В Битрикс24 есть возможность создать свои почтовые шаблоны и использовать их при отправке писем из CRM.
Управление почтовыми шаблонами находится на странице CRM > Настройки > Работа с почтой > Почтовые шаблоны.
Как создать шаблон?
Для создания шаблона нажмите на кнопку Добавить почтовый шаблон:
Рассмотрим доступные поля для заполнения:
-
Доступен всем – если укажите эту опцию, то данный шаблон смогут использовать все пользователи, иначе – шаблон будет доступен только вам. Опция доступна только администратору Битрикс24.
-
Активен – для того, чтобы шаблон можно было использовать, отметьте это поле, иначе он не появится в списке выбора шаблонов при отправке писем.
-
Название – название шаблона в списке шаблонов.
-
Привязка – выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания, Счет, Предложение или без привязки к сущности), для которой можно будет использовать шаблон.
Обратите внимание, шаблон будет доступен только для выбранной сущности. -
От кого – адрес почты, который будет указан в качестве отправителя.
-
Тема – укажите тему письма.
В теме и в самом теле письма можно добавлять поля выбранной сущности, которые вы хотите вставить в шаблон, а также можно прикрепить файл:
Также в шаблонах можно использовать и html-форматирование. Для этого переключитесь в режим html-форматирования и отредактируйте шаблон под ваш стиль:
Переключившись обратно в визуальный редактор, вы сразу же увидите, как будет выглядеть ваш html-код:
В шаблонах вы можете использовать как предустановленные поля сущностей, так и Пользовательские поля сущностей. При отправке письма поля сущности и файл будут подставлены автоматически.
После всех настроек не забудьте нажать Сохранить.
Как написать письмо по созданному шаблону?
Перейдите на детальную страницу той сущности, из которой хотите отправить письмо, нажмите в таймлайне на кнопку Письмо:
Откроется форма создания письма, в этой форме в поле Шаблон будут доступны созданные почтовые шаблоны:
Выбрав шаблон, в поле содержания письма автоматически вставятся заполненные поля данной сущности.
Далее можно дополнить письмо нужной информацией и отправить.
Как удалить почтовый шаблон?
Перейдите в список шаблонов и выберите в меню действий Удалить почтовый шаблон:
