Умные сценарии помогают автоматизировать цепочки действий. Например, поставить задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре. Раньше, чтобы использовать эти действия в бизнес-процессе, их надо было отдельно добавлять и настраивать. Теперь не нужно дублировать действия — умные сценарии можно запускать прямо внутри бизнес-процессов.
Рассмотрим, как добавить умный сценарий на примере готового бизнес-процесса. Перейдите в CRM > Ещё > Настройки > Настройки CRM > Роботы и бизнес-процессы > Бизнес-процессы и выберите шаблон.
Перенесите действие Запустить Умный сценарий в нужную часть бизнес-процесса. Так вы установите, на каком этапе запустится сценарий.
Нажмите ⚙️ и заполните параметры.
В параметрах укажите:
- Заголовок – впишите название действия.
- ID элемента – в бизнес-процессах используется для обращения к конкретному объекту или данным в рамках процесса. Чтобы запустить умный сценарий для конкретной сделки, укажите её ID.
- Запустить от пользователя – выберите сотрудника от лица которого будет запущен сценарий.
- Умный сценарий – выберите нужный сценарий из списка.
После этого сохраните настройки.
Когда вы запустите бизнес-процесс, вместе с ним сработает умный сценарий, и вам не придется включать его вручную. В нашем примере сотрудник создал сделку, бизнес-процесс добавил руководителя в наблюдатели, и умный сценарий автоматически поставил задачи всем ответственным.
- Используйте умные сценарии сразу в бизнес-процессах. Вам не придется дублировать действия из сценариев и тратить время на их настройку в процессах.
- Одновременно запустить умный сценарий можно только для 100 сделок, лидов и других элементов.
- Если одновременно запустить умный сценарий вручную и с помощью бизнес-процесса, то произойдет ошибка и процесс остановится.
Коротко
Рекомендую прочитать:
