Легко автоматизировать работу.

Что могут роботы? – Почти все. Работать с делами в CRM. Находить телефоны и email во входящих письмах. Очищать любое поле сущности и менять ответственного в CRM. Объединяет несколько PDF файлов в один. Отправлять данные из письма в поля Лида/Контакта/Сделки. Автоматически записывать предыдущую стадию сущности – Лид, Сделка, Счет, Смарт-процесс.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Шаг назад
• Роботы для дел CRM
• Контакты из писем
• Робот Очистить поля
• Cменить ответственного у связанных сущностей
• Автообработка писем – парсер писем
• Слияние PDF – робот для CRM
• Сокращатель ссылок clck.ru

Шаг назад

Автоматически записывать предыдущую стадию нахождения сущности в воронке.

Чем полезно приложение

• Если вы хоть раз занимались настройкой автоматизации действий в CRM, то сталкивались с решением Задачи, когда нужно вернуть сущность (Лид, Сделка, Счет, Смарт-Процесс) на шаг назад, в предыдущую стадию Воронки.

• Там автоматически срабатывают роботы, которые уже были отработаны, что никому категорически не нужно.

• Приложение добавляет дополнительного вспомогательного робота в Битрикс24.

• Действие данного робота позволяет автоматически записывать предыдущую стадию нахождения сущности (Лид, Сделка, Счет, Смарт-процесс) в Воронке.

Возможности решения

• Автоматически записывать предыдущую стадию сущности – Лид, Сделка, Счет, Смарт-процесс.

• Использовать данные робота в назначении условий запуска других роботов.

• Больше нет надобности создавать дополнительные поля в сущности для фиксации предыдущей Стадии.

• Оптимизирует количество роботов в стадии, что упрощает настройку автоматизации.

Приложение не требует визуального редактора бизнес-процессов, поэтому может работать на любом тарифе, где есть модуль CRM.

ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM

Готовые роботы для работы с делами в CRM.

В коллекции приложения находятся роботы

• Добавление дела.

• Обновление дела.

• Привязать дело к любой сущности.

• Получить информацию о делах элемента CRM.

• Поиск полезной информации в делах.

Подробно о возможностях

• Добавление дела – Позволяет добавить дело любого типа для любой сущности в вашей CRM.

• Обновление дела – Позволяет обновить поля дела, указав его id.

• Привязать дело к любой сущности – Позволяет сделать привязку дела к любому элементу CRM, чтобы карточка дела там отображалась.

• Получить все данные дела – Позволяет получить все поля всех дел в карточке CRM во множественные переменные и далее использовать их в своей автоматизации.

• Поиск полезной информации в делах – Позволяет искать email, телефоны и ФИО во всех полях дела в CRM, сохраняет данные во множественные переменные и далее использовать их в автоматизации.

Контакты из писем

Робот находит телефоны и email во входящих письмах.

Получайте заявки из входящих писем

• Приложение помогает создавать заявки из входящих писем.

• Робот установит телефон и email в карточке Лида или Сделки из информации находящейся в тексте входящих писем.

• Приложение будет автоматически, под каждое уведомление создавать Лид или Сделку.

Когда решение будет полезно

• Получение заявок с сайта через e-mail уведомления;

• Формы Турбо-страниц Яндекс;

• Квиз сервисы;

• При работе с партнерами, когда все заявки идут с одной почты, но под каждое письмо необходимо создавать отдельный Лид или Сделку.

• Можно исключить собственные номера или номера из подписи, за счет добавления их в настройках робота.

Генерация красивых имен

• Для автоматического создания красивого имени для Лида/Сделки, можно использовать шаблон в поле Формат имени Лида.

• Можно использовать маску #tel# и #email# – эти значения заменятся на телефон и e-mail соответственно.

Куда робот добавит данные

• Если робот используется в Лидах, то будет добавлены e-mail и телефон в карточку Лида. В случае если указан шаблон названия Лида, он так же будет переименован.

• Если робот используется в Сделках, то все данные будут добавлены в карточку Контакта и Сделка будет так же переименована по шаблону.

Робот Очистить поля

Робот очищает любое поле сущности Лид/Сделка/Контакт.

Возможности приложения

• Если вы сталкивались с ситуацией, когда требовалось очистить поле телефон или почта с помощью робота, то наверняка знаете, что решить данную Задачу бывает непросто.

• Робот Очистить поля справляется с ней буквально в пару кликов мыши.

• Помимо полей телефон и почта, робот может удалить почти любое значение поля сущности Лид/Сделка/Контакт.

Cменить ответственного у связанных сущностей

Робот поменяет ответственного в CRM во всех сущностях.

Что умеет приложение

• Пользовались роботом CRM Сменить ответственного? Тогда наверняка сталкивались с такой ситуацией: робот меняет ответственного у текущей сущности – Лид, Сделка, но Дела, Контакт, Компания, Счета, Предложения и прочие связанные сущности оставались закрепленными за предыдущим ответственным.

• Данный робот позволяет решить эту Задачу.

• Разместите робота из приложения сразу после робота Сменить ответственного‎. Выберите сущности CRM, у которых должен смениться ответственный, и робот сделает это.

Автообработка писем – парсер писем

Отправить данные из письма в поля Лида/Контакта/Сделки.

Возможности приложения

• Различные источники лидогенерации отправляют данные в CRM в виде шаблонных писем. Эти письма могут содержать информацию об имени, фамилии, телефоне, почте клиента, а также об интересующей услуге/товаре.

• Если у вас подключена почта к CRM, то менеджеру приходится вручную заносить эти данные в карточку Лида. Решение позволяет автоматизировать этот процесс.

• После установки будет доступен новый робот Парсер писем.

Простые настройки

• В настройках робота нужно загрузить шаблонное письмо в виде текста, выделить интересующие данные и настроить соответствие полей.

• После в каждом новом входящем письме робот распознает данные и занесет их в указанные поля.

• Робот может работать с Лидами и Сделками.

• Если письмо пришло в рамках Сделки, то можно выбрать в какую сущность – Сделка или Контакт –занести данные.

Слияние PDF – робот для CRM

Объединить несколько PDF файлов в один.

Возможности и польза

Действие бизнес-процесса / активити, робот, который объединяет несколько PDF файлов в один и дает ссылку на прямое открытие файла для скачивания или печати.

Полезно, если в CRM формируется пакет документов, который вы не хотите скачивать или печатать по отдельности.

Алгоритм работы

• В поле PDF файл действия необходимо вписать ID документов, созданных генератором документов или ID файла на диске.

• Очередность документов выстраивается в соответствии с очередностью по строкам в значении ID, начиная с верхнего (первого) значения.

• Удобно создавать комментарий с выводом результата объединения файлов.

Сокращатель ссылок clck.ru

Решение для создания сокращенных ссылок через сервис clck.ru.

Возможности приложения

• Решение для создания сокращённых ссылок через сервис clck.ru

• Включает в себя Робота и Активити для бизнес-процессов.

• Приложение работает в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях.

Робот

После установки приложения в разделе «Дополнительно» карточки сущности появится поле Сокращенная ссылка.

• Создаете нового робота: +добавить -> Свои роботы -> [Сокращатель ссылок]

• Передаете в настройках робота адрес ссылки, которую нужно сократить.

• После срабатывания робота сокращённая ссылка сохраняется в поле Сокращенная ссылка.

Активити (действие бизнес-процесса)

• Добавляете действие бизнес-процесса в дизайнере бизнес-процессов: Действия приложений -> [Сокращатель ссылок]

• В поле Ссылка (URL) указываете ссылку, которую нужно сократить

• Получаете сокращенную ссылку через вставку значений из раздела Дополнительные результаты.