Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
С чего начать
Задачи и проекты
Мессенджер
Коллабы
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
База знаний
Сайты
Интернет-магазин
Складской учет
Почта
CRM
Онлайн-запись
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж
CRM-аналитика
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Настройки
Моя страница
Телефония
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Битрикс24 Мессенджер
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Как создать и отправить счет клиенту

Счет - завершающий этап работы с клиентом, когда все встречи проведены, а условия согласованы. В Битрикс24 это один из элементов CRM. Как правило, он создается на основании сделки или предложения. Счет можно отправить клиенту в виде документа.

В счетах доступны все привычные возможности элементов CRM: пользовательские поля, канбан, история, таймлайн, роботы и так далее.

Как создать счет

Откройте сделку, на основании которой хотите создать счет. В правом верхнем углу выберите элемент Счет.

В карточке счета вы увидите, на основании какой сделки он создан, а также контактные данные клиента.

Как отправить счет клиенту

Чтобы создать документ, который нужно отправить клиенту, нажмите на Документ и выберите нужный шаблон.

О том, как настраивать и создавать шаблоны документов, читайте в статье Документы в CRM.

Документ сразу доступен в формате docx, на формирование pdf потребуется несколько секунд.

После формирования документы вы можете:

  • Скачать его в формате docx или pdf;
  • Отправить на электронную почту или в SMS.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает