top
Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Поддержка24

Создать бесплатно

Роботы для сотрудника

Роботы для сотрудника совершают действия внутри CRM. Они могут изменять или создавать документы, уведомлять сотрудников, планировать события и так далее.

О том, что такое роботы, как их создавать и прочую общую информацию читайте в статье Роботы, а о том, что такое условия в роботах, в статье Как работают условия в роботах.
В этой статье роботы сгруппированы по принципу действия или элементу, с которым взаимодействуют. Чтобы быстро найти нужного робота, воспользуйтесь поиском по странице (Ctrl/Cmd + F).

Добавить в список исключений/Удаление документа/Удалить элемент смарт-процесса


Робот удаляет элемент, в котором сработал, например сделку или лид. Робот Добавить в список исключений также добавляет контакты, привязанные к элементу, в список исключений.

Добавить/Удалить товарные позиции

Робот добавит один товар или удалит все из карточки элемента. Выбрать товар для добавления можно в строке поиска.

Задача/Завершить задачу

Робот создаст задачу с установленными параметрами или завершит все задачи, созданные на выбранной стадии.

Контроль/Уведомление

Робот покажет уведомление выбранному сотруднику. Разница в том, что в роботе Уведомление можно выбрать отправителя и получателя, а в роботе Контроль только получателя, по умолчанию им является руководитель ответственного в структуре компании.

Добавить комментарий/Запись в историю

Робот добавит запись в таймлайн или в историю элемента.

Запланировать встречу/звонок

Робот добавит событие в карточку элемента.

Изменение переменной/Математические операции

Робот изменяет переменную или выполняет математические операции. Подробнее читайте в статьях Константы и переменные в роботах и Изменение переменной и математические операции в CRM.

Изменение документа/контакта/компании

Робот изменяет значение выбранного поля в карточке элемента.

Информация о реквизите/сотруднике/товарной позиции/об оплате

Робот позволяет подставить информацию о выбранном элементе в комментарий, элемент CRM или задачу. Например, после того, как создадите робота Информация о сотруднике, появится возможность выбрать данные о сотруднике и подставить их в комментарий.
Робот, который будет использовать данные, например сотрудника, должен выполняться после робота, который будет запрашивать данные о сотруднике.

Сменить направление/ответственного/стадию/наблюдателей

Робот изменяет список сотрудников, участвующих в сделке, либо стадию/направление элемента.

Забронировать ресурс/Отмена бронирования

Робот забронирует в карточке элемента выбранный ресурс, либо отменит бронирование.

Задание/Ожидание

Робот запланирует дело или ожидание в карточке элемента.

Изменение реквизита/элемента списка/смарт-процесса

Робот изменяет значение полей реквизита, списка или смарт-процесса.

Отправить SMS/письмо сотруднику

Робот отправит SMS/письмо сотруднику портала Битрикс24.

Создание документа CRM/элемента списка/элемент смарт-процесса

Робот создаёт документ в элементе CRM или элемент в выбранном списке/смарт-процессе.

Создать на основании, повторный лид, ссылку на оплату

Робот создаёт элемент или ссылку на оплату, которую можно будет отправить клиенту.

Чтение полей задачи/элемента списка/элемента смарт-процесса

Робот позволяет получить значение полей задачи/списка/смарт-процесса и использовать их в других роботах.

Запуск бизнес-процесса

Робот запускает выбранный бизнес-процесс.

Копировать сделку/Копировать/Переместить товары

Робот скопирует/перенесёт товары из элемента, в котором он сработал, в элемент, ID которого укажете в настройках робота. Например, товары из одной сделки в другую. Или же скопирует всю карточку сделки.

Сгенерировать код

Робот генерирует код по выбранным параметрам, который можно отправить клиенту или сохранить в карточке элемента. Например, это может быть код скидочной или клубной карты.

Сообщение в живую ленту

Робот отправит указанный текст в ленту новостей.

Провести оплату

Робот меняет статус заказа, ID которого вы указали, на Оплачен.
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы