top
Вход

Поддержка24

Умные сценарии в CRM

Скоро эта новинка появится на всех Битрикс24.

В Битрикс24 вы можете автоматизировать работу со сделками и лидами, с помощью умных сценариев. Например, у вас есть сделки, в которых нужно поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре. Для таких сделок вы можете настроить последовательность роботов, которые совершат нужные действия.

Работа с умными сценариями доступна только администратору.


Как создать умный сценарий

Откройте раздел CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.

В появившемся окне укажите название и описание сценария.

Добавьте нужных роботов.

В качестве примера добавим роботов, которые будут ставить задачи сотрудникам после запуска сценария.

Подробнее о работе и настройке роботов читайте в статье: Роботы.

Во время настройки робота вы можете указать параметры:

  • Настроить администратором перед запуском – в этом случае администратору нужно будет указать параметры робота в разделе Настройка сценария перед сохранением сценария.
  • Спрашивать при запуске – во время запуска сценария нужно будет внести данные в появившемся окне.
  • Выбрать сейчас – укажите нужные параметры, чтобы установить их сейчас.

В разделе Настройка сценария вы можете указать дополнительные настройки, если вы использовали параметры: Настроить администратором перед запуском или Спрашивать при запуске.

Когда все настройки будут сделаны, нажмите кнопку Сохранить


Как запустить сценарий

Отметьте сделку и выберите нужный сценарий.

После этого сценарий запустится и выполнит указанные в нём действия.


Как настроить или удалить сценарий

Нажмите на вкладку Список сценариев.

В открывшемся окне вы увидите список всех доступных сценариев.

Чтобы удалить или настроить сценарий, используйте соответствующие действия.


Рекомендую также прочитать:

  • Триггеры.
  • Новые роботы и триггеры в CRM.
  • F.A.Q. по роботам в CRM.
  • Спасибо, помогло!
    Спасибо :)
    Не помогло
    Очень жаль :(
    Уточните, пожалуйста, почему:
    Это не то, что я ищу
    Очень сложно и непонятно
    Оставить отзыв