Битрикс24 Онлайн-запись — это инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования помещений, техники и оборудования.

Записывать клиентов на услуги могут все сотрудники. Для этого перейдите в раздел Онлайн-запись.

В статье расскажем:

• как добавить запись,
• добавить клиента,
• выбрать сделку,
• настроить напоминания для клиента,
• подтвердить запись,
• подтвердить визит,
• перенести и удалить запись.

Добавить запись

1. Выберите время под нужным ресурсом и нажмите Создать.
2. Нажмите +Пересечение, если к основному ресурсу надо добавить дополнительный. Выберите ресурс. Например, можно забронировать врача и кабинет.
3. Выберите в расписании несколько слотов, чтобы записать клиента сразу на несколько приемов. Поставьте галочки в чекбоксы.
4. Нажмите Создать несколько.
5. Чтобы добавить информацию о клиенте и подробности записи, нажмите на стрелку в блоке с записью.

Выбрали основной ресурс — «Врач» и добавили дополнительный — «Кабинет УЗИ»

Записали клиента сразу на два приема

Добавить клиента

Можно создать нового клиента или выбрать существующего. Новые клиенты автоматически сохраняются в CRM.

1. Нажмите Добавить или выбрать в окне записи.
2. Введите имя, телефон, e-mail или название компании, чтобы выбрать клиента из CRM.
3. Нажмите Создать новый контакт, если клиента еще нет в CRM.
4. Выберите Добавить заметку к записи, чтобы указать дополнительную информацию о клиенте: пожелания, важные данные, которые помогут в обслуживании.
5. Напишите текст и сохраните изменения.

Выбрать сделку

Можно привязать запись к конкретной сделке в CRM или создать новую.

Для создания новой сделки нажмите плюс (+), заполните карточку и сохраните ее. Чтобы выбрать сделку из CRM, нажмите Добавить.
Как создать сделку

Для изменения или удаления сделки из онлайн-записи нажмите на Три точки (...) и выберите нужное действие.

Настроить напоминания для клиента

Вы можете напоминать клиентам о записи по WhatsApp или СМС.

Когда вы записали клиента на услугу, ему автоматически отправится сообщение с информацией о записи. Вы можете вручную выбрать другой вид сообщения из списка. Например, сразу подтвердить запись.

Примеры сообщений с информацией и напоминанием о записи

Подтвердить запись

Если клиент подтвердил запись по ссылке из сообщения, она автоматически подтвердится в Битрикс24.

Если клиент не подтвердил запись, вы можете позвонить ему и вручную указать нужный статус. Например, если клиент отказался от услуги, выберите статус Не подтверждено.

Подтвержденные записи в расписании выделены зеленым цветом, а неподтвержденные — голубым. Вы можете быстро определить статус записи и связаться с клиентами для подтверждения.

Подтвердить визит

Чтобы отслеживать посещаемость, в каждой записи отметьте пришел ли клиент.

1. Нажмите на стрелку рядом с записью.
2. Нажмите Выбрать в блоке Визит.
3. Выберите статус: Клиент пришел или Клиент не пришел.

Перенести и удалить запись

Запись можно перенести на другое время. Для этого нажмите на время в нужной записи и укажите новое.

Если вы случайно создали запись, ее можно удалить. Нажмите на Cтрелку > Удалить.

• Битрикс24 Онлайн-запись: начало работы