Шаблоны задач упрощают работу с повторяющимися задачами. Создавайте шаблоны и используйте их вместо того, чтобы снова и снова добавлять одну и ту же задачу вручную.

Как создать шаблон задачи?

Откройте раздел Задачи и Проекты > Ещё > Шаблоны.

Нажмите кнопку Добавить в правом верхнем углу.

Заполните форму шаблона. Настроенные параметры будут сохранены, и вам не нужно будет добавлять их в следующий раз. Если нужно будет что-то изменить, вы сможете отредактировать как сам шаблон, так и любую созданную задачу отдельно.

Администратор портала может создавать шаблоны для новых сотрудников. Для этого нажмите Ещё и включите опцию Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника. Задача будет автоматически назначена сотруднику.

Данная возможность пока не присутствует в "коробочной" версии Битрикс24.

Как указать крайний срок шаблона

Укажите период, когда задача должна быть завершена, в поле Крайний срок через. При создании новой задачи Битрикс24 автоматически применит эти настройки.

Автоматическое создание задач

Чтобы задачи создавались автоматически с заданной периодичностью, включите опцию Сделать задачу регулярной.

Например, вы хотите чтобы задача повторялась каждый год 28 июля. Для этого настройте параметры повторения и укажите, когда нужно повторять задачу.

Затем выберите, в какой день задача начнет повторяться и когда повторение должно прекратиться:

• нет даты окончания – повторение никогда не прекратится.

• дата окончания – система перестанет повторять задачу в указанный день.

• завершить после ... повторений – будет создано заданное количество задач, после чего повторение прекратится.

Шаблоны задач с подзадачами

С помощью подзадач вы можете разделить большие задачи на несколько простых, чтобы упростить работу с ними.

Используйте один из следующих вариантов, чтобы связать подзадачи с шаблонами задач:

Откройте шаблон задачи > прокрутите до раздела Дополнительно > Сделать подзадачей > выберите Шаблон:

Перейдите в задачи > Ещё > Шаблоны > откройте меню для определенного шаблона и выберите опцию Добавить подзадачу для шаблона:

Права доступа к шаблону

Вы можете дать своим коллегам Права доступа к вашим шаблонам, чтобы им не нужно было заново создавать одинаковую задачу.

Есть 2 уровня доступа:

Как работать с шаблонами в задачах

Вы можете создавать задачи на основе настроенных шаблонов прямо из раздела Задачи и Проекты. Для этого нажмите Добавить задачу > Добавить задачу по шаблону:

Также вы можете использовать шаблоны в окне создания задачи. Для этого нажмите на кнопку Шаблоны задач и выберите нужный шаблон.

Выбранный шаблон откроется поверх окна с текущей задачей. Таким образом, вы можете работать с несколькими задачами одновременно.

Рекомендую также прочитать:

• Как создать задачу?
• Как организовать задачи по Проекту?