Приложения для работы с канбан-досками.

Все дела CRM на одной Канбан-доске для сотрудника и руководителя. Добавление досок с заметками в избранное, привязка досок к группам или проектам Битрикс24. Возможность выбрать Задачи из проекта или Моего плана и автоматически перенести их с одной стадии Канбана в другую. Сегментация сделок и клиентов по любым параметрам за счет выделения цветом.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Канбан дел
• Канбан доска
• Проекты на канбан доске
• Связанные задачи (Канбан – Сроки)
• Массовый перенос задач по стадиям канбана
• Ассистент – комментарии из Дел
• Colorizer – раскрась карточки в CRM
• Стикеры – Заметки

Канбан дел

Все дела CRM на одной канбан-доске для сотрудника и руководителя.

Возможности решения

• Получить все дела CRM в виде карточек на канбане;

• Управлять отображением полей карточек дел в канбане: название дела, тип дела, связанная сущность, ответственный, крайний срок;

• Легко изменять срок дела, путем перемещения карточек дел по колонкам канбана;

• Быстро завершать дела, для которых срок не указан;

• В детальном погружении в дело можно увидеть все поля и завершить дело;

• Можно сохранять фильтры и использовать их, например, для быстрого анализа просроченных дел по разным отделам.

3 вида сортировки

• По крайнему сроку – старые вверху;

• По крайнему сроку – старые снизу;

• По дате изменения – последние измененные сверху.

Доступные фильтры

• По элементам CRM: Лиды, Контакты, Компании, Сделки, Счета, Предложения, Смарт-процессы.

• Еще фильтры: Все типы дел: встреча, звонок, задача, письмо, оплата и т.д.; Статус (не выполнено, выполнено, завершено автоматически); Ответственный, Дата создания, Дата изменения, Дата завершения, Направление (входящее / исходящее); Название, ID.

Стадии канбана дел

• Просрочены;

• На сегодня;

• На завтра;

• На этой неделе;

• На следующей неделе;

• Больше двух недель;

• Выполнены.

Доступна настройка включать или выключать окно смены крайнего срока дела при перетаскивании стадии карточки дела.

Канбан доска

Удобный планировщик задач по проекту.

Описание решения

Канбан доска – это дополнительная возможность оптимизации всех процессов, переход от записок и блокнотов к системе электронной фиксации данных, которые будут доступны каждому сотруднику.

Основные возможности

• Настройка приватных и публичных досок с заметками. Заметки могут создаваться не только для себя, но также для группы сотрудников, если работа в компании ведется совместно.

• Гибкая настройка прав участников. Интерфейс приложения максимально прост – здесь легко можно добавлять участников нажатием всего одной кнопки, и также быстро удалять их из заметки. При добавлении участника можно выбрать один из возможных вариантов доступа: администратор, редактор, просмотр.

• Добавление досок с заметками в избранное, привязка досок к группам или проектам Битрикс24. Во время настройки в приложении можно выбирать рабочий проект из выпадающего списка доступных.

• Добавление неограниченного количества колонок, возможность их копирования или ротации. В интерфейсе доски каждая колонка отображается в виде отдельного окна. Чтобы создать новую с аналогичными данными, достаточно скопировать имеющуюся заметку и лишь подкорректировать данные. Также можно свободно размещать заметки по рабочему столу в порядке важности или просто как удобно.

• Добавление неограниченного количества колонок, возможность их ротации как внутри, так и между колонками. К примеру, на рабочем столе есть три колонки – срочные дела, в процессе и завершено. При просмотре срочных дел сотрудник может взять одну карточку и легким движением мыши перетащить ее в соседний столбик в группу выполняемых задач. Также могут меняться местами задачи в одной колонке – это позволяет визуализировать приоритеты, понятнее формировать список дел на период и упрощает работу.

• Добавление заметок для карточек. При формировании карточки дела, можно задать название карточки (рабочего процесса, задачи, напоминания), а также дополнительно дать описание или примечания по вопросу.

• Поиск по карточкам в доске. В приложении имеется система поиска, благодаря которой нужные сведения могут быть сразу найдены по запросу (фразы) или дате создания (редактирования) карточки.

• Смена фона. Также есть возможность играть с оформлением и менять его под настроение или стилистику компании. При смене фона можно использовать изображения или сделать его однотонным.

• Фиксация истории действий. В левой части приложения отображается информация о том, какие пользователи производили действия на досках. В списке указывается имя и фамилия пользователя, действие, дата и время его совершения.

Проекты на канбан доске

Работать с проектами и группами на портале в режиме канбан.

Возможности решения

Теперь можно видеть все проекты не только в виде списка, но и в виде канбан. При этом, по каждому проекту сразу видна сводка по состоянию задач.

• Группируйте проекты по направлениям.

• Создавайте стадии внутри направлений.

• Перемещайте карточки проектов на доске канбан.

Как это работает

• Изменить стадию проекта. – Зажать левую кнопку мыши и просто перетащить проект на нужную стадию.

• Отфильтровать проекты. – Можно отбирать проекты по Направлениям, Владельцам проектов, Названию проекта.

• Переместить проект в другое направление. – Нажать на значок смены направления/стадии, откроется окно, в котором будет можно выбрать новое направление.

• Увидеть сводку по задачам проекта. – В карточке проекта ведется автоматический подсчет задач по статусам: Выполнено, На контроле, В работе, Без срока, Просрочено.

• Создать новое направление. – По умолчанию все проекты и группы отображаются в системном направлении Общее. Для создания собственных направлений проектов нужно перейти на страницу настроек приложения: в настройках можно добавлять и удалять направления, переименовывать направления.

• Создать стадии в направлении. – В любом направлении можно добавлять и удалять стадии аналогично, как и в представлении канбан сущностей Лидов и Сделок.

Связанные задачи (Канбан – Сроки)

Упрощает контроль над задачами, позволяя быстро определить их сроки и статусы.

Возможности решения

• Отображение задач в Канбан-Сроки – приложение встраивается непосредственно в карточку CRM и позволяет пользователям визуально управлять задачами, отображая их в удобном формате.

• Удобное отслеживание сроков – пользователи могут легко видеть, какие задачи просрочены, какие имеют срок сегодня, на этой неделе, без срока, через неделю и через две недели. Это помогает оперативно определить приоритетные задачи.

• Автоматическое изменение сроков – приложение позволяет перемещать задачи в представлении Канбан-Сроки, что автоматически изменяет их крайние сроки.

• Увеличение производительности – благодаря более наглядному представлению задач и возможности быстро менять их статусы и сроки, приложение значительно увеличивает производительность работы.

• Легкость управления задачами – пользователи больше не зависят от ручного изменения сроков и перемещения задач.

Таким образом, приложение обеспечивает более эффективное управление задачами, увеличивает прозрачность данных и улучшает процессы управления проектами в Битрикс24.

Массовый перенос задач по стадиям канбана

Выбрать все задачи и автоматически перенести их с одной стадии в другую.

Польза приложения

• Приложение позволяет выбрать Задачи из проекта или Моего плана и автоматически перенести их с одной стадии Канбана в другую.

• Иногда менеджеру необходимо перенести на нужную стадию сразу несколько своих индивидуальных Задач. Если задач немного, в Битрикс24 это легко сделать в ручном режиме. Если же таких задач много – просто воспользуйтесь приложением – автоматизация и никаких нудных действий.

• Всего три клика: выбрать проект, выбрать стадии для переноса Задач, нажать кнопку – Перенести.

Ассистент – комментарии из Дел

Переносит комментарии из Дел в поле карточки CRM, удобно следить за всем в Канбане.

Чем полезно решение

При активной работе с Делами в CRM в них появляется много комментариев. Все они находятся в таймлайне и чтобы их посмотреть надо открывать и листать карточку. Если Дел по-настоящему много, то будет удобнее использовать “Ассистент – комментарии из Дел”.

• Приложение извлекает комментарий из дела и сохраняет его в поле карточки CRM.

• Поля CRM можно просматривать как в табличном варианте, так и в виде карточек Канбан.

• Не нужно ничего открывать, достаточно пробежаться взглядом по списку Дел, и вы уже увидите, как идет работа над ними.

С чем работает решение

Приложение использует комментарии из следующих Дел:

• встреча,

• звонок,

• задача,

• действие,

• пользовательское действие.

В поле карточки CRM переносится последний добавленный не пустой комментарий.

Colorizer – раскрась карточки в CRM

Сегментация сделок и клиентов по любым параметрам за счет выделения цветом.

Цветовое тегирования карточек в канбане

• Очень многим клиентам в Битрикс24 не хватает цветового тегирования карточек в канбане, когда по определенному свойству их можно было бы раскрасить в нужный цвет.

• Приложение позволяет для значений любого пользовательского списочного поля в Сделке, Лиде, Контакте, Компании или Смарт-процессе назначить цвет.

• Вы просто создаете списочное поле и в настройках приложения для каждого его значения выбираете цвет на палитре.

• При выборе этого значения в Сделке, Лиде, Контакте, Компании или Смарт-процессе карточка в канбане и строка в списке будет подсвечиваться соответствующим цветом.

Автоматизация в работе

Самое интересное, что можно менять цвета карточек роботами или бизнес-процессами.

Поскольку в решении используются стандартные списочные поля, то их значения можно менять стандартными средствами автоматизации.

Где будет полезно

Сфера применения данного решения очень широка.

• Цветовое тегирование можно использовать для разграничения разных типов Сделок или Клиентов, для контроля сроков, расстановки приоритета обработки Лидов.

• Цвет карточки в канбане может отражать определенный статус Сделки или сигнализировать об изменениях – входящее обращение от клиента, изменение дат или сроков, заполненность или незаполненность всех необходимых полей.

Стикеры – Заметки

Приложение для создания заметок и структурирования задач.

Описание решения

Стикеры – удобный инструмент для ведения заметок и организации работы в Bitrix24.

Стикеры помогут структурировать всю информацию, делая работу удобнее и продуктивнее.

Возможности приложения

• Заметки с Markdown-разметкой – красиво оформляйте текст, выделяйте важно.

• Интуитивный дизайн – простота и удобство интерфейса.

Ближайшие доработки:

• Открытие доступа другим пользователям портала.

• Канбан-доски.

Кому подойдет приложение

• Бизнесу для ведения клиентских заметок.

• Проектным менеджерам для планирования.

• Маркетологам и продавцам для хранения идей и стратегий.