Для настройки прав доступа к документам CRM откройте карточку любого элемента, выберите Документ - Добавить новый шаблон.
Функция
Права доступа в Документах CRM доступна только на коммерческих тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете
на странице тарифов.
Кликните шестеренку и выберите пункт Права доступа.
Кликните Добавить, чтобы создать роль.
Роль - это список прав. Укажите, какие будут разрешены действия для данной роли.
Что позволяют разные типы прав?
Настройки – Изменение
Будет ли у пользователя доступ к изменению настроек. Документы - Просмотр
Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах. Документы – Изменение
- Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах.
- Если пользователь привязан к шаблону документа, он может создать по нему новый документ или изменить существующий через кнопку "Редактировать документ".
- Если пользователь привязан к шаблону документа, он может удалить документ.
Шаблоны – Изменение - Свои
- Создание новых шаблонов документов.
- Изменение и удаление созданных этим пользователем шаблонов. Шаблоны – Изменение – Свои + своего отдела
- Создание новых шаблонов документов.
- Изменение и удаление шаблонов, созданных этим пользователем или сотрудниками его отдела. Шаблоны – Изменение – Любые
Редактирование и удаление любых шаблонов документов.
Кликните Добавить право доступа и закрепите роль за нужными пользователями.
