В Битрикс24 можно отправлять письма клиентам прямо из карточки CRM. История переписки сохраняется в карточке и вы можете быстро найти нужное письмо.

В зависимости от настроек исходящей почты в CRM письма можно отправлять:

• на любые электронные адреса,
• электронные адреса из карточки CRM.

Отправлять письма на любые e-mail

Из карточки CRM можно отправлять письма на e-mail клиентов, сотрудников и адреса, которых еще нет в адресной книге.

1-3. Перейдите в CRM > Eще > Настройки > Настройки CRM.
4-5. Выберите Другое > Прочие настройки.
6. Нажмите Дела.
7. Проверьте, что включена опция Разрешить отправлять письма на любые адреса в блоке Настройки исходящих писем.
8. Укажите, какой элемент создавать, если отправляете письмо на e-mail не из CRM: лид или контакт. Сохраните изменения.

Теперь вы можете отправлять письма из карточки CRM на любые e-mail. Например, поставщикам или подрядчикам.

Чтобы отправить письмо, откройте карточку нужного элемента.

1-2. Нажмите Еще > Письмо.
3. Выберите получателя из списка или добавьте нового.
Как добавить получателя в почте Битрикс24

Отправлять письма на e-mail из карточки CRM

Если в настройках CRM выключена опция Разрешить отправлять письма на любые адреса, письмо можно отправить только на e-mail, указанный в карточке элемента или связанных с ним контактов и компаний. Это поможет избежать ошибок, например отправки важной информации не тому клиенту.

Расскажем, как выбрать получателя письма:

• в лидах,
• контактах и компаниях,
• сделках, счетах, предложениях и смарт-процессах.

Выбираем получателя в лиде

Из карточки лида можно отправить письмо на e-mail, который указан в поле лида или связанных с ним контакте и компании.

E-mail лида. Если в карточке лида заполнено поле E-mail, то этот адрес автоматически подставится в получатели письма. Если в поле указано несколько адресов, можно выбрать, на какой из них отправить письмо.

Если в карточке лида не заполнено поле E-mail и не привязан контакт или компания, вы не сможете отправить письмо. В окне создания письма появится ошибка.

E-mail контакта и компании. Если к лиду привязаны контакт и компания, то в получателях можно выбрать e-mail и контакта, и компании.

Если в лиде указан контакт, к которому привязана компания, то письмо можно отправить только на адрес контакта.

Выбираем получателя в контакте и компании

Контакт. Если в карточке заполнено поле E-mail, то этот адрес автоматически подставится в получатели письма. Если указано несколько адресов, можно выбрать, на какой из них отправить письмо.

Если контакт связан с компанией и в обеих карточках заполнен e-mail, то отправить письмо можно на любой из этих адресов.

Компания. Если в карточке заполнено поле E-mail, то этот адрес автоматически подставится в получатели письма. Если указано несколько адресов, можно выбрать, на какой из них отправить письмо.

Если к компании привязан контакт и в обеих карточках заполнен e-mail, то отправить письмо можно на любой из этих адресов.

Выбираем получателя в сделке, счете, предложении и смарт-процессе

Чтобы отправить письмо из карточки сделки, счета, предложения или смарт-процесса, надо привязать к ним контакт или компанию.

Рассмотрим на примере сделки, как выбрать получателя письма.

Если к сделке привязан контакт и компания, то в получателях можно выбрать e-mail и контакта, и компании.

Если сделка связана с контактом, к которому привязана компания, то в получателях будет отображаться только e-mail контакта.

Если к карточке сделки не привязан контакт или компания с заполненным полем E-mail, вы не сможете отправить письмо. В окне создания письма появится ошибка.

Кто может отправлять письма из карточки CRM

Чтобы отправлять письма из карточки CRM, нужны права на ее изменение и просмотр связанных контактов и компаний.

Если у вас нет доступа к контакту или компании, они будут отображаться как Скрытый контакт или Скрытая компания. Вы не сможете отправлять письма этим получателям.

Настроить права доступа к CRM могут администратор Битрикс24 и сотрудник с правом Разрешить изменять настройки CRM.
Права доступа к CRM

• Как добавить получателя в почте Битрикс24
• Как работать с почтой в CRM
• Частые вопросы о почте в CRM