Поддержка24

Как создать и настроить туннели продаж

Туннели продаж – это инструмент для связи воронок продаж между собой. Туннели нужны, когда процесс работы состоит из большого количества стадий. Создавать одну воронку из 10-15 стадий – это плохая идея, ведь чем больше стадий, тем сложнее контролировать процесс. А туннели помогут связать несколько воронок, и на определенном этапе копировать или переносить сделку из одной в другую.

Чтобы перейти на страницу туннелей, откройте список воронок и нажмите Воронки и туннели продаж.

В слайдере вы увидите все воронки продаж, а так же сможете создать новые и настроить существующие.

Подробнее читайте в статье Воронки продаж (направления сделок).

Чтобы создать туннель, кликните на стадию, с которой туннель начнется, и проведите линию до другой стадии.

Туннель можно создавать между любыми стадиями разных воронок, но у вас не получится связать стадии внутри одной воронки.

После того, как создали туннель, настройте его. Для этого нажмите на слово Туннель.

В первой опции можете выбрать, копировать сделку или переместить. Во второй настроить робота, который будет выполнять действие, а в третьей удалить туннель.

Туннель – это робот, который копирует или переносит сделку в зависимости от настроек. Как и в других роботах, вы можете настроить условия и время выполнения.

Также в слайдере с туннелями вы сможете настроить роботов и запустить генератор продаж.

Подробнее читайте в статьях Роботы и Генератор продаж.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы