Удобная работа с платежами клиентов.

Принимать оплату из CRM. Разделить платежи клиента и не забывать о них. Создавать картинку QR-кода с вашим лого для оплаты Счета. Просто загрузить оплату из выписки банка. Автоматически создавать Счета в Сделках при переходе на определенные стадии. Использовать возможности сервиса Яндекс Сплит.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Оплаты из банка
• Оплаты
• Оплата по QR коду
• Долями – оплата покупок частями
• Платежный календарь
• Коннектор платежных систем Off Payments
• Контроль оплат
• Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет
• Календарь платежей
• Яндекс Пэй + Сплит

Оплаты из банка

Загрузить в CRM оплаты из банковских выписок.

Как работает приложение

• Почти каждый банк позволяет настроить регламентированную отправку выписки на email-адрес.

• Приложение загружает выгрузку с вашего email-адреса, парсит ее и разносит оплаты согласно загруженному файлу.

• Результат: без лишних действий приложение само разберет почту и внесет данные об оплате в нужные Сделки

С какими счетами и банками работает

• Приложение работает и поддерживает как старые, так и новые Счета в Битрикс24.

• Список банков: СБЕР, Альфа-банк, ВТБ24, Газпромбанк, УБРиР, Русский Стандарт Банк, Тинькофф, Открытие банк, Райффайзен банк, Банк Зенит, АТБ, МДМ Банк, РоссельсхозБанк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк, UniCredit, Восточный банк, СКБ-Банк, ВУЗ Банк, ПЛЮС Банк, БЖФ Банк, Точка, Home Credit Finance.

Удобный интерфейс

• Адаптивный дизайн + Мастер установки.

• Приложение само проведет вас по всем этап установки и настройки, чтобы вы не забыли ничего важного.

Регламент работы

• Рекомендуем создать отдельный почтовый ящик для получение выписок.

• В банковской системе настраиваете регулярную отправку выписок на email-адрес.

• В настройках приложение указываете параметры для подключения к почтовому ящику.

• Приложение в фоновом режиме получает файл выписки, парсит его и разносит оплату по счетам в Битрикс24.

Оплаты

% оплат в сделках + отгрузки + генерация документов.

В чем польза решения

Упрощение работы со Сделками, оплатами, отгрузками и документами.

Особенности приложения

• Гибкие процентные соотношения;

• Возможность создания Сделок и счетов с любым процентом вручную;

• Поддержка стандартных функций приема оплат;

• Создание отгрузок на основе оплаты;

• Генерация документов для оплаты, отгрузки, сделки, счета и заказа;

• Возможность внесения платежных и отгрузочных данных;

• Поддержка списка чеков;

• Учет веса и габаритов товаров;

• Корректная работа с услугами и товарами;

• Работает в облаке и на коробке.

Алгоритм работы

• Создайте сделку, укажите клиента, внесите товары.

• Укажите реквизиты клиента и своей компании.

• Создайте оплаты.

• Создайте одну или несколько отгрузок.

• Распечатайте необходимые документы, такие как договор, счет, акт, доверенность и другие.

• Укажите, что деньги поступили и отгрузка выполнена.

• Завершите сделку.

Оплата по QR коду

Создает картинку QR-кода для оплаты счета.

Возможности приложения

• Приложение дает возможность создать картинку qr-кода для оплаты Счета, сохранить ее и использовать в шаблонах документов.

• Можно разместить свой логотип непосредственно в создаваемом qr-коде.

• Созданную картинку можно использовать при формировании документа Счет в Cделке или Cчете.

Быстрые и удобные платежи

• Благодаря приложению, клиенты смогут оплачивать счета быстро и без ошибок, буквально на ходу.

• Возможность оплаты по qr-коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков.

Два сценария создания qr-кода

• Вручную, нажав на кнопку Сформировать qr-код.

• Автоматически с помощью робота Оплата через qr-код.

Как создать шаблон

• На странице настроек приложения нужно добавить шаблон оплаты с вашими реквизитами.

• Используете те же реквизиты, которые указываете в качестве реквизитов получателей платежа в счетах на оплату.

• Если необходимо, можно добавить дополнительные шаблоны. Что очень удобно, когда у вас несколько юридических или физических лиц.

• Если используете несколько шаблонов, нужно указывать, какой шаблон будет использован по умолчанию.

Долями – оплата покупок частями

Подключить сервис Долями от Тинькофф к вашему сайту на Битрикс24.

Сервис Долями

• Долями – сервис для оплаты покупок частями, без переплат. Удобный способ приобрести товары, на которые обычно не предоставляются кредиты и рассрочки.

• Долями позволяет получить товары сразу, а оплачивать в течение полутора месяцев с момента покупки.

• Чтобы получить товар, достаточно оплатить только 25% от его цены в момент покупки.

• Оставшиеся три части будут списываться автоматически каждые две недели.

Возможности интеграции

• Создание платежа (функционал позволяет создать ссылку на оплату заказа частями);

• Поддержка отправки ссылки на оплату в email или смс;

• Подтверждение платежа;

• Отмена платежа;

• Возврат платежа;

• Функционал автоматической смена статуса оплаты заказа или счета;

• Поддержка нотификации.

Виджеты

• Виджет для работы с заказами на основе Счетов.

• Виджет для работы с заказами.

Примечание: виджеты поддерживают функционал отмены, возврата и подтверждения заказа в случае, если не включено автоматическое подтверждение.

Платежный календарь

Оптимизации финансовых потоков и контроль над движением денежных средств.

Польза решения

Предприятия сталкиваются с необходимостью оптимизации финансовых потоков и контроля над движением денежных средств. Один из инструментов для решения этих задач – платежный календарь.

Платежный календарь – это приложение, отслеживающее динамику поступления и списания денежных средств. Таблица, в которой в хронологическом порядке указываются предстоящие платежи, сумма, дата и источник.

Такой календарь позволяет анализировать текущую финансовую ситуацию, выявлять кассовые разрывы и принимать своевременные меры по их устранению.

Преимущества платежного календаря

• Управление денежными потоками. Платежный календарь позволяет руководителям и бухгалтерам контролировать движения денежных средств, определять приоритетность платежей и оптимизировать процесс финансирования.

• Минимизация кассовых разрывов. При регулярном использовании платежного календаря можно заблаговременно выявить возможные кассовые разрывы, принять меры по их предотвращению и, таким образом, предотвратить возникновение убытков для предприятия.

• Улучшение дисциплины платежей.

Коннектор платежных систем Off Payments

Принимайте оплату из CRM, отправляя клиентам ссылки на оплату вручную или автоматически.

Доступные платежные сервисы

Приложение позволяет подключить различные платежные сервисы. В настоящий момент уже работают коннекторы для эквайринга Тинькофф банка, Альфа-Банка, Сбербанка, сервисов Paykeeper, Cloud Payments, Wallet One, Robokassa и ЮKassa. На подходе еще подключения к Unitpay.

Штатные и дополнительные способы оплаты

На портал автоматически добавляются выбранные платежные системы, которые можно использовать во всех штатных сценариях. Дополнительно добавлены еще несколько сценариев работы, которые доступны на расширенном тарифе.

• Штатные способы оплаты: Кнопка "Принять оплату" в сделке, Продажи в чате, Оплата счета картой, Оплата картой заказа интернет-магазина.

• Дополнительные сценарии: Отправка ссылки на оплату через свой тип поля, Добавление графиков платежей, Отправка ссылки на оплату через робот, Отправка ссылки на оплату через бизнес-процесс, Триггер по статусу оплаты.

Выставление ссылок на оплату через Робот или БП

• Приложение добавляет активити бизнес-процесса и робот ([Коннектор платежных систем Off Payments] Формирование ссылки на оплату), которые могут сформировать ссылку на оплату в выбранной платежной системе.

• Ссылка на оплату появляется в дополнительных результатах бизнес-процесса и в результатах действия роботов.

Смена статуса Сделки при оплате

• Приложение добавляет триггер ([Коннектор платежных систем Off Payments] Оплачено), который передвигает ссылку на стадию, где установлен триггер при успешной оплате.

Свой тип поля для отправки ссылок из Сделки

• В левой части Сделки добавляется в нужное место интерфейс формирования и отправки ссылки на оплату (необходимо вручную создать пользовательское поле с типом Платежная ссылка).

• Кнопка Получить ссылку формирует ссылку и показывает ее на экране (можете отправить ее вручную удобным способом).

• Кнопка Получить и отправить ссылку позволяет получить ссылку и передать ее в параметр бизнес-процесса, который автоматически отправит ссылку клиенту.

Формирования графика платежей

На отдельной вкладке в Сделке можно сформировать график платежей для клиента. По каждому платежу просто отправлять ссылки на оплату (запускается бизнес-процесс отправки ссылки как в сценарии со своим типом поля).

• Бизнес-процесс необходимо создать самостоятельно с параметром plink с типом строка.

• В бизнес-процессе вы можете самостоятельно выбрать способ отправки ссылки: на почту, по смс или в мессенджер.

• Статус платежа после успешной оплаты изменится автоматически и будет проставлена дата оплаты.

Контроль оплат

Автоматизировать выставление счетов и контролировать их оплату.

В чем польза решения

Приложение автоматически создает Счета в Сделках при переходе на определенные стадии.

Два режима работы

• Автоматический – счета будут созданы автоматически, при переходе Сделки на определенный этап.

• Ручной – счета создаются при нажатии кнопки Запланировать оплату.

Алгоритм работы

• После перехода Сделки на определенную стадию, автоматически будет создан Счет на сумму Сделки.

• В поле Оплаты появится ссылка на счет. Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку Поступила оплата. В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку Оплатить. После этого статус счета изменится на оплачен.

• Сумма фактической оплаты отличается от суммы счета, а в настройках приложения была установлена галочка – Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы Сделки, тогда в Сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты.

• Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки.

• Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату вручную. Для этого нажмите кнопку Запланировать оплату, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты. Запланированная оплата появится в сделке.

Отчеты в приложении:

После установки приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:

• Отчет Дебиторка – выводит все неоплаченные счета в виде таблицы. Отчет можно отфильтровать: по сроку оплату счетов период с .. по .. ( то есть в отчет попадают только счета у которых Срок оплаты в периоде отчета и счет не оплачен); по ответственному.

• Отчет План-факт – выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат. Отчет можно отфильтровать: по периоду с .. по .. (в отчет попадают все счета у которых ИЛИ Срок оплаты в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде); по ответственному.

Настройки

• Хотите, чтобы в сделках формировались Счета – старая версия? Тогда нужно установить галочку в соответствующем поле.

• Если галочка не стоит, то по умолчанию будут формироваться новые Счета.

• Укажите стадии в направлениях Сделок, на которых должны автоматически создаваться Счета.

• Нужно, чтобы автоматически создавался новый Счет, когда сумма сделки превышает сумму Счетов? – Поставьте галочку в соответствующем поле.

Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет + Аналитика

Анализируйте динамику всего бизнеса или конкретных сделок и контрагентов по различным показателям.

Учет доходов и расходов в Сделках

Ведите учет доходов и расходов прямо в Cделках Битрикс24. Учитывайте наличные, безналичные оплаты и интернет-эквайринг. Неважно, каким образом поступила оплата, вы всегда видите статус, а Битрикс24 получает информацию о сумме платежей и запускает необходимые бизнес-процессы.

Аналитика для Сделок, контрагентов и всего бизнеса

Мощные отчеты, позволяющие увидеть как динамику всего бизнеса в разрезе месяцев, недель, дней по различным показателям, так и на уровне контрагента и Сделки.

Интернет-эквайринг

Простое подключение платежей Тинькофф в 2 клика, с правильными онлайн-чеками. Принимайте предоплаты и доплаты от ваших клиентов.

Контроль наличности

Как только сотрудник провел оплату наличным, эта сумма добавляется к аккумулирующемуся там итогу. Вы всегда знаете, сколько денег он должен сдать.

Рассрочка

Например, вы заключили договор на ремонт квартиры, приступили к работам, а клиент должен оплачивать по 50 тысяч каждую неделю. Клиенту нужно напоминать об оплате, а если клиент просрочил платеж, работы необходимо остановить.

Мощная аналитика

Дашборд компании, где представлены основные показатели и графики, отображающие динамику бизнеса. Сумма прихода, количество Cделок, средняя сумма Cделки, доходы и расходы в разрезе месяцев, недель или дней можно получать в режиме реального времени.

Сравнении с историческими данными

Мы позаботились о сравнении с предыдущими периодами, вы сразу видите на графике данные за прошлый и позапрошлые года, что позволяет оценить динамику бизнеса с учетом сезонных факторов одним взглядом.

Аналитика в контрагенте и Cделке

В карточке контрагента можете оценить маржинальность сотрудничества, суммарную выручку и расходы и получить Life Time Value.

Календарь платежей

Наглядно контролируйте поступления денежных средств, чтобы избегать кассовых разрывов.

Возможности решения

Приложение показывает платежный календарь, выводя данные по выставленным счетам. Статус счета (ожидается оплата, просрочен, оплачен) показывается соответствующими цветами.

Приложение работает со штатными счетами Битрикс24, выводя их в удобном представлении календаря.

Визуальное отображение

Счет выводится на дату из поля Срок оплаты. Статус счета обозначается цветом:

• Зеленый – оплачен

• Синий – ожидается оплата

• Оранжевый – просрочен

Дополнительно на дашборде выводятся общие показатели по отчетному периоду:

• Сумма оплаченных счетов

• Сумма ожидаемых к оплате счетов

• Сумма просроченных счетов

• Сумма всех неоплаченных счетов (включает сумму ожидаемых и сумму просроченных счетов)

Яндекс Пэй + Сплит

Сервис, который позволяет оформлять покупки в интернете и платить по частям.

Яндекс Пэй

Информационный сервис, который позволяет оплачивать товары и услуги сразу, с кешбэком баллами Плюса или частями, с помощью Яндекс Сплит.

Яндекс Сплит

Сервис для оплаты частями. С ним покупатель может разделить оплату на несколько частей, а продавец получит всю сумму сразу – как при обычной оплате. Оформление заказа и покупка товаров происходит по Договору поручения.

Функционал приложения – работа с эквайрингом Яндекс Пэй + Сплит

• Встроенный режим тестирования.

• Автоматическая установка и настройка способов оплаты для счетов и заказов.

• Прием платежей на веб-форме счета Битрикс24, в интернет-магазине Б24 и через кнопку Принять оплату в сделке – продажи в чатах.

• Возможность проведения тестовых платежей.

• Всегда актуальное состояние платежа в Timeline сделки или заказа.

• Не зависимо от того, каким вариантом вы пользуетесь – счет, лид, сделка, заказ – как только в сервисе обновляется информация, мы актуализируем ее состояние.

• Отправка сообщения в зону уведомлений по критичным статусам платежа, таким как оплата или возврат.

• Поддержка Сallback-уведомлений – смена статуса транзакции в сервисе, автоматически изменит статус платежа.

• Встроенный виджет создания ссылок на оплату из счетов, лидов и заказов.