В этой статье мы рассмотрим отчеты, которые можно составить для лидов.
Как это работает?
Перейдите в раздел CRM-аналитика - Мои отчеты - Лиды.
Это сводная страница отчётов, которая состоит из отдельных блоков. Выберите отчетный период с помощью фильтра в верхней части. Также вы можете настроить каждый блок, добавить, удалить или переместить его.
Отчёты формируются автоматически. Вы увидите аналитику по элементам, которые вам доступны в соответствии с Правами в CRM.
Воронка по лидам
Воронка - основной инструмент аналитики, который наглядно показывает эффективность процесса по стадиям. В этом случае - эффективность обработки входящих лидов.
Сверху - общее количество поступивших клиентов, в самом низу - количество качественных лидов. Вы можете видеть на каких этапах теряете клиентов.
Источники лидов
Круговая диаграмма показывает количество созданных лидов по каждому из источников.
Вы можете указать уникальный источник у каждой crm-формы или телефонного номера для более эффективной аналитики.
Конверсия
Важно не только количество лидов, но эффективность их обработки. Блок конверсии показывает числовые показатели работы с лидами. Всего в отчётах доступно пять категорий:
- Новые - все лиды, поступившие за отчётный период.
- Активные - лиды, по которым создавались дела и велась работа.
- Забытые - лиды, с которым после создания никто не работал. Часто лиды поступают в систему в большом количестве и некоторые из них остаются без внимания.
- Сконвертированные - лиды, которые были преобразованы в контакты, компании и сделки.
- Забракованные - лиды, которые не были сконвертированы и закрыты как некачественные.
Цифровые показатели подкрепляются значениями конверсии и потерь. В них содержится процент успешно обработанных лидов и процент упущенных клиентов.
Для наглядности, выше представленные расчёты отображены в виде графика конверсии за период:
Обработка лидов по сотрудникам
Помимо общей картины, можно отследить график эффективности работы каждого менеджера по отдельности, а рейтинг покажет, какое место вы заняли по выбранному вами показателю, а также ваших ближайших соперников.
Изменяйте настройки любого отчета, добавляйте и располагайте блоки так как удобно именно вам и своевременно получайте всю необходимую информацию.
