Любой бизнес нужно контролировать - оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить точки роста.
В Битрикс24 вы можете получить всю необходимую информацию о сделках с помощью аналитических отчетов. Их очень просто настроить и они покажут именно ту информацию, которая вам необходима.

Как работают отчеты?

Зайдите в блок CRM-аналитика - Мои отчеты и выберите пункт Сделки.

Если вы только начинаете работу - будет отображена страница с демонстрационными данными. Демо-представление можно отключить - тогда вы увидите актуальные цифры ваших сделок.
Мы собрали основные отчёты для менеджера и его руководителя.

Вы можете выбрать нужное вам направление сделок или получить информацию по всем сделкам сразу. Отчётный период настраивается в строке фильтра.

Воронка продаж

Этот блок показывает количество сделок, которые прошли каждую стадию за выбранный отчетный период. Вы можете оценить насколько эффективно идёт работа и на какие этапы обратить внимание.

Для воронки продаж можно настроить отчетный период и направление сделок для анализа.

Суммы сделок

Что самое главное в продажах? Конечно же доход.

Второй отчет показывает суммы сделок в блоке из трех частей. Первая цифра - общая сумма всех сделок за отчетный период. Вторая - сумма только выигранных сделок. Третья - сделки в работе, т.е. разница между первым и вторым значением.

В настройках виджета можно выбрать отчетный период и изменить логику отображения. Например, показывать не суммы, а проценты или количество сделок.

Сделки в работе

Нагрузку на менеджеров легко оценить с помощью блока сделок в работе. В нем вы увидите количество текущих сделок для каждого сотрудника, сколько звонков, встреч и писем он обработал.
Эти же данные отображены в виде графика.

Контроль оплат

Завершить сделку - это только полдела, важно получить от клиента оплату. Блок контроля оплаты подскажет, есть ли у вас сделки, по которым не выставлен счёт.

Первая цифра - сумма всех выигранных сделок. Вторая - сумма счетов, которые уже выставлены. И, наконец, третья - оставшаяся сумма, на которую выставить счета ещё предстоит.
Эти же суммы для наглядности представлены в виде графика. По нему можно быстро оценить текущую ситуацию с оплатами.

Забытые сделки

При большом количестве сделок менеджеры могут забыть перезвонить или не ответить на письмо клиента. Забытая сделка - это сделка, с которой в отчётном периоде не работали.
В отчёте вы увидите их количество и сможете сразу перейти к списку забытых сделок.

Группы стадий

Сделки в отчётах группируются не по отдельным стадиям, а по группам:

• Сделки в работе - это все сделки, которые находятся не на финальных стадиях.
• Сделка заключена - в эту группу попадают сделки, которые были успешно завершены.
• Сделка провалена - здесь будут все сделки в проваленных стадиях.