Учитывать доходы и расходы, анализировать динамику бизнеса.

Контролируйте деньги с помощью приложений, повышайте общую эффективность и прозрачность работы компании. Отслеживайте внутри Битрикс24 финансовое состояние клиентов.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Досье компании
• Финансы и управленческий учет
• Управление расходами и доходами по сделкам
• Финансовый учет
• Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет + Аналитика
• Учет финансов: входящие платежи

Досье компании

Отслеживать внутри Битрикс24 финансовое состояние клиентов.

Зачем нужно приложение

Потенциальный или действующий клиент может начать банкротиться, на него могут подать в суд или в его организационной структуре могут произойти изменения, которые повлекут за собой последствия. Большинство компаний это не отслеживает и могут попасть в не очень приятную ситуацию с потенциальным клиентом.

Интеграция Битрикс24 и сервиса rusprofile.ru позволит получать актуальные данные по клиентам, не выходя из своего портала. Данные о контрагентах под рукой и в пару кликов. Проще принимать решения о сотрудничестве или других формах взаимодействия с компаниями.

• После установки приложение создает в сущностях Лид, Контакт и Компания вкладку Досье компаний.

• Вместе с этим в каждой сущности создается поле с названием – ссылка на профиль Компании.

Важные опции в настройках

Две опции в настройках приложения, которые влияют на работу:

• Первая – добавлять город, когда производится поиск по названию компании. Эта возможность позволит автоматически вставлять город в строку поиска, тем самым сужая запрос до компаний, расположенных в выбранном городе.

• Вторая – сохранять ссылку автоматически, даст возможность автоматически сохранить ссылку на найденный профиль в карточке, чтобы каждый раз не пользоваться поиском и экономить время загрузки страницы.

Работа приложения в Лидах

Два основных сценария:

• Повторный Лид с привязкой к Компании или к Контакту. Если в Лиде есть привязка к Компании или Контакту, то приложение попытается самостоятельно найти реквизиты сначала в Компании, а если там их нет, то в Контакте. Найденные реквизиты будут подставлены в поиск на сервисе rusprofile.ru. Наличие ИНН даёт практически 100% нахождение нужного клиента.

• Простой Лид, в котором нет никаких привязок. В этом случае приложение берет значение поля – название Компании, и пытается найти компанию по названию. Укажите в Лиде город клиента – это значительно поможет в поиске. Второй сценарий подразумевает, что можно получить целый список компаний с похожими названиями. Указав город, а также установив опцию – только действующие, вы сузите область поиска и получите небольшой список, в котором будет легко выбрать нужного контрагента.

Работа приложения в Компаниях и Контактах

Действия в сущностях Компания и Контакт практически не отличаются от действий в Лидах.

• Данные по Компании берутся либо из реквизитов, либо из поля Название.

• Если говорить о Контакте, данные берутся строго из реквизитов, так как Контакт может быть Индивидуальным Предпринимателем.

Финансы и управленческий учет

Управление и контроль расходов, поступлений и подсчет маржинальности.

Доступные показатели

• Оборот за период.

• Сумма прямых и косвенных затрат.

• Баланс по каждой Сделке и компании в целом.

• Сумма ожидаемых поступлений.

• Плановые показатели за год.

• Разрыв кассы.

Рассчитывает прибыль по следующим формулам

• Прибыль равняется плановый приход – плановый расход.

• Прибыль равняется фактический приход – фактический расход.

Два режима работы

• Упрощенный. В простом режиме вы можете контролировать фактические доходы и расходы по Сделкам, прибыль.

• Полный режим имеет те же функции, что и простой, + позволяет заниматься планированием будущих поступлений и расходов.

Переключить режим просто в разделе Настройки.

Информацию можно получить: в приложении, в карточке Сделки в разделе Финансы и через чат-бота.

Управление расходами и доходами по сделкам

Настроить процесс по управлению и контролю расходов.

Что умеет приложение

Решение и Битрикс24 дают возможность настроить процесс по управлению и контролю расходов, поступлений и подсчету маржинальности по Сделкам.

Управление компании на основании данных

• Cash Flow – совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств.

• Сделки сгруппированы по сотрудникам.

• Доступна, как маржинальность каждой Сделки сотрудника, так и средняя его маржинальность по всем Сделкам.

• Прозрачное отслеживание запланированных и незапланированных поступлений.

• Быстрое перепланирование даты расхода или платежа из управленческого отчета.

• Быстрый доступ к Сделке из отчета.

• Забытые счета.

Автоматизация для CRM Bitrix24

• Гибкая настройка уведомлений о расходах для пользователей.

• Процесс согласования оплаты по запланированному расходу.

• Фиксация фактически оплаченных платежей по запланированному расходу.

• Удобная фильтрация по расходам.

• Настройка прав доступа.

• Возможность настройки хранения создаваемых расходов в универсальных списках. – Можно настроить удобную систему уведомлений контроля и согласования работы по расходам.

Финансовый учет

Интеграция с банками для автоматической загрузки операций по счетам.

Возможности решения

• Управление транзакциями доходов, расходов и переводов между счетами.

• Планирование будущих поступлений и платежей.

• Возможность видеть финансовые показатели в разрезе проектов и в целом по компании.

• Создание неограниченного количества статей транзакций.

• И неограниченного количества счетов/касс с указанием начального остатка.

• Функция назначать права сотрудникам, кто сможет вносить изменения в финансовые операции кроме вас.

• И права для просмотра операций или наоборот закрыть доступ для просмотра.

• Формирование сводного отчета ДДС (движения денежных средств).

• И отчета ABC-анализа по контрагентам.

• Возможность автоматически загружать операции из банков.

• Массово редактировать транзакции.

• Экспортировать операции за месяц в формате эксель.

• Видеть деньги по Сделкам CRM.

• И деньги по Проектам Битрикс24.

Финансы Плюс – Финансовый и управленческий учет + Аналитика

Учитывать доходы и расходы, анализировать динамику бизнеса.

Учет доходов и расходов в Сделках

Ведите учет доходов и расходов прямо в Сделках Битрикс24. Учитывайте наличные, безналичные оплаты и интернет-эквайринг. Неважно, каким образом поступила оплата, вы всегда видите статус, а Битрикс24 получает информацию о сумме платежей и запускает необходимые бизнес-процессы.

Интернет-эквайринг

Простое подключение платежей Тинькофф в два клика, с правильными онлайн-чеками. Принимайте предоплаты и доплаты от ваших клиентов.

Контроль наличности

Как только сотрудник провел оплату наличным, эта сумма добавляется к аккумулирующемуся итогу. Вы всегда знаете, сколько денег он должен сдать.

Аналитика

• Дашборд компании. Статистика компании, где представлены основные показатели и графики, отображающие динамику бизнеса. Сумма прихода, количество сделок, средняя сумма сделки, доходы и расходы в разрезе месяцев, недель или дней вы можете получать в режиме реального времени.

• Сравнении с предыдущими периодами, можно видеть на графике данные за прошлый и позапрошлые года, что позволяет оценить динамику бизнеса с учетом сезонных факторов одним взглядом.

• Аналитика в контрагенте и Сделке. В карточке контрагента можете оценить маржинальность сотрудничества, суммарную выручку и расходы и получить Life Time Value.

Учет финансов: входящие платежи

Сохраняйте информацию о поступающих платежах в CRM.

Чем полезно приложение

Внутри приложения можно добавлять информацию о поступающих платежах от клиентов.

По кнопке Добавление открывается форма, в которой можно внести сумму, выбрать компанию из списка CRM, выбрать Сделку и оставить комментарий.

После добавления запись появится в соответствующих сущностях.

Доступ из карточки Сделки и Компании

Можно использовать приложение не покидая карточку Сделки / Компании. – Работа в одном окне.

Внутри карточки Сделки есть кнопка – Входящие платежи. В пункте Ещё есть вкладка – Добавить входящий платеж. Обе эти кнопки вызывают приложение, с их помощью можно: посмотреть, добавить и увидеть платежи.

Такие же кнопки есть и в карточке Компании. + Можно вывести поле – пять последних платежей. В виджет будет выводиться информация о пяти последних платежах для Компании.

Ручной и автоматический запуск

Вносить информацию можно как вручную, так и с помощью бизнес-процесса.

Если на портале доступны БП, можно автоматизировать работу. После установки решения внутри конструктора БП, появятся действия приложения Учет финансов.

Таким образом можно вносить в CRM все входящие платежи + видеть историю платежей.