Сценарии CRM-форм — это готовые шаблоны, которые помогают быстро настроить форму под типовые задачи. Например, сбор контактных данных, оформление заказа или регистрация на мероприятие. Вы можете отредактировать CRM-форму при любом сценарии.
Что такое CRM-формы
Как создать и настроить CRM-формы

• коммуникации с клиентом,
  
• продажа,
  
• заявки из социальных сетей,
  
• автозаполнение полей,
  
• доставка заказа,
  
• регистрация на мероприятие,
  
• заполнение CRM,
  
• формы с зависимыми полями,
  
• прочее.

1–3. Создайте CRM-форму: перейдите в раздел CRM > Интеграции > CRM-формы.
4. Нажмите Добавить.
5–6. Выберите сценарий.
7. Чтобы увидеть все настройки шаблона, нажмите Экспертный режим.

Коммуникации с клиентом

Эта группа сценариев поможет собрать важную информацию для дальнейшей работы с клиентами.

Обратный звонок. Когда клиент укажет в форме номер телефона, данные попадут в CRM. Менеджеру поступит звонок, и он услышит записанное сообщение, например «Получен новый запрос». После этого менеджера автоматически соединят с клиентом. Для работы сценария нужно подключить телефонию.
Как начать звонить из Битрикс24

Контактные данные. Форма соберет базовую информацию о клиенте: имя, номер телефона, е-mail и другие данные для начала общения.

Обратная связь. Клиенты смогут отправить вам отзывы, предложения или жалобы. Оперативная обратная связь поможет улучшить сервис.

Многостраничная форма. Подойдет для длинных опросов. Разбейте форму на блоки, чтобы клиенту было проще ее заполнить.

1. Нажмите Добавить разделитель.
2. Выберите Страница формы.
3. Зажмите значок в начале строки и потяните его, чтобы изменить порядок расположения полей и разделителей.

Продажа

Сценарии из этой группы помогут клиентам оформлять онлайн-заказы. Добавьте товары в CRM-форму и разместите ее на сайте.

1. Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать список товаров.
2. Нажмите Добавить, чтобы добавить новую позицию.
3. Выберите товар из каталога или создайте новый: укажите название и цену, загрузите фото.
CRM-формы: сценарии для продаж

Товары без картинок. Подойдет для услуг и товаров, где изображение не важно. Например, для записи на массаж или покупки билетов.

Товары с оплатой. Поможет настроить оплату заказа прямо из формы. Для работы сценария нужно подключить платежную систему.
Как подключить платежные системы

Товары с маленькой фотографией. В форме отобразится название товара и его миниатюра. Клиент сможет быстрее найти нужный товар и оформить заказ.

Товары с большой фотографией. В форме клиент увидит товар крупным планом и рассмотрит его детали перед покупкой.

Заявки из социальных сетей

Запустите рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов. Создайте лид-форму в VK Рекламе и свяжите ее с Битрикс24. Когда клиент заполнит форму в соцсети, его данные попадут в CRM.
Лид-формы в VK Рекламе

Автозаполнение полей

В этом разделе нет готового шаблона. Здесь вы найдете информацию, как создать персональную форму.

Включите автозаполнение полей, чтобы клиенту не нужно было каждый раз заполнять одни и те же данные. Например, имя и телефон будут заполняться автоматически, а адрес доставки клиент введет вручную.

Используйте теги персонализации — специальные символы, которые подставят данные клиента в текст подзаголовка, когда он откроет форму по персональной ссылке. Например, имя клиента или название компании.
Автозаполнение полей в CRM-формах
Теги персонализации в CRM-формах

Доставка заказа

Эта группа сценариев автоматически заполняет поле Адрес в карточке клиента. Чтобы запустить доставку из CRM, нужно подключить Яндекс.Доставку.
Как подключить Яндекс.Доставку

Доставка. Сценарий подойдет для ситуаций, когда заказ можно оплатить при получении. При повторном заполнении формы данные в поля Имя, Телефон и Адрес доставки подставятся автоматически. Поле Желаемая дата и время доставки клиенту нужно заполнить вручную.

Оплата и доставка. После отправки формы клиент попадет на страницу оплаты, где сможет проверить заказ и оплатить его. Для работы этого сценария нужно настроить платежные системы.

Регистрация на мероприятие

Сценарии упростят запись на мероприятия и помогут сформировать список участников.

Онлайн-событие. Форма подойдет для предварительной записи на вебинары, виртуальные выставки, трансляции в интернете и другие подобные события. Для регистрации клиенту нужно указать контактные данные и выбрать формат участия: онлайн, вживую или просмотр в записи.

Регистрация на месте. Разместите форму на отдельном устройстве перед входом на мероприятие. Когда клиент отправит форму, данные автоматически удалятся из полей. Следующий клиент сразу сможет заполнить форму без перезагрузки страницы.

Офлайн-событие. Этот сценарий отличается от Онлайн-событие только значением по умолчанию в поле Формат участия. Автоматически подставляется значение Вживую.

Заполнение CRM

Сценарий Быстрое заполнение CRM позволяет добавлять данные в CRM без доступа к Битрикс24. Например, внештатные промоутеры могут оперативно вносить информацию о потенциальных клиентах прямо с места проведения акций.

Формы с зависимыми полями

Настройте правила показа полей, чтобы адаптировать форму под разных клиентов. В зависимости от их ответов вы можете скрывать или показывать поля.

Простые поля. Когда клиент укажет определенное значение в одном поле, автоматически скроется или отобразится другое. Например, если в поле Способ доставки выбрать значение Самовывоз, появится поле Пункт выдачи.

Связанные поля. Чтобы отобразились или скрылись новые поля, клиенту нужно заполнить не одно, а несколько полей формы. Например, поле Адрес доставки появится, если клиент укажет город и выберет курьерскую доставку.

Исключающие поля. Когда клиент выполнит одно из заданных условий, появится или скроется новое поле. Например, если в поле Город клиент выберет Казань, Москва или Санкт-Петербург, появится поле Адрес доставки, а поле Служба доставки будет скрыто.
Как настроить правила показа полей в CRM-формах

Прочее

В сценарии Индивидуальная настройка доступны все настройки CRM-форм. Вы можете самостоятельно настроить форму под ваши задачи.

Рекомендуем почитать:

• Персонализированные CRM-формы
• Как принять оплату по сделке в платежном терминале
• Как разместить CRM-форму на сайте Битрикс24
• Шаблоны для CRM-форм