Эффективно управлять делами в CRM.

Если вы ищете способы оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать напоминания, отслеживать изменения из 1С и управлять нагрузкой сотрудников, то эта подборка для вас.

Приложения помогут объединять дела, задачи и события в одном интерфейсе; спланируют встречи и дела; организуют передачу дел при отпусках, больничных или в случае увольнения; дадут полный контроль над прогрессом с помощью готовых отчетов; роботы помогут автоматизировать рутину; а голосовое управление даст возможность ставить задачи и дела устно.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев:

• Мои дела МАКС
• Мой календарь дел
• Канбан дел
• Забытые дела
• Передача дел
• BI-отчет: Аналитика дел PRO
• Список дел (TODO)
• ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM
• Говори Дело: Просто говори – и задача уже в Битрикс24
• Смарт БП по делу 1С

Мои дела МАКС

Дела, задачи и события на одном канбане.

Возможности решения

• Видеть дела, задачи и события из календаря в виде карточек – канбана;

• Менять стадии – изменять сроки дел и задач, время событий в календаре;

• Погружаться в сущности для получения детальной информации;

• Быстро завершать дела и задачи, удалять события;

• Просматривать списки дел – задач, событий в каждой стадии в виде сортируемой таблицы;

• Выгружать табличные данные в Excel.

Стадии канбана

• Просрочено – сюда попадают просроченные задачи и дела;

• Сегодня;

• Завтра;

• Послезавтра;

• В течении недели – с третьего по седьмой день;

• Позже недели.

Доступные фильтры

• По делам;

• По задачам;

• По событиям календаря;

• Возможность сохранения фильтров для удобного отображения только необходимых в данный момент сущностей.

Мой календарь дел

Планирования дел и встреч с клиентами в удобном интерактивном календаре.

Описание решения

Приложение является расширением CRM, которое упрощает работу с универсальными делами.

Оно предлагает удобный интерфейс в формате привычного календаря, обеспечивая наглядное и прозрачное планирование. Приложение интегрировано с вашим календарем Битрикс24, позволяя отображать все события в одном окне, доступном из карточек элементов CRM.

Основные возможности

• Создавать события и дела в представлении привычного календаря.

• Настроить шаблоны событий, которые можно использовать для быстрого создания дел.

• Сформировать файл события и отправить его клиенту, чтобы он мог добавить его в свой календарь.

• Приложение сохраняет информацию о созданном деле в карточку элемента CRM, что дает возможность настраивать свои процессы автоматизации.

• Также в приложении есть возможность отображать события из вашего календаря Битрикс24 для более удобного планирования.

Как работает решение

• После установки, в приложении будут сразу заданы настройки для начала работы.

• Приложение встраивается в CRM, в такие элементы как: Лид, Сделка, Контакт, Компания, а так же в главное меню Битрикс24.

• Создавая событие календаря, вы создаете Универсальное дело CRM, которое будет связано с нужным элементом CRM, например со Сделкой.

• В приложении есть дополнительные настройки для более удобной работы с календарем.

Канбан дел

Все дела CRM на одной канбан-доске для сотрудника и руководителя.

Возможности решения

• Получить все дела CRM в виде карточек на канбане;

• Управлять отображением полей карточек дел в канбане: название дела, тип дела, связанная сущность, ответственный, крайний срок;

• Легко изменять срок дела, путем перемещения карточек дел по колонкам канбана;

• Быстро завершать дела, для которых срок не указан;

• В детальном погружении в дело можно увидеть все поля и завершить дело;

• Можно сохранять фильтры и использовать их, например, для быстрого анализа просроченных дел по разным отделам;

• Автоматизирована сумма сделок в карточке;

• Доступно исключение уволенных сотрудников и выбор времени при перетаскивании карточки (ранее была только дата);

• Реализовано моргание карточки при смене даты, для визуального удобства при поиске.

3 вида сортировки

• По крайнему сроку – старые вверху;

• По крайнему сроку – старые снизу;

• По дате изменения – последние измененные сверху.

Фильтр по сущностям

• Лиды;

• Контакты;

• Компании;

• Сделки;

• Счета;

• Предложения;

• Смарт-процессы.

Дополнительные фильтры

• Все типы дел: встреча, звонок, задача, письмо, оплата и т.д.;

• Статус (не выполнено, выполнено, завершено автоматически);

• Ответственный;

• Дата создания;

• Дата изменения;

• Дата завершения;

• Направление (входящее / исходящее);

• Название;

• ID.

Стадии канбана дел

• Просрочены;

• На сегодня;

• На завтра;

• На этой неделе;

• На следующей неделе;

• Больше двух недель;

• Выполнены.

Забытые дела

Чат-бот, который напомнит о невыполненных делах.

Описание решение

Чат-бот, который напоминает о забытых делах сотрудников.

Он автоматически отслеживает невыполненные дела и уведомляет тех, кому нужно обратить на них внимание.

Простые настройки

• Укажите, каким сотрудникам отправлять ежедневные напоминания.

• Настройте удобное время рассылки.

Также вы можете получить свои забытые дела, отправив в чат любую команду.

Кому будет полезно

Компаниям, которым важно контролировать выполнение дел сотрудниками. С напоминаниями о забытых делах вы всегда будете уверены, что ни одна задача не потеряется, а сотрудники получат нужные уведомления в нужное время.

Передача дел

Временная передача, возврат дел, завершение задач.

Описание решения

Приложение, которое сделает жизнь проще и приятнее, упростив управление задачами и передачу сделок.

Решение позволяет автоматически передавать дела уволенных сотрудников и временно отсутствующих коллег.

Больше не нужно вручную разбирать незавершенные дела – все можно решить в несколько кликов. Невероятная экономия нервов, времени и денег.

Что можно передавать

Приложение поддерживает автоматическую передачу для следующих сущностей:

• Контактов и компаний.

• Лидов, сделок, предложений и счетов.

• Дел CRM, универсальных дел и задач.

• Элементов смарт-процессов.

В лидах, компаниях, контактах, счетах и сделках передаются роли Ответственный и Наблюдатель. В смарт-процессах, делах CRM, предложениях и старых счетах – роль Ответственный. В задачах – роли Ответственный, Постановщик, Соисполнитель и Наблюдатель.

Решает распространенные сценарии

• Поиск забытых дел уволенных.

• Передача дел другим сотрудникам в случаях: отпуска, больничного, декрета, смены должности или разделения зон ответственности.

• Возврат дел после выхода сотрудника на работу.

Автоматический поиск

Автоматический поиск поможет найти и передать забытые задачи, лиды, сделки и все остальное, сохранив структуру компании и назначив преемника.

Для каждой сущности можно выбрать сотрудника, которому будут переданы дела. Например, передать контакты одному человеку, лиды другому, а компании – третьему, что очень удобно.

Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными преемниками. Это особенно полезно в B2B-компаниях, где важно, чтобы у клиента всегда был единый ответственный.

Чек-бокс Связанные сущности

Чек-бокс Связанные сущности позволит передать родительские сущности компания и контакт вместе со всеми дочерними. При этом не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской.

Временная передача дел

Сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи нужно передать.

В строке поиска введите Фамилию, Имя или должность сотрудника – и приложение в несколько секунд сформирует список компаний, лидов, сделок, счетов, смарт-процессов и тд. Выбираете преемника или преемников и передаете дела.

Возврат дел

После того как сотрудник возвращается из отпуска, командировки, или выходит с больничного – вы можете одним кликом вернуть временно переданные дела. Для этого нужно открыть Историю. В ней хранится вся информация по передачам и возвратам.

Для того, что вернуть дела обратно – нажмите иконку стрелочки.

Также доступна информация об инициаторе передачи — том сотруднике, который запустил процесс. Кроме того, визуально разделяются успешно переданные дела, возвращенные и прерванные сессии (например, отключился интернет и дела передались не до конца). В этом случае можно их вернуть и попробовать снова.

Завершение задач уволенных

Можно увидеть, сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов.

Само завершение на текущий момент не отображается в истории, но при этом в каждой такой задаче появляется комментарий Завершено через приложение Передача дел.

BI-отчет: Аналитика дел PRO

Расширенный отчет по делам CRM.

Описание приложения

Отчет разработан на основе стандартного источника данных – таблица дел. В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы. Это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики.

При установке приложения, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard – Аналитика дел PRO – содержит 7 сквозных фильтра;

• Dataset – содержит 27 стандартных + 8 вычисляемых столбцов, 4 меры для подсчета;

• Charts – 16 уникальных графиков – 5 типов.

Доступные фильтры отчета

• Период времени – позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени.

• Тип дела – позволяет выбрать значение типа дела – множественное.

• Направление – позволяет выбрать направление дела – входящее/исходящее.

• Сущность CRM – позволяет выбрать к какой сущности CRM привязано дело – множественное.

• Ответственный – позволяет выбрать сотрудника, ответственного за дело – множественное.

• Статус завершения – позволяет выбрать Статус завершения дела – множественное.

• Просрочено – позволяет выбрать, было ли дело просроченным.

При наведении на поле фильтра графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет – Dashboard

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

График отчета – Chart

Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.

Плитка – динамические показатели

Подсчитывает основные показатели дел по их типу и отражает изменения в динамике за предыдущий период:

• Встречи

• Звонки

• Задачи

• Письма

• Диалоги

• CRM-формы

Плитка – статические показатели

Подсчитывает основные показатели дел по их статусу их завершения и просрочки:

• Всего дел

• Всего просроченных дел

• Дел в работе

• Просроченных дел в работе

Общая таблица дел по типам + диаграмма

Отображает детализированную таблицу дел, сгруппированных по типам:

• Тип дела

• Всего дел

• Всего просроченных дел

• Дел в работе

• Просроченных дел в работе

Дополнительно здесь отображается диаграмма, которая отображает данные по типу дел и их количеству.

Общая таблица дел по сотрудникам + диаграмма

Отображает детализированную таблицу дел, сгруппированных по сотрудникам:

• Сотрудник

• Всего дел

• Всего просроченных дел

• Дел в работе

• Просроченных дел в работе

Дополнительно здесь отображается диаграмма, которая отображает данные по сотрудникам и их количеству.

Карта нагрузки

Формируется карта дел по дням недели и часам, наглядно показывающая, когда происходит наибольшее количество дел компании.

Детализированная таблица всех дел

Отображает детализированную таблицу с информацией по всем делам компании в хронологическом порядке:

• ID дела

• Дата создания

• Тип дела

• Направление

• Название дела

• Тип сущности CRM

• ID элемента CRM

• Название элемента CRM

• Ответственный

• Статус завершения

• Статус просрочки

Список дел (TODO)

Индивидуальный список дел сотрудников внутри портала.

Возможности решения

Приложение позволяет вам быстро создавать заметки, а также добавлять к ним описание, и эмодзи-статус.

• Заметку в один клик можно перенести в выполненные или в удаленные.

• Все заметки распределены по трем категориям: активные, выполненные, удаленные.

• В каждой категории они дополнительно сгруппированы по временным отрезкам.

• Дополнительно присутствует фильтрация по эмодзи-статусам.

ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM

Коллекция роботов / активити, которые позволяют работать с делами CRM.

Набор роботов

Обновленные роботы/активити для работы с делами:

• Добавление дела.

• Обновление дела.

• Привязка дела к любому элементу CRM.Б.

• Получение информации из дела по ID.

• Поиск полезной информации в делах.

Описание возможностей

• Добавление дела – позволяет добавить дело для любой сущности в вашей CRM.

• Обновление дела – позволяет обновить описание и срок исполнения дела, указав его id или выбрав последнее/первое добавленное.

• Привязать дело к любой сущности – позволяет сделать привязку дела к любому элементу CRM чтобы карточка дела там отображалась.

• Получение информации из дела по ID – позволяет получить всю информацию из дела в карточке CRM и далее использовать их в автоматизации.

• Поиск полезной информации в делах – позволяет искать email, телефоны и ФИО в описании всех дела в любой карточке CRM. Полученные данные позволяет использовать в последующей автоматизации.

Говори Дело

Просто говори – и задача уже в Битрикс24.

Описание решения

Для тех, кто устал: писать задачи вручную, слушать голосовые по 5 минут, таскать тексты из Telegram в CRM, терять договоренности после встреч и делать за других то, что должен делать сам сервис.

Как обработать голосовое

Отправляешь голосовое и можешь выбрать, как его обработать:

• Задача – четкий текст с сутью, дедлайном и ответственным;

• Отчет – краткая выжимка из обсуждения;

• Пост – текст, готовый к публикации;

• Эмоции – передаю тон и настроение;

• Тезисы – основные мысли списком, по пунктам;

• Встреча – выжимка договоренностей.

Ключевые выгоды

• Экономия времени руководителя и команды – до 8 часов в неделю.

• Фокус на действии, а не болтовне – от голоса сразу в задачу.

• Без менеджеров и «перепиши это, пожалуйста».

• Групповые чаты – расшифровка по всем участникам.

• Полная интеграция с Bitrix24 – задача попадает прямо в портал.

• Простой интерфейс – все запускается автоматически.

• Безлимит за 1050 ₽ в месяц – такого не дает никто.

Что умеет приложение

• Записывает голосовые и сразу делает из них задачу.

• Работает в Telegram, Битрикс24, групповых чатах.

• Чистит текст от лишнего, выделяет суть и дедлайны.

• Не требует обучения, кнопок и инструкций.

Кому подходит

• Руководителям, которые ставят задачи голосом.

• Менеджерам, которые работают с входящими сообщениями.

• Командам, у которых все идет через Telegram и Битрикс24.

• Проектам, где нужен порядок, а не разговоры.

Смарт БП по делу 1С

Возможность отследить событие изменения дела из 1С.

Описание решения

Приложение Смарт БП по делу 1С – автоматизация без изменений.

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда нужно запустить бизнес-процесс в Битрикс24, но элемент не изменился? Например, при поступлении второй части оплаты по синхронизированному счету из 1С – элемент остается неизменным, и стандартные триггеры не срабатывают.

Приложение решает эту задачу.

Что умеет приложение

• Запускать бизнес-процессы (БП) при добавлении или изменении дела из 1С, даже если элемент не изменился физически.

• Интеграция с 1С Бухгалтерия 3.0 – идеально подходит для автоматизации при поступлении частичных оплат.

• Работает с новыми счетами в Битрикс24 – смарт-процессы.

• Легко настраивается – всего 5 минут на подключение.

Как это работает

При поступлении нового дела из 1С – например, второй части оплаты, приложение отлавливает событие и автоматически запускает нужный бизнес-процесс, даже если элемент не обновился.

Преимущества приложения

• Гибкая настройка – указываете нужные БП и сущности в конфигураторе.

• Нет необходимости вручную обновлять элементы.

• Совместимость с новыми счетами и смарт-процессами.

• Минимальное время на настройку – 5 минут и все работает.

• Упрощает интеграцию с 1С – особенно при работе с оплатами и синхронизацией.

• Это то, чего не хватало автоматизаторам Битрикс24.