Отчётный период - один из основных параметров для построения отчетов. Он помогает отслеживать элементы, с которыми реально ведется работа. Например, есть отдел продаж, сотрудники которого регулярно общаются с клиентами. Руководитель хочет узнать, сколько сделок реально находилось в работе за месяц. Сделать это он сможет только с помощью выставленного отчётного периода. В него попадут все сделки, в которых были внесены изменения за этот период.
Как работает отчетный период
Для примера отчётным периодом будем считать март 2020г.
| Сделка попадёт в отчётный период, если она: | Пример: |
|---|---|
| Создана, изменена или завершена в этот интервал времени. | Создана в 2018 г., а закрыта в марте 2020г. |
| Завершена ранее, но произошло какое-либо дело в карточке (письмо, звонок и т.д.). | Закрыта в прошлом месяце, а в этом вы написали клиенту письмо (например, отправили акты). |
| Находится в работе (т.е. не завершена). | Создана в 2016 г., но всё ещё не закрыта. |
Чем отличается отчетный период от даты создания и завершения
Рассмотрим, как изменяются данные в зависимости от того, какое поле мы заполнили: отчётный период или даты создания и завершения. Для примера возьмём отчёт Воронка продаж из CRM-аналитики.
Если выбрать текущий месяц в отчётном периоде, то увидим шесть сделок.
В списке сделок видно, что не все созданы в текущем месяце. Но закрыты сегодня, поэтому они попадают в отчёт.
Уберём поле Отчётный период. Чтобы это сделать, нажмите Добавить поле и снимите галочку с данного поля.
Далее надо заполнить два других: Дата начала и Дата завершения. В обоих выберем текущий месяц.
В списке осталось только три сделки. Все созданы и закрыты в текущем месяце.
Отчетный период всегда влияет на данные в отчете, даже если поле скрыто. Полностью исключить отчетный период из фильтрации нельзя.
Если отчетный период задан неверно, данные могут быть неполными, даже при использовании других фильтров. Перед тем как скрыть поле, установите в отчете диапазон дат на несколько лет. После этого уточняйте выборку с помощью других фильтров.
Например, если отчетный период скрыт и установлен на июнь, а вы ищете сделки за июль, отчет не покажет нужные данные. Чтобы избежать ошибки, сначала установите отчетный период на максимальный диапазон. Затем фильтруйте отчет по дате создания. Если данные кажутся некорректными, проверьте значение отчетного периода.
