Счет - завершающий этап работы с клиентом, когда все встречи проведены, а условия согласованы. В Битрикс24 это один из элементов CRM. Как правило, он создается на основании сделки или предложения. Счет можно отправить клиенту в виде документа.
В счетах доступны все привычные возможности элементов CRM: пользовательские поля, канбан, история, таймлайн, роботы и так далее.
Как создать счет
Откройте сделку, на основании которой хотите создать счет. В правом верхнем углу выберите элемент Счет.
В карточке счета вы увидите, на основании какой сделки он создан, а также контактные данные клиента.
Как отправить счет клиенту
Чтобы создать документ, который нужно отправить клиенту, нажмите на Документ и выберите нужный шаблон.
О том, как настраивать и создавать шаблоны документов, читайте в статье Документы в CRM.
Документ сразу доступен в формате docx, на формирование pdf потребуется несколько секунд.
После формирования документы вы можете:
- Скачать его в формате docx или pdf;
- Отправить на электронную почту или в SMS.
