Шаблон бизнес-процесса — это заранее настроенный набор действий для быстрого запуска процессов. Чтобы запускать процессы по этому шаблону, заполните раздел Параметры шаблона.

1. Перейдите в раздел Автоматизация.
2. Нажмите Бизнес-процессы.
3. Выберите Процессы в ленте новостей.
4. Откройте карточку процесса.
5. Нажмите Настройки (⚙️).
6. Кликните Настроить бизнес-процессы.

Откройте готовый шаблон или создайте новый. Нажмите Параметры шаблона.
Как создать шаблон последовательного бизнес-процесса
Как создать шаблон бизнес-процесса со статусами

Указать основную информацию

На вкладке Основное заполните поля.

• Название — отображается в списке шаблонов.
• Описание — напишите, для чего нужен процесс.

Определите, как запускать процесс: автоматически или вручную.

• Автоматически запускать можно двумя способами.
  При добавлении — когда сотрудник создает процесс,
  При изменении — когда сотрудник изменяет процесс.
• Чтобы запускать вручную, снимите галочки с опции Автоматически запускать.
• Скрыть из меню ручного запуска — процесс появится в вашем списке и списке пользователей с правами на запуск. Только вы и они сможете активировать процесс.
• Сортировка — влияет на порядок отображения шаблона: чем меньше число, тем выше шаблон в списке. Если у вас три шаблона, укажите значения: 1 — для первого шаблона, 2 — для второго, 3 — для третьего.

Нажмите Сохранить.

Добавить параметры, переменные и константы

Параметры — данные, которые нельзя менять после запуска бизнес-процесса. Их укажет сотрудник при запуске. Например, в процессе «Заявление на покупку оборудования» это название товара или ссылка на него.

Переменные — временные значения, которые можно менять после запуска бизнес-процесса. В процессе «Заявление на покупку оборудования» это сумма закупки или имя ответственного сотрудника.

Константы — постоянные значения, которые сотрудники не могут менять после запуска бизнес-процесса. В процессе «Заявление на покупку оборудования» это название компании или адрес офиса.

На вкладках Параметры, Переменные и Константы нажмите Добавить и заполните поля. На каждой вкладке поля одинаковые.

• Идентификатор — уникальный код или номер, который присваивается каждому значению в бизнес-процессе. Придумайте свой или оставьте стандартный. Он предотвращает дублирование значений, позволяет легко находить и изменять их.
• Название и описание — добавьте для параметра, переменной или константы. Например, попросите сотрудника указать сумму закупки.
• Тип — выберите из списка подходящий формат значения. Это важно для корректной работы бизнес-процесса — хранения и обработки значений. В зависимости от типа можно задать дополнительные параметры. Например, для типа Деньги указать валюту.
• Обязательный — сотрудники не смогут запустить процесс, если не укажут значение.
• Множественный — сотрудники смогут указать несколько значений.
• Значение по умолчанию — укажите вручную или вставьте через форму Вставка значения. Поле заполнится автоматически, сотрудник сможет изменить его. Например, для переменной Деньги укажите конкретную сумму в рублях.
Форма Вставка значения

Нажмите Ок и Сохранить.

Настроить доступ

Настройте права доступа к шаблону, чтобы ваши коллеги могли работать с ним.

• Нет доступа — сотрудник не видит шаблон в списке.
• Чтение — разрешено просматривать шаблон.
• Добавление — можно добавлять значения.
• Изменение — можно добавлять, редактировать и удалять значения.
• Изменение с ограничениями — можно только редактировать значения. Удалять и добавлять — запрещено.
• Полный доступ — разрешены все действия.
• Просмотр в панели и Добавление в панели — заполнять не нужно.

Откройте вкладку Доступ и около поля нужного права нажмите Три точки (...). Добавьте сотрудников, нажмите Сохранить.

Рекомендуем прочитать:

• Как создать новый бизнес-процесс в ленте
• Как создать поля в бизнес-процессах
• Как запустить бизнес-процесс