BI Конструктор — инструмент, в котором можно создавать аналитические отчеты на основе данных вашего бизнеса. В статье расскажем, как создать и наполнить отчет данными.
Перейдите в раздел BI Конструктор. На странице вы увидите список всех отчетов.
Создать отчет можно двумя способами:
Отредактировать стандартный отчет. Нажмите Редактировать, Битрикс24 создаст копию, которую можно будет дополнить новыми графиками.
Как редактировать отчеты в BI Конструкторе
Добавить новый отчет. Нажмите Новый отчет, введите название, выберите зоны видимости и, если нужно, настройте параметры. Параметры — это переменные, с помощью которых можно фильтровать данные или выводить нужные значения в отчете.
Как настроить параметры отчета
Как настроить период отчета и перейти в BI Конструктор
Выберите отчет в списке, откройте Меню (≡) > Настройки и укажите Период отчета. Скорость выгрузки данных в Битрикс24 зависит от периода отчета. Отчеты за 5 лет будут загружаться медленнее, чем за 1 год. Чтобы ускорить работу отчетов, выбирайте оптимальные периоды для каждого из них.
Чтобы войти в конструктор, нажмите Редактировать.
Как устроен интерфейс BI Конструктора
В верхней части конструктора вы можете изменить название отчета. Для этого нажмите Редактировать дашборд и в левом поле впишите название.
На странице есть четыре вкладки, в которых можно посмотреть список отчетов, настроить графики, добавить наборы данных и написать SQL-запрос.
Dashboards. Отчеты в конструкторе — это дашборды, страницы с диаграммами и таблицами, данные в которых автоматически обновляются. Во вкладке вы увидите список всех отчетов из Битрикс24. Не создавайте отчеты во вкладке Dashboards, иначе вы не сможете работать с ними в Битрикс24.
Charts. Чарты превращают числа и данные в наглядные графики и таблицы. Во вкладке вы можете отредактировать графики или создать новые.
Datasets. Датасет — это набор данных из Битрикс24 по лидам, сделкам и другим элементам. Во вкладке вы увидите список наборов данных, они были созданы стандартными отчетами. Для графика используйте стандартный набор данных или создайте новый.
Описание наборов данных и полей для BI-аналитики
В конструкторе есть два типа набора данных:
- Физический — это набор, который сохранен в базе данных.
- Виртуальный — это сохраненный SQL-запрос. Он не хранит данные физически, а получает их из одной или нескольких таблиц при выполнении запроса. Виртуальные наборы объединяют информацию из различных источников. Например, можно соединить данные о сделках и пользовательских полях.
Таблица crm_lead_status_history физическая, она хранится в базе данных. Таблица bitrix_deal_products виртуальная, она получает данные при выполнении SQL-запроса.
Стандартные наборы данных нельзя редактировать, но вы можете отредактировать новый. Для этого выберите свой набор данных и нажмите Редактировать.
- Источник — выберите готовый набор данных или напишите SQL-запрос, чтобы получить определенные данные из разных источников.
- Меры — это числовые показатели, их можно установить для набора данных. Например, общий доход, количество продаж, средняя цена.
- Столбцы — определите, какие столбцы включены, настройте названия, формат отображения и добавьте описание для лучшего понимания графика.
- Вычисляемые столбцы — позволяют создавать новые колонки в таблице. Для этого впишите название столбца и формулу, которая будет считать его значения. Например, можно создать столбец, где к значению из поля
company_idбудет прибавляться единица.
Для каждой меры, столбца и вычисляемого столбца можно указать, кто их утвердил и детали утверждения. Так вы отследите, кто работал над отчетом и к кому обращаться с вопросами.
SQL. Во вкладке можно написать SQL-запрос и объединить данные по сделкам, товарам и пользовательским полям.
Как добавить в отчет график на основе виртуального набора данных
Как создать набор данных и добавить график в отчет
Чтобы наполнить отчет данными, перейдите во вкладку Datasets. Для отчета можно выбрать готовый набор данных или создать новый. Чтобы создать новый набор данных, нажмите + Датасет.
На странице заполните три параметра:
- База данных trino — это организованная система для хранения, управления и извлечения данных.
- Схема bitrix24 — структурный план базы данных. Она показывает, как устроены данные: где находятся таблицы, как они связаны между собой и какие правила используются для работы с этими данными.
- Таблица — выберите набор данных из Битрикс24 по лидам, сделкам и другим элементам. В списке будут перечислены все таблицы с данными. Символом
отмечены те, которые используются в стандартных отчетах.
Используем набор данных из пользовательских полей компании. Когда выберете набор данных, увидите список полей и типы данных, которые входят в набор. После этого нажмите Create dataset and create chart.
Поддерживаемые типы данных
- INTEGER — тип данных для хранения целых чисел. В переменных или столбцах базы данных будут только целые числа, без дробных частей.
- BIGINT — тип данных для хранения больших целых чисел. Он подойдет в ситуациях, когда диапазона обычного
INTEGERнедостаточно. Например, при работе с уникальными идентификаторами сделок или лидов. - BOOLEAN — тип данных для хранения флагов. Флаги — это значения, которые могут быть истинными или ложными. Например, состояние поля: да или нет, включено или выключено.
- DOUBLE — тип данных для хранения чисел с дробной частью и возможной потерей точности.
- VARCHAR — означает variable character или переменная строка. Тип данных для хранения текстовых строк.
- TIMESTAMP — тип данных для хранения даты и времени. Он подходит для записи момента создания или изменения элемента.
- DATE — тип данных для хранения дат без указания времени. Он сохраняет информацию о годе, месяце и дне, но не включает время суток.
- DECIMAL — тип данных для хранения чисел с фиксированной точностью. Подходит для хранения значений денежных сумм. Он сохраняет точное значение числа с определенным количеством цифр после запятой.
Выберите набор данных из Битрикс24, укажите, в каком виде представить информацию, и нажмите Создать новый график.
В интерфейсе графика показатели добавляются в столбцы с помощью drag-and-drop. При перетаскивании подсвечиваются зоны, куда можно добавить элемент. Цвета показывают, какие области доступны или недоступны для размещения. При настройке графика параметр Режим запроса определяет, как будут обрабатываться данные. Есть два режима запроса.
- Агрегация — данные группируются по определенным критериям, и для каждой группы выполняются вычисления, такие как сумма, среднее, максимум, минимум. Режим подойдет, когда надо понять общие тенденции или сравнить группы данных на столбчатых или круговых диаграммах.
- Сырые записи — каждая строка данных представлена индивидуально. Режим подходит для детального анализа, когда надо посмотреть информацию по каждой сделке или элементу.
Выберите показатели слева и перенесите их в блок Столбцы, затем сохраните таблицу.
Укажите название, выберите отчет и нажмите Сохранить и перейти к дашборду.
Посмотрите отчет и настройте расположение графика, добавьте другие графики или измените их оформление.
После сохранения настроек перейдите в Битрикс24 и заново откройте отчет.
Чтобы узнать больше о возможностях BI Конструктора, посмотрите видео:
Как работает BI-конструктор
Как управлять фильтрацией по датам
Коротко
- Создать отчет можно двумя способами: отредактировать стандартный или создать новый.
- Чтобы ускорить работу отчетов, выбирайте оптимальные периоды для каждого из них.
- Отчеты в конструкторе — это дашборды, страницы с диаграммами и таблицами, данные в которых автоматически обновляются.
- В конструкторе есть физические и виртуальные наборы данных. Виртуальные наборы данных объединяют информацию из различных источников. Например, можно соединить данные о сделках и пользовательских полях.
- В наборах данных можно указать, кто утвердил показатели и детали утверждения. Так вы отследите, кто работал над отчетом и к кому обращаться с вопросами.
- Чтобы наполнить отчет данными, выберите готовый набор или создайте новый. Затем создайте график и добавьте его в отчет.
Рекомендуем прочитать:
