Свободные слоты в CRM — это инструмент для сотрудников, которые работают с клиентами. Вы отправляете клиенту расписание своего календаря из карточки сделки, а он сам выбирает свободные день и время для встречи.
Как отправить сообщения через Битрикс24 СМС и WhatsApp
Как настроить диапазон слотов
- В карточке сделки нажмите Слоты.
- Укажите дни недели и время, по которым будут доступны слоты для бронирования. Например, вы можете выбрать свой график работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Разделите слоты на равные временные промежутки, которые будут доступны для бронирования.
Если в карточке сделки указано несколько контактов, выберите нужного получателя. Для этого перейдите в Настройки слотов (⚙️) > Получатель.
Как пригласить коллег на встречу с клиентом
Пригласите коллег на встречу с клиентами. Расписание слотов будет указано с учетом занятостью всех участников встречи. Нажмите Добавить(+) и выберите сотрудников из списка.
Как отправить слоты
Когда настроили расписание слотов, нажмите Отправить. Инструмент автоматически создаст ссылку на ваш календарь и отправит ее клиенту по СМС или на WhatsApp по номеру, который указан в карточке.
Также вы можете Скопировать ссылку на расписание и отправить ее клиенту любым удобным способом. Ссылка будет активна 7 дней. Клиент сможет повторно перейти по ней и снова выбрать свободный слот в вашем расписании.
Чтобы проверить как клиенты видят ваше расписание, вставьте скопированную ссылку в браузере.
Созданное клиентом событие автоматически появится в вашем календаре Битрикс24 и в карточке CRM в виде Дела. Вы можете отредактировать событие: изменить название, добавить переговорную и пригласить на встречу коллегу.
Поменять дату и время события не получится, но можно отказаться от встречи. Для этого в деле CRM нажмите Три точки (...) > Отменить встречу. Клиент получит уведомление об отмене события.
Каждое действие клиента будет отражено в карточке CRM. Это поможет проверить, просмотрел ли он ваше расписание и назначил ли встречу.
Для проведения встреч мы автоматически предлагаем инструмент Битрикс24.Видеоконференции.
Видеоконференции HD
- Свободные слоты в CRM — это инструмент для планирования встреч с клиентами.
- Ссылка на расписание вашего календаря будет отправлена клиенту из его карточки сделки в CRM.
- Все встречи, которые назначит клиент, появятся в вашем календаре.
- Настройте расписание слотов, по которому клиенту будет предложено время для бронирования.
