Онлайн-запись — это инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. Если все слоты в расписании заняты, вы можете добавить клиента в лист ожидания. Это помогает:

• сохранять контакты клиента и его пожелания,
• оперативно предлагать освободившееся время, когда запись отменяется,
• заполнять расписание и не терять клиентов из-за занятых слотов.

Добавить запись в лист ожидания.

1. Перейдите в раздел Онлайн-запись.
2. В блоке Лист ожидания нажмите + Добавить.
3. Чтобы добавить информацию о клиенте, нажмите на стрелку в блоке с записью.
4. Нажмите Добавить или выбрать в окне записи.
5. Введите имя клиента или название компании, телефон или e-mail, чтобы выбрать клиента из CRM.
6. Кликните Создать новый контакт, если клиента еще нет в CRM. Новые контакты автоматически сохраняются в CRM.
Как добавить контакт
7. Выберите Добавить заметку к записи, чтобы указать дополнительную информацию о клиенте: пожелания о дате и времени записи и другие данные, которые помогут в обслуживании.
8. Напишите текст и сохраните изменения.

Все записи в листе ожидания разделены по времени добавления: сегодня, на этой неделе, на прошлой неделе. Можно отслеживать клиентов, которые ждут дольше других. Это снижает риск потерять их из-за длительного ожидания.

Записать клиента из листа ожидания. Чтобы записать клиента на освободившийся слот, перенесите запись из листа ожидания в расписание. Если запись больше не актуальна — удалите ее.

Свернуть и развернуть лист ожидания. Чтобы скрыть или показать блок Лист ожидания, нажмите Свернуть/развернуть.

Рекомендуем прочитать:

• Битрикс24 Онлайн-запись: начало работы
• Онлайн-запись: как создать новый ресурс
• Онлайн-запись: как настроить шаблоны сообщений для клиентов