top
Вход

Поддержка24

Новые возможности в фильтре CRM

В CRM появились опции, о которых давно просили. Теперь вы можете:

  • Фильтровать поля в элементах по признаку заполнено или не заполнено;
  • В фильтре сделок использовать поля из связанных компаний и контактов.

Фильтр по заполненным значениям

Теперь очень просто найти контакты, в которых сотрудники забыли указать номер телефона клиента или не назначили дату встречи.

Опция работает для всех типов полей, кроме файлов, списков, бронирования ресурсов и различных связей.

У полей, для которых доступен данный фильтр, в правой части находится меню. Нажмите на него и выберите подходящее значение.

После того, как выберите одно из значений, оно отобразится в поле.

Поля из контактов и компаний в фильтре сделок

Сделки можно фильтровать по полям из связанных компаний и контактов.

Эта возможность будет полезна, если нужно найти сделки с компаниями определенной сферы деятельности или с контактами, которых создал конкретный сотрудник.

Чтобы выбрать поля из контактов и компаний, нажмите Добавить поле в фильтре сделок. В верхней части окна вы увидите 3 кнопки, которые включают и выключают поля из элементов CRM. Отметьте нужные элементы, а затем выберите поля, которые хотите добавить в фильтр.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера