Автоматизировать учёт, маржинальность и Cash Flow без Excel.

Шесть приложений из Маркетплейса, которые заменяют Excel в управлении финансами, от расчёта маржи по Сделке до контроля рассрочки и аналитики притока и оттока клиентов.

Всё внутри CRM, без ручного ввода, с привязкой к реальным операциям.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Калькулятор маржинальности
• Управление расходами и доходами по Сделкам
• Товары в Сделке
• Поток клиентов (приток и отток)
• Финансы и управленческий учет
• Финансы Плюс

Калькулятор маржинальности

Маржа в считанные секунды – решайте с прибылью.

Описание решения

Калькулятор маржинальности – это точный расчёт прибыльности Сделок в Битрикс24.

Приложение автоматически рассчитывает маржу по каждой Сделке на основе введённых данных: себестоимость, дополнительные расходы и цена продажи. Результат доступен в рублях и процентах – сохраняется в таймлайне Сделки.

Возможности и функционал

• Вводите: закупочную цену, логистику, комиссии, налоги, цену продажи – система считает маржу.

• Результаты автоматически записываются в карточку Сделки – история изменений сохраняется.

• Нет необходимости в Excel, внешних файлах или ручных расчётах.

• Работает в рамках стандартного процесса, не требует изменения бизнес-процессов.

• Можно настроить дополнительные поля: например, «услуги по доставке» или «комиссия платформы».

Кому будет полезно

• Ритейлерам и интернет-магазинам, видят, какие товары приносят прибыль, а какие – убытки.

• Оптовикам и дистрибьюторам, контролируют маржу по партиям, учитывая транспорт и хранение.

• Агентствам и фрилансерам, рассчитывают прибыль по проектам с переменной себестоимостью.

• Финансовым и управляющим директорам, получают прозрачную историю по каждой Сделке без запросов к бухгалтерии.

Преимущества решения

Расчёт за 5 секунд – без формул и таблиц.

История маржи в одной карточке – легко отследить, как менялась прибыльность.

Нет обучения, интерфейс понятен даже без опыта в финансах.

Управление расходами и доходами по Сделкам

Внедрите систему планирования расходов и поступлений в вашу компанию.

Описание решения

Управление расходами и доходами по Сделкам - это контроль Cash Flow в Битрикс24.

Приложение позволяет систематизировать учёт поступлений, расходов и расчёта маржинальности по Сделкам – без выхода из CRM. Все данные привязаны к конкретным Сделкам и сотрудникам, что даёт полную картину финансовой эффективности.

Основные возможности

Считает маржу по Сделке: автоматически рассчитывает прибыль на основе доходов и расходов, привязанных к Сделке.

Группирует данные по сотрудникам: видите маржу каждого менеджера – как по отдельным Сделкам, так и в среднем.

Отслеживает Cash Flow: разделяет запланированные и фактические поступления/расходы – не пропускаете платежи.

Фиксирует оплаты: регистрируете, когда платеж выполнен, и сопоставляете с запланированным расходом.

Позволяет перепланировать: меняете даты платежей прямо из отчёта – изменения сразу отражаются в CRM.

Даёт доступ к Сделке: клик по расходу – и вы сразу в карточке Сделки.

Поддерживает два режима настройки:

• Для тарифов без универсальных списков – расходы хранятся в стандартных полях Сделки.

• Для тарифов с универсальными списками – расходы создаются как отдельные сущности, с возможностью запуска БП, уведомлений и согласований.

Простая настройка

• Устанавливаете приложение и выбираете режим: стандартный или через универсальные списки.

• Настраиваете типы расходов: логистика, реклама, комиссии, налоги – и привязываете их к Сделкам.

• Назначаете ответственных за согласование и уведомления.

• Включаете автоматическое обновление маржи при добавлении расхода.

Кому будет полезно

• Руководителям, видят, кто приносит прибыль, а кто – убытки, и почему.

• Финансовым и операционным менеджерам, проще контролировать ликвидность и не допускать забытых счетов.

• Администраторам, настраивают процессы согласования, уведомления, права доступа – под вашу бизнес-логику.

Товары в Сделке

Учёт товаров «под заказ» в Сделке для перепродажников.

Описание решения

Закупка под Сделку – это управление индивидуальными товарами в Битрикс24.

Приложение предназначено для компаний, которые закупают товары под конкретные заказы, а не работают с постоянными складскими остатками. Каждая Сделка имеет свой набор товаров – с уникальными ценами, поставщиками и сроками.

Основные возможности

• Создаёт товары в Сделке, добавляете позиции прямо в карточке Сделки – каждая позиция сохраняется как отдельный товар в каталоге.

• Автоматически считает наценку, вводите закупочную цену – система рассчитывает продажную (или наоборот).

• Привязывает поставщиков, выбираете компанию из CRM как поставщика – или создаёте новую с типом «Поставщик» в один клик.

• Указываете срок отгрузки и наличие, фиксируете реальные условия поставки для каждой позиции.

• Генерирует документы, одним кликом создаёте счёт или коммерческое предложение на основе товаров Сделки.

• Сортирует позиции, перетаскиваете товары, меняете порядок – изменения сохраняются.

• Хранит товары в папке Сделки: все товары, созданные для Сделки, автоматически попадают в каталог в папке с её названием – для удобства поиска и архивирования.

Кому будет полезно

• Оптовикам и дистрибьюторам, работают с индивидуальными заказами, без постоянных остатков.

• B2B-компаниям, закупают товар под конкретного клиента – например, партии с уникальной упаковкой или спецификацией.

• Менеджерам по продажам, не ждут от закупщиков – сами формируют товарную спецификацию в Сделке.

Преимущества решения

• Нет ручного ввода в Excel, всё в CRM, привязано к Сделке.

• Каждый товар – с историей: кто закупил, у кого, по какой цене, когда отгрузится.

• Упрощает согласование с закупщиками: все данные в одном месте, без пересылки файлов.

Поток клиентов (приток и отток)

Отчет с аналитикой по периодам для руководителей.

Описание решения

Приложение автоматически сравнивает выручку по клиентам за текущий и предыдущий периоды, выделяя ключевые движения: новых клиентов, ушедших и удерживающихся. Помогает понять, за счёт чего растёт или падает выручка – за счёт привлечения новых клиентов, потерь старых или роста удержанных.

Что анализирует

Рассчитывает поток выручки.

Поток = (Приток – Отток) / База × 100%, где:

• Приток – выручка от клиентов, которые не покупали в прошлом периоде;

• Отток – выручка, потерянная у клиентов, которые покупали раньше, но не покупают сейчас;

• База – выручка за прошлый период.

Группирует данные по ответственным: видите, кто теряет клиентов, кто привлекает новых, кто удерживает.

Выделяет три группы клиентов:

• Приток, новые покупатели – сколько человек, какая сумма;

• Отток, ушедшие – сколько клиентов, какую выручку потеряли;

• Лояльные, повторные покупатели – рост их выручки в %, сумма текущих и прошлых Сделок.

Показывает общую картину:

• Всего клиентов на ответственном;

• Клиенты со Сделками в работе и их сумма;

• Выручка прошлого и текущего периода;

• Рост выручки в % по всему портфелю.

Простая настройка

• Выбираете периоды: текущий и прошлый (например, февраль 2026 vs январь 2026).

• Фильтруете по: ответственным, воронкам, источникам, любым полям Сделки («равно», «содержит», «больше» и др.).

• Настраиваете отображение: включаете/выключаете столбцы, меняете порядок, включаете «млн.» вместо «1 000 000».

• Выбираете аналитику по компаниям или контактам – в зависимости от бизнес-логики.

Для кого решение

• Коммерческие директора и руководители отделов продаж: оценивают эффективность команды, выявляют слабые звенья.

• Менеджеры по продажам, анализируют свою динамику – почему выручка выросла или упала.

• Владельцы бизнеса, понимают, растёт ли бизнес за счёт новых клиентов или за счёт удержания старых.

• Аналитики, строят отчёты без SQL и Excel – настройка через интерфейс.

Финансы и управленческий учет

Контролировать доходы и расходы внутри Сделок, компании в целом и выводить информацию для управленческих отчетов.

Описание приложения

Финансы и управленческий учёт – это контроль доходов, расходов и прибыльности в Битрикс24.

Приложение объединяет учёт фактических и плановых финансовых операций по Сделкам, Компаниям и Контактам – без выхода из CRM. Позволяет отслеживать прибыль, управлять кассой, планировать поступления и расходы, а также интегрировать данные из банков и счётов.

Возможности и функционал

Рассчитывает прибыль:

• Фактическая, фактический приход минус фактический расход.

• Плановая, плановый приход минус плановый расход.

Учитывает все движения средств:

• Поступления, оплата счётом, картой, аванс, рассрочка.

• Расходы, закупки, логистика, зарплата, комиссии – с поддержкой 2–3 уровней статей (в зависимости от тарифа).

Связывает платежи с сделками, компаниями и контактами: видите, кто и за что платит/тратит.

Планирует будущие операции:

• План прихода – на основе счёта или стоимости товаров.

• План расхода – на основе закупок или бюджета.

Автоматизирует расчёты:

• Сумма сделки обновляется автоматически при изменении плана/факта.

• Рассчитывает дебиторскую задолженность.

Импортирует данные из банка: загружает операции через файл (CSV) или API.*

Показывает разрыв кассы: разница между ожидаемыми и фактическими поступлениями.*

Доступ через чат-бота: спрашиваете «Какая прибыль по сделке №123?» – получаете ответ.*

*Часть функционала доступна по специальным тарифным планам.

Простая настройка

• Выбираете режим: упрощённый (факт) или полный (план + факт).

• Настраиваете статьи прихода/расхода – от 2 до неограниченного уровня.

• Привязываете кассы, ЦФО, компании, контакты.

• Подключаете импорт из банка (файл или API).

• Настраиваете права доступа – кто видит, кто редактирует.

Кому будет полезно

• Финансовые директора и бухгалтеры, контролируют ликвидность, дебиторку, план-факт.

• Руководители отделов продаж: видят, какие Сделки приносят реальную прибыль.

• Менеджеры по продажам: понимают, когда ожидается оплата и какие расходы связаны со Сделкой.

• Аналитики: строят отчёты в DataLens, экспортируют данные в BI.

Финансы Плюс

Финансовый и управленческий учет + аналитика.

Описание решения

Учёт доходов и расходов в Сделках – финансовый контроль в Битрикс24.

Приложение позволяет вести учёт всех финансовых операций: наличные, безналичные, интернет-эквайринг, рассрочка – прямо в карточках Сделок и Контрагентов. Все платежи автоматически фиксируются, обновляют статус Сделки и запускают бизнес-процессы.

Основные возможности

Фиксирует все типы оплат:

• Наличные – сумма автоматически добавляется к кассе сотрудника, отслеживается задолженность перед компанией.

• Безналичные – оплата по счёту, карте, эквайрингу.

• Интернет-эквайринг – подключение Тинькофф в 2 клика, автоматическая выдача онлайн-чеков.

Управляет рассрочкой:

• Задаёте график платежей (например, 50 тыс. ₽ в неделю).

• Система напоминает клиенту об оплате.

• При просрочке – автоматически останавливает работу по Сделке.

Связывает платежи со сделками и контрагентами:

• Каждый платёж привязан к конкретной Сделке и клиенту.

• В карточке контрагента – суммарная выручка, расходы, маржинальность, LTV.

Автоматизирует бизнес-процессы:

При поступлении оплаты – запускается нужный смарт-процесс (например, «отправить товар» или «выставить счёт»).

Доступная аналитика

Дашборд компании:

• Динамика выручки, расходов, количества Сделок – по дням, неделям, месяцам.

• Сравнение с прошлыми периодами (год, позапрошлый год) – для оценки сезонности.

Отчёты по Сделкам и контрагентам:

• Прибыль по каждой Сделке – доход минус расходы.

• LTV (Lifetime Value) – общая прибыль от клиента за всё время сотрудничества.

Преимущества решения

• Все деньги в одном месте: от первого контакта до последнего платежа.

• Нет ручного учёта – оплата → статус сделки → БП → отчёт.

• Видите LTV и маржинальность по клиенту, а не только по Сделке.