Очередь запуска

Вы можете выбрать, в какой последовательности сработают роботы на одной стадии.

После предыдущего робота — робот выполнит действие, когда сработают другие роботы, расположенные выше на этой стадии. Можно автоматизировать процессы, которые должны выполняться в определенном порядке. Например, первый робот создаст счет для клиента, а затем второй робот отправит этот счет по электронной почте.

Независимо от других роботов — робот выполнит действие, даже если не сработали другие роботы на этой стадии. Можно настроить разные сценарии — роботы сработают одновременно или независимо друг от друга. Например, первый робот отправит сообщение клиенту, а второй — создаст чат с сотрудниками для обсуждения сделки.

Время срабатывания

Можно настроить, когда робот выполнит действие: сразу или в определенное время.

Текущее время — робот сработает сразу, когда элемент попадет на стадию. Отправит клиенту СМС сразу после создания сделки.

Через — робот сработает через определенное время: несколько минут, часов или дней. Отправит клиенту письмо через час после встречи.

За — робот сработает за определенное время до события. Отправит клиенту письмо за день до даты оплаты.

Точное время — робот выполнит действие в указанный день и время. Например, в день мероприятия в 09:00.

В поле Когда выберите нужный вариант.

Вы можете настроить, чтобы робот срабатывал только в рабочее время. Это поможет сотрудникам не упускать важные события и уведомления.

Учитывать рабочее время компании. Робот сработает только в рабочее время. Учитываются выходные, праздничные дни и рабочий график компании.
Настроить рабочее расписание

Учитывать рабочее время ответственного сотрудника. Робот не сработает, если сотрудник не начал рабочий день, в отпуске или на перерыве.
Как запускать роботов в рабочее время сотрудника

Условия запуска

Чтобы робот сработал не для всех элементов, а только для определенных, надо настроить условие. Условия могут быть простыми и составными.

Простое условие. Содержит только одно условие. Например, робот сработает только для повторных сделок.

Составное условие. Состоит из нескольких частей. Части этого условия объединены логическими операторами И и ИЛИ.

Условие с И — робот сработает, если выполнятся все части условия. Например, робот отправит СМС с промокодом, если клиент уже совершал покупку и сумма больше 50 тысяч рублей. Если клиент совершал покупку, но сумма меньше 50 тысяч рублей, робот не сработает.

Условие с ИЛИ — робот сработает, если выполнена хотя бы одна часть условия. Например, робот отправит СМС с промокодом, если клиент живет в Москве или Калининграде.

Условие с И и ИЛИ — в одном условии можно использовать оба логических оператора. Робот проверяет условия с И как одно условие.

В примере (А и Б) или (А и В) робот выполнит проверку в таком порядке:

1. Если условие (А и Б) верно, робот сработает.
2. Если (А и Б) неверно, робот проверит следующую часть условия — (А и В). Если (А и В) верно, робот сработает.
3. Если обе части условия неверны, робот не сработает.

В этом примере условие А надо указать во всех частях условия, его нельзя вынести за скобки.

Настроим робота Отправить СМС, при условии, что клиент уже совершал покупку И живет в Москве ИЛИ совершал покупку И живет в Калининграде. В этом случае робот проверит сначала первую часть условия: клиент уже совершал покупку и живет в Москве. Если эта часть условия выполнена, робот сработает. Если условие не выполнено, робот проверит вторую часть: клиент совершал покупку и живет в Калининграде.

Настраивать условия можно по разным полям и их значениям. Рассмотрим, какие условия можно выбрать в роботе.

Заполнено

Робот сработает, если поле заполнено.

Добавим в условие поле Сумма сделки. Если в карточке CRM это поле заполнено, робот отправит сообщение. Если поле пустое, робот не сработает.