top
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Как изменить режим работы CRM?

Битрикс24 предлагает два варианта режимы работы с CRM - с лидами и без.

Чем отличаются режимы работы CRM, читайте в статье Режимы работы CRM

Как это работает

По умолчанию, CRM работает в простом режиме и не использует лиды. В верхнем меню вы увидите только необходимые разделы, остальные скрыты в пункте Ещё.

Вы можете изменить режим работы в разделе CRM - Сделки > нажмите на шестерёнку > выберите опцию Режим работы CRM.

Выберите, как вы хотите работать со своей CRM. Здесь вы также можете настроить сценарий создания сделок.

По умолчанию, для любого обращения Битрикс24 будет создавать сделку и контакт. Выберите, нужно ли создавать Компанию и какое направление будет у новой сделки.

Что произойдет с лидами при смене режима CRM?

Если вы работаете в режиме с лидами и хотите перейти на простой режим - Битрикс24 сконвертирует все незакрытые лиды в сделки и клиентов.

Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера