В Битрикс24 есть возможность создать свои почтовые шаблоны и использовать их при отправке писем из CRM.

Управление почтовыми шаблонами находится на странице CRM > Настройки > Работа с почтой > Почтовые шаблоны.

Как создать шаблон?

Для создания шаблона нажмите на кнопку Добавить почтовый шаблон:

Рассмотрим доступные поля для заполнения:

• Доступен всем – если укажите эту опцию, то данный шаблон смогут использовать все пользователи, иначе – шаблон будет доступен только вам. Опция доступна только администратору Битрикс24.

• Активен – для того, чтобы шаблон можно было использовать, отметьте это поле, иначе он не появится в списке выбора шаблонов при отправке писем.

• Название – название шаблона в списке шаблонов.

• Привязка – выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания, Счет, Предложение или без привязки к сущности), для которой можно будет использовать шаблон.

  Обратите внимание, шаблон будет доступен только для выбранной сущности.

• От кого – адрес почты, который будет указан в качестве отправителя.

• Тема – укажите тему письма.

В теме и в самом теле письма можно добавлять поля выбранной сущности, которые вы хотите вставить в шаблон, а также можно прикрепить файл:

Также в шаблонах можно использовать и html-форматирование. Для этого переключитесь в режим html-форматирования и отредактируйте шаблон под ваш стиль:

Переключившись обратно в визуальный редактор, вы сразу же увидите, как будет выглядеть ваш html-код:

В шаблонах вы можете использовать как предустановленные поля сущностей, так и Пользовательские поля сущностей. При отправке письма поля сущности и файл будут подставлены автоматически.

После всех настроек не забудьте нажать Сохранить.

Как написать письмо по созданному шаблону?

Перейдите на детальную страницу той сущности, из которой хотите отправить письмо, нажмите в таймлайне на кнопку Письмо:

Откроется форма создания письма, в этой форме в поле Шаблон будут доступны созданные почтовые шаблоны:

Выбрав шаблон, в поле содержания письма автоматически вставятся заполненные поля данной сущности.

Далее можно дополнить письмо нужной информацией и отправить.

Как удалить почтовый шаблон?

Перейдите в список шаблонов и выберите в меню действий Удалить почтовый шаблон: