматически создаст и сделку. Так произойдет, если выставлены соответствующие настройки в почте, телефонии, Открытых линиях и так далее.

Как включить нужный режим работы CRM читайте в статье Как изменить режим работы CRM