В большинстве роботов есть настройки Выполнить, Условие и После предыдущего робота. Они помогают установить время и условия срабатывания. Например, можете запускать роботов в определенной последовательности или только в рабочие дни.
Когда элемент CRM переходит на стадию с роботом, то в первую очередь проверяем, он должен сработать сразу или нет. После этого смотрим на условие в роботе. Если оно выполняется, то робот сработает.
Выполнить
У робота можно условно выделить два этапа:
- Время запуска - оно одинаково для всех роботов. Робот запускается, когда элемент переходит на стадию с роботом.
- Время срабатывания - это время, через которое робот сработает после запуска.
Время запуска изменить нельзя, а время срабатывания можно. Например, отложить выполнение на три дня или до дня рождения клиента.
По умолчанию установлено значение Сразу, то есть робот сработает, когда элемент перейдёт на нужную стадию.
В вариантах Через, За и Точное время можно использовать любые поля типа Дата и Дата/Время.
Условие
Вы можете устанавливать условия, при которых робот сработает. Например, если сумма сделки больше 5000 или ответственным за сделку является определенный сотрудник. Если же сделка, которая попала на стадию с роботом, не соответствует условиям, робот не сработает.
Условия можно условно разделить на простые и составные:
Простые условия - это сравнение со значением поля. Если значение поля в элементе CRM равно значению в настройках робота, то он сработает.
Обратите внимание, что это условие не будет выполнено, если сумма равна 5000. Чтобы робот сработал в этом случае, выберите условие Сумма больше 4999 или Сумма не меньше 5000.
Составные условия содержат один или несколько блоков, разделенных И и ИЛИ.
ИЛИ разделяет единое условие на блоки. И разделяет блоки на составные части.
В первом блоке есть 3 части, разделенные И: сумма сделки не меньше 15000, валюта рубль и тип компании b2b. Это первое условие. Если любая из этих трёх частей не выполнена, то и всё первое условие считается не выполненным. В этом случае проверяется второе условия, в которой тип компании b2g. Если оно выполнено, то робот запускается.
После
Если эта галочка активна, то робот сработает после предыдущего. Учитывается именно положение роботов на стадии.