Для настройки прав доступа к документам CRM откройте карточку любого элемента, выберите Документ - Добавить новый шаблон.
Настройка прав доступна только на коммерческих тарифах. Подробнее на странице сравнения тарифов.
Кликните шестеренку и выберите пункт Права доступа.
Кликните Добавить, чтобы создать роль.
Роль - это список прав. Укажите, какие будут разрешены действия для данной роли.
Что позволяют разные типы прав?
| Настройки – Изменение | Будет ли у пользователя доступ к изменению настроек. |
| Документы - Просмотр | Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах. |
| Документы – Изменение |
- Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах. - Если пользователь привязан к шаблону документа, он может создать по нему новый документ или изменить существующий через кнопку "Редактировать документ". - Если пользователь привязан к шаблону документа, он может удалить документ. |
| Шаблоны – Изменение - Свои |
- Создание новых шаблонов документов. - Изменение и удаление созданных этим пользователем шаблонов. |
| Шаблоны – Изменение – Свои + своего отдела |
- Создание новых шаблонов документов. - Изменение и удаление шаблонов, созданных этим пользователем или сотрудниками его отдела. |
| Шаблоны – Изменение – Любые | Редактирование и удаление любых шаблонов документов. |
Кликните Добавить право доступа и закрепите роль за нужными пользователями.
