Воронки продаж (направления в сделках) — это набор стадий в канбане для работы со сделками.

С помощью воронок можно разделить направления работы компании, например на B2B и B2C. Можно одновременно вести несколько процессов работы с клиентами по разным сценариям: одна воронка для отдела продаж, другая для производства, при этом каждый отдел видит только свои карточки. Права доступа и карточка элемента в каждой воронке настраиваются отдельно.

Так выглядит настроенная воронка продаж в Канбане

Как создать воронку продаж

Есть два способа перейти к созданию воронки:

• CRM > Сделки > Воронки (≡) > Воронки и туннели продаж.
• Сделки > Еще > Настройки > Настройки CRM > Воронки продаж.

Нажмите Добавить воронку и придумайте название.

В каждом Битрикс24 по умолчанию есть стандартная воронка с названием Общая. Удалить ее нельзя, но можно изменить название и сортировку. Для этого перетащите воронку на вторую строку.

Как настроить стадии в воронке

По умолчанию в новой воронке продаж восемь стадий:

1. новая,
2. подготовка документов,
3. счет на предоплату,
4. в работе,
5. финальный счет,
6. сделка успешна,
7. сделка провалена,
8. анализ причины провала.

Чтобы отредактировать существующие стадии или создать новые, перейдите:

• в слайдер Воронки и туннели продаж,
• в режим просмотра Канбан,
  Канбан в CRM
• в раздел CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Справочники > Стадии сделки.
  Справочники в CRM

Добавить стадию — нажмите на Плюс (+).
Редактировать или удалить — нажмите на карандаш.
Изменить цвет стадии — Карандаш > Заливка.

Как удалить воронку

Удалять воронки продаж могут сотрудники с соответствующими правами доступа в CRM.
Права доступа в CRM

Рекомендуем прочитать:

• Как создать и настроить туннели продаж