Теперь почту можно настроить прямо в мобильном приложении Битрикс24. Вы можете включить интеграцию с CRM, настроить доступ для коллег и выбрать, как синхронизировать папки в почтовом ящике. Это помогает быстро изменить настройки, не открывая компьютер.
Настройки ящика
В этом разделе можно настроить интеграцию с CRM, исходящую почту, доступ для сотрудников и связь с календарем.
1–2. Перейдите в почту — в правом нижнем углу нажмите Меню > Почта.
3. Нажмите Три точки (...) в правом верхнем углу.
4. Выберите Настройки ящика.
Интеграция с CRM. Нажмите Интеграция с CRM в верхней части экрана.
Настройте параметры:
- Синхронизировать письма с CRM за — выберите период, за который письма из почтового ящика сохранятся в CRM. Они будут доступны всем сотрудникам, у которых есть доступ к карточке CRM.
- Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам — если придет письмо от клиента, который уже есть в CRM, оно прикрепится к существующей карточке.
- Для входящих с нового e-mail создавать — выберите, что создавать в CRM при получении письма с незнакомого адреса: лид или контакт.
- Для исходящих на новый e-mail создавать — выберите, что создавать в CRM для исходящих писем на новый адрес: лид или контакт.
- Источник лидов и контактов — укажите источник, который будет указан в карточке созданных элементов CRM. Например, электронная почта.
- Создавать новый лид для каждого входящего письма с указанных адресов — добавьте адреса, с которых лид нужно создавать всегда, даже если отправитель уже есть в CRM.
- Очередь распределения — добавьте сотрудников, между которыми будут распределяться новые лиды и контакты по очереди. Нажмите Добавить участников и выберите сотрудников из списка.
Настройка исходящей почты. В этом блоке можно настроить два параметра:
- Использовать одно имя отправителя для всех сотрудников с доступом к этому ящику — включите, чтобы письма из этого ящика приходили клиентам от одного имени.
- Ограничить количество отправленных писем в день — включите переключатель и укажите лимит, если нужно.
Доступ к ящику. Разрешите другим сотрудникам получать письма и отвечать на них с этого e-mail. Нажмите Добавить и выберите сотрудников. Коллеги смогут читать, писать и удалять письма, но не смогут менять настройки ящика.
Настройка календаря. Включите опцию Автоматически добавлять событие в календарь, чтобы письма с приглашениями на встречи создавали события в календаре Битрикс24. Например, если на почту придет приглашение на встречу в стороннем сервисе, событие появится в календаре Битрикс24 автоматически.
Сохраните изменения.
Настройки папок
В этом разделе можно выбрать папки для синхронизации и указать, куда сохранять отправленные, удаленные письма и спам.
Чтобы настроить папки, нажмите Три точки (...) > Настройки папок.
В блоке Папки для синхронизации отметьте папки, письма из которых должны появляться в Битрикс24. Чтобы выбрать все сразу, нажмите Выбрать все.
В блоке Назначение папок укажите:
- Отправленные письма сохранять в папку — выберите папку почтового сервиса, куда попадут исходящие из Битрикс24.
- Удаленные письма перемещать в папку — куда перемещать письма при удалении.
- Спам перемещать в папку — куда отправлять письма, помеченные как спам.
Нажмите Сохранить. Теперь можно работать с письмами так же, как и в Битрикс24 на компьютере.
Коротко
- В мобильном приложении можно настроить почту так же, как и в Битрикс24 на компьютере.
- Чтобы настроить почту, нажмите Меню > Почта > Три точки (...).
- Можно связать почту с календарем, настроить интеграцию с CRM, исходящую почту, выдать доступ коллегам.
- В разделе Настройки папок можно выбрать папки для синхронизации и указать, куда сохранять отправленные, удаленные письма и спам.
Рекомендуем прочитать: