Аналитика по выставленным и оплаченным счетам является неотъемлемой частью любой CRM.

В Битрикс24 она находится в блоке CRM-аналитика - Мои отчеты - Счета.

В верхней части страницы вы можете изменить отчётный период и добавить новый блок с отчетом.

Теперь рассмотрим отчёты, которые доступны по умолчанию.

Воронка по счетам

Воронка показывает распределение счетов по стадиям за выбранный отчётный период. Их количество на каждой стадии вы увидите в правой части блока с воронкой.

Суммы счетов

В этом блоке по умолчанию отображаются 3 суммы счетов:

• активных - с которыми работали в отчётном периоде.
• оплаченных - которые были оплачены в отчетном периоде.
• ожидаемых к оплате - это разница между активными и закрытыми счетами.

Задолженности и оплаты

На этом графике вы видите насколько активно сотрудники работали со счетами в выбранном отчётном периоде.

Рейтинг по сумме оплаченных счетов

Соревновательный момент, в этом отчете сотрудник видит сумму своих оплаченных счетов, а также показатели ближайших соперников.

Работа со счетами по менеджерам

Отчёт аналогичный Задолженности и оплаты, но показывает данные в разрезе сотрудников.

Контроль оплат выигранных сделок

График показывает сотруднику сумму выставленных счетов по выигранным сделкам и сумму сделок, по которым пока нет счета.

В данном примере за отчетный период были закрыты сделки на сумму 419.420 рублей, из них на 371.300 были выставлены счета, а на 48.120 ещё только предстоит выставить, они и отмечены красным цветом.