Когда сотрудник увольняется из компании, все его задачи необходимо передать коллегам. Особенно если он работал в CRM со сделками и лидами. Чтобы не потерять клиентов, для всех элементов надо назначить новых ответственных.
Как сменить ответственного в лидах, сделках, контактах, компаниях и предложениях
Перейдите в раздел CRM, где нужно сменить ответственного сотрудника, в нашем примере это будут Сделки. Выберите способ отображения Список.
Перейдите в поле Поиска и выберите раздел Ответственный:
Если сотрудник еще не уволен в Битрикс24. Выберите его из общего списка пользователей.
Если сотрудник уже уволен в Битрикс24. Откройте вкладку Уволенные. В ней отображаются уволенные сотрудники, за которыми закреплены элементы CRM.
Нажмите Найти и появится список карточек, с которыми работал уволенный сотрудник.
Отметьте все или нужные карточки, нажмите Выбрать действие > Назначить ответственного. Кнопка Для всех применит действие по всем элементам, на всех страницах.
Укажите сотрудника, которому будут переданы выбранные элементы и нажмите Применить.
Сменить ответственного нужно даже у тех сделок и лидов, работа с которыми завершена. Это важно сделать, чтобы новый ответственный получил звонки и уведомления, если работа по этим элементам возобновится.
Когда все сделки переданы новому ответственному, необходимо передать дела, которые были созданы в сделках.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как сменить ответственного в делах и счетах
Перейдите в раздел Еще > Мои дела.
Если сотрудник еще не уволен в Битрикс24. Нажмите на поле Поиска и выберите раздел Ответственный. Укажите в списке уволенного сотрудника.
Отметьте карточки дел и нажмите Выбрать действие > Назначить ответственного.
Выберите сотрудника, которому будут переданы выбранные элементы, и нажмите Применить.
Сменить ответственного в Счетах можно только в карточке счета.
Если сотрудник уже уволен в Битрикс24. В таком случае нужно временно вернуть его обратно. Для этого перейдите в раздел Компания > Сотрудники.
Нажмите на поле поиска и выберите фильтр Уволенные.
Перейдите в профиль сотрудника и нажмите Принять на работу.
Выберите сотрудника в фильтре Счета или Дела и смените ответственного в элементах CRM. Не забудьте вновь уволить сотрудника с портала.
Как уволить сотрудника из Битрикс24
- После увольнения сотрудника нужно передать карточки клиентов, с которыми он работал, его коллегам.
- Сменить ответственного можно в элементах CRM: сделки, лиды, контакты, компании, предложения, счета и дела.
- Если в элементах CRM на уволенного сотрудника были назначены дела , их нужно перевести отдельно на нового ответственного.
