Дела в CRM — это карточки, в которых удобно фиксировать задачи по клиенту: звонки, встречи, подготовку документов. Все дела хранятся в таймлайне элемента CRM по сроку выполнения — ближайшие всегда наверху. Это помогает планировать работу и не упускать важные договоренности.

Как создать дело

Перейдите в раздел CRM, выберите вкладку, например, Сделки. Откройте нужную карточку.

1. Перейдите на вкладку Таймлайн.
2. Если в карточке нет дел или задач в работе, появится подсказка Создайте дело — нажмите на нее, чтобы добавить дело.
3–4. Другой способ — нажмите Плюс (+) > Запланировать дело.

Добавьте описание, установите крайний срок, настройте напоминание и прикрепите файл. При необходимости смените ответственного — по умолчанию устанавливается тот же сотрудник, что указан в карточке.

Сохраните изменения.

Как редактировать и управлять делом

Если нужно изменить крайний срок, напоминание или описание, нажмите на нужный элемент в карточке дела.

Чтобы оставить заметку, нажмите на значок стикера.

Нажмите на Три точки (...) и выберите действие:

• Отложить — перенести крайний срок на 1–3 часа или на 1–3 дня.
• Добавить файл.
• Сменить ответственного — передать дело другому сотруднику.
• Удалить.

После завершения дела нажмите Выполнено — карточка останется в таймлайне, и история работы с клиентом не потеряется.

Как дела отображаются в таймлайне

Дела в работе отсортированы в таймлайне по сроку: те, что нужно выполнить раньше, стоят выше. Если крайний срок дела истек — на его иконке и на вкладке Таймлайн появляется красный счетчик.

Как работать с Умными делами

Умные дела — это дела, которые CRM предлагает создать, когда вы закрываете карточку сделки или лида. Если в элементе есть запланированные или входящие дела, предложение не появится.
Push CRM — подход, который помогает работать с клиентами

При создании умного дела, основная информация уже заполнена: в описании указано «Связаться с клиентом», установлен крайний срок и выбран ответственный. Эти данные можно изменить. Когда заполните карточку, нажмите Сохранить.

По умолчанию Умные дела включены, но вы можете выключить их временно или на совсем. В правом верхнем углу сделки или лида нажмите Три точки (...) > Умные дела.

Выберите срок, в течение которых CRM не будет предлагать создать дело: Сегодня, На этой неделе, В этом месяце, Никогда. Настройка применится ко всем элементам текущей воронки.

Дела в CRM помогают планировать работу с клиентом, а таймлайн — отслеживать сроки и вовремя выполнять задачи.