Битрикс24 предлагает два варианта режима работы CRM — Классический с лидами и Простой без лидов. Вы можете выбирать режим работы CRM в зависимости от масштабов компании и потребностей вашего бизнеса.
По умолчанию CRM работает в Простом режиме и не использует лиды.
Подробнее про режимы CRM и лиды читайте в статьях:
Вы можете менять режимы работы CRM буквально в один клик, переходя от Простого режима к Классическому и наоборот.
В верхнем меню раздела CRM вы увидите его основные подразделы, остальные скрыты в пункте Ещё.
Чтобы изменить режим работы, перейдите в сделки или лиды, нажмите на шестерёнку и выберите опцию Режим работы CRM.
Выберите, как вы хотите работать со своей CRM. Здесь вы также можете настроить сценарий создания сделок.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
По умолчанию для любого обращения Битрикс24 будет создавать сделку и контакт. Вы можете указать клиента как Контакт или Компанию, а также указать воронку, в которой будет создана сделка. Это может быть новая воронка или одна из имеющихся.
Дела, привязанные к лидам, могут быть перенесены в сделки по вашему желанию. Просто нажмите галочку в поле Не закрывать дела при конвертации.
Что произойдет с лидами при смене режима CRM
Если вы работаете в режиме с лидами и хотите перейти на Простой режим — Битрикс24 сконвертирует все незакрытые лиды в сделки и клиентов.
Рекомендуем также прочитать:
Чтобы вы могли максимально оперативно принимать решения вне зависимости от вашего местоположения и удаленности от компьютера, функция смены режима работы CRM доступна и в мобильной версии.
Для доступа к разделу CRM нажмите на вкладку Ещё. Чтобы сменить режим работы CRM, перейдите в сделки или лиды и нажмите на три точки сверху справа.
Во всплывающем окне вы увидите информацию о возможных режимах работы CRM — Простом и Классическом. Сменить один режим на другой можно в один клик, просто нажав на соответствующее поле.
Что произойдет с лидами при смене режима CRM
Если во время работы в Классическом режиме вы не создали ни одного лида, то обратный переход на Простой режим займет у вас несколько секунд.
Если же у вас создан хотя бы один лид, то ваши действия будут следующими:
- Выберите режим.
- Определите в какую воронку нужно перенести лиды. Вы можете выбрать одну из имеющихся воронок или создать новую, например воронка Лиды.
- Дополнительно к сделкам создайте Компании или Контакты, или оба типа элемента. В них хранятся контактные данные и другая информация о ваших клиентах.
- Пункт Что делать с активными делами в лидах мы рекомендуем оставлять включённым. Это позволит не пропустить дела, которые были поставлены в лидах и остались невыполненными на момент переключения режима.
После установки всех настроек нажмите Продолжить сверху справа.
