Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Главная страница: наш вайб
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Подпись
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Шаблоны задач

В рабочем процессе сотрудники часто сталкиваются с одними и теми же задачами, например, бухгалтер, который сдает отчётность раз в три месяца, или менеджер по продажам, сдающий ежемесячную отчётность.

Чтобы не тратить время на повторное создание таких задач, в Битрикс24 есть инструмент шаблон задач.

С помощью этого инструмента можно создавать однотипные задачи с уже готовым описанием, участниками, сроками и задавать периодичность их повторения.

Чтобы создать шаблон задачи, перейдите в Задачи и Проекты > Еще > Шаблоны.

Перед вами откроется список со всеми существующими шаблонами задач. Чтобы создать новый шаблон нажмите кнопку Создать.

Далее редактируйте шаблон как обычную задачу - вносите описание, оформляйте задачу, указывайте важность, добавляйте наблюдателей, меняйте исполнителей.

О дополнительных возможностях задач читайте в статье.

Как указать крайний срок шаблона задачи

В поле Крайний срок через укажите период, когда задача должна быть завершена, например через 5 дней.

Права доступа к шаблону задачи

Вы можете настроить права доступа к шаблону, чтобы ваши коллеги тоже могли им пользоваться.

Для этого перейдите в шаблон задачи в раздел Дополнительно > Права доступа.

Выберите сотрудника, отдел или всю компанию. Определите права, которые хотите дать - Только чтение или Полный доступ.

Как работать с шаблонами в задачах

Вы можете создавать задачи на основе готовых шаблонов прямо из раздела Задачи и Проекты.

В первом случае при просмотре задачи нажмите Добавить > Добавить задачу из шаблона и выберите шаблон, с которым вы хотите работать.

Во втором случае в списке задач нажмите на стрелку рядом с кнопкой Создать и выберите Задачу по шаблону. Чтобы посмотреть все имеющиеся шаблоны выберите пункт Список всех шаблонов.

Как сделать задачу регулярной

Для того, чтобы задача автоматически повторялась с определённой периодичностью, включите опцию Сделать задачу регулярной.

Здесь вы можете определить период повторения - день, неделя, месяц, год.

Устанавливайте время, когда повторения должны прекратиться. Вам доступны следующие настройки периодов:

  • Нет даты окончания – повторение никогда не прекратится.
  • Дата окончания – система перестанет повторять задачу в указанный день.
  • Завершить после ... повторений – будет создано заданное количество задач, после чего повторение прекратится.

Как привязать подзадачи

У вас есть несколько вариантов привязать к шаблону подзадачи.

  • Откройте раздел Дополнительно вашего шаблона и выберите пункт Сделать подзадачей. Далее нажмите Шаблон > Добавить.

В выпадающем списке вы можете выбрать к какому шаблону привязать подзадачу.

  • Перейдите в список задач и нажмите на три полоски. В выпадающем списке выберите Добавить подзадачу для шаблона.

  • При просмотре готового шаблона нажмите на кнопку Добавить подзадачу для шаблона в правом верхнем углу.

Как добавить задачу новому сотруднику

Чтобы новым сотрудникам автоматически выставлялась задача, например, «Заполнить профиль», нажмите в шаблоне Еще и выберите опцию Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника.

Обратите внимание, этот параметр может выбрать только администратор портала для вновь создаваемого шаблона.

Данная опция доступна только на облачных тарифах Битрикс24.

Действия с готовым шаблоном задач

С готовым шаблоном задачи вы можете совершать несколько действий:

  • Редактировать его
  • Создать задачу по этому шаблону
  • Добавить подзадачу для шаблона
  • Копировать шаблон
  • Удалить.

Рекомендуем также почитать:

  • Как создать подзадачу
  • Как создать задачу
  • Спасибо, помогло!
    Спасибо :)
    Не помогло
    Очень жаль :(
    Помощь интегратора
    Это не то, что я ищу
    Написано очень сложно и непонятно
    Есть устаревшая информация
    Слишком коротко, мне не хватает информации
    Мне не нравится, как это работает