В CRM Битрикс24 есть набор инструментов, с помощью которого можно автоматизировать процессы работы с клиентами. Например, распределять заказы между менеджерами, отправлять клиентам письма и СМС, формировать документы и так далее.

На странице Автоматизация продаж вы можете:

• добавлять и настраивать роботов и триггеры,
• указывать переменные и константы,
• проверять, что автоматизация настроена правильно.

1. Перейдите в раздел CRM.
2. Выберите нужный элемент. Например, лиды или сделки.
3. Откройте вкладку Роботы.

Роботы и триггеры

На этой вкладке можно настроить роботов и триггеры для каждой стадии. Роботы выполняют действия, когда элемент CRM попадает на определенную стадию: отправляют письма и СМС, создают документы и так далее.

Триггеры отслеживают действия клиентов и изменения в CRM: переход по ссылке из письма, входящий звонок, оплату счета и так далее. Когда произойдет указанное действие, триггер переместит элемент CRM на другую стадию.
Роботы в CRM: как автоматизировать работу с клиентами
Триггеры в CRM: как автоматизировать работу с клиентами

Выбрать воронку. В сделках вы можете настроить роботов и триггеры для каждой воронки продаж.
Воронки продаж: как в CRM разделить работу по отделам

Найти роботов и триггеры. Чтобы быстро найти настроенных роботов или триггеры, введите их названия в поле поиска.

Под каждой стадией элемента CRM можно выбрать дополнительные действия.

Редактировать в дизайнере бизнес-процессов. С помощью дизайнера можно добавить действия, которых нет в интерфейсе роботов. Например, добавить дополнительное действие «Цикл». Это поможет для автоматизации процессов, где нужно несколько раз выполнять одни и те же действия: проверять данные, отправлять уведомления и так далее.

В дизайнере можно редактировать как отдельного робота, так и цепочку роботов на одной стадии.
Как работать в дизайнере бизнес-процессов

Групповые действия. Изменения можно применять к нескольким или сразу ко всем роботам и триггерам на стадии. Например, вы можете перенести всех роботов из сделок в лиды.
Групповые действия для роботов

Переменные и константы

На вкладках Переменные и Константы можно хранить информацию, чтобы использовать ее в роботах: в условии, разных полях, математических операциях.

Константы — это значения, которые не меняются или меняются редко. Это может быть ставка налога, конкретная дата, роль сотрудника и так далее. Например, можно создать константу «Главный бухгалтер» и закрепить конкретного сотрудника за этой ролью.

Переменные — это значения, которые могут изменяться в процессе работы. Например, процент от продаж. В зависимости от суммы продаж, менеджеры будут получать разные проценты. Робот «Изменить элемент» автоматически рассчитает вознаграждение, используя значения переменных.
Что такое константы и переменные в роботах

Отладчик роботов

Отладчик поможет протестировать роботов и убедиться в правильной работе сценариев автоматизации. Отладка проходит на тестовой или реальной сделке. Вы можете пошагово отследить все действия роботов и исправить ошибки.

В разделе Сессии отладки хранятся логи с информацией о результатах отладки.
Что такое отладчик роботов

Рекомендуем прочитать:

• Что означают статусы роботов и записи в логе отладчика
• Как запустить отладчик роботов на тестовой сделке
• Как запустить отладчик роботов на реальной сделке