top
Вход

Поддержка24

Поддержка24
Ответы

Права на документы CRM

Александр Рабенок
Автор: Александр Рабенок

Для настройки прав доступа к документам CRM откройте карточку любого элемента, выберите Документ - Добавить новый шаблон.

Настройка прав доступна только на коммерческих тарифах. Подробнее на странице сравнения тарифов.

Кликните шестеренку и выберите пункт Права доступа.

Кликните Добавить, чтобы создать роль.

Роль - это список прав. Укажите, какие будут разрешены действия для данной роли.



Что позволяют разные типы прав?

Настройки – Изменение Будет ли у пользователя доступ к изменению настроек. Документы - Просмотр Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах. Документы – Изменение - Просмотр документов, сделанных на любых шаблонах.

- Если пользователь привязан к шаблону документа, он может создать по нему новый документ или изменить существующий через кнопку "Редактировать документ".
- Если пользователь привязан к шаблону документа, он может удалить документ.
Шаблоны – Изменение - Свои - Создание новых шаблонов документов.

- Изменение и удаление созданных этим пользователем шаблонов. Шаблоны – Изменение – Свои + своего отдела - Создание новых шаблонов документов.

- Изменение и удаление шаблонов, созданных этим пользователем или сотрудниками его отдела. Шаблоны – Изменение – Любые Редактирование и удаление любых шаблонов документов.

Кликните Добавить право доступа и закрепите роль за нужными пользователями.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :( Оставить отзыв
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно