Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Как передать элементы CRM уволенного сотрудника

Когда сотрудник увольняется из компании, все его задачи необходимо передать коллегам. Особенно если он работал в CRM со сделками и лидами. Чтобы не потерять клиентов, для всех элементов надо назначить новых ответственных.


Как сменить ответственного в лидах, сделках, контактах, компаниях и предложениях

Перейдите в раздел CRM, где нужно сменить ответственного сотрудника, в нашем примере это будут Сделки. Выберите способ отображения Список.

Перейдите в поле Поиска и выберите раздел Ответственный:

Если сотрудник еще не уволен в Битрикс24. Выберите его из общего списка пользователей.

Если сотрудник уже уволен в Битрикс24. Откройте вкладку Уволенные. В ней отображаются уволенные сотрудники, за которыми закреплены элементы CRM.

Нажмите Найти и появится список карточек, с которыми работал уволенный сотрудник.

Отметьте все или нужные карточки, нажмите Выбрать действие > Назначить ответственного. Кнопка Для всех применит действие по всем элементам, на всех страницах.

Укажите сотрудника, которому будут переданы выбранные элементы и нажмите Применить.

Сменить ответственного нужно даже у тех сделок и лидов, работа с которыми завершена. Это важно сделать, чтобы новый ответственный получил звонки и уведомления, если работа по этим элементам возобновится.

Когда все сделки переданы новому ответственному, необходимо передать дела, которые были созданы в сделках.


Как сменить ответственного в делах и счетах

Перейдите в раздел Еще > Мои дела.

Если сотрудник еще не уволен в Битрикс24. Нажмите на поле Поиска и выберите раздел Ответственный. Укажите в списке уволенного сотрудника.

Отметьте карточки дел и нажмите Выбрать действие > Назначить ответственного.

Выберите сотрудника, которому будут переданы выбранные элементы, и нажмите Применить.

Сменить ответственного в Счетах можно только в карточке счета.

Если сотрудник уже уволен в Битрикс24. В таком случае нужно временно вернуть его обратно. Для этого перейдите в раздел Компания > Сотрудники.

Нажмите на поле поиска и выберите фильтр Уволенные.

Перейдите в профиль сотрудника и нажмите Принять на работу.

Выберите сотрудника в фильтре Счета или Дела и смените ответственного в элементах CRM. Не забудьте вновь уволить сотрудника с портала.
Как уволить сотрудника из Битрикс24


    Коротко

  • После увольнения сотрудника нужно передать карточки клиентов, с которыми он работал, его коллегам.
  • Сменить ответственного можно в элементах CRM: сделки, лиды, контакты, компании, предложения, счета и дела.
  • Если в элементах CRM на уволенного сотрудника были назначены дела , их нужно перевести отдельно на нового ответственного.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает