Настроить новые сценарии работы с календарем и расписанием.

Наглядно видеть расписание команды. Легко находить свободные слоты для новых дел. Избегать накладок и дублирования задач. Управлять записью на прием клиентов, расписанием работы сотрудников. Добавлять события в календарь сразу в момент назначения встречи. Не пропустить день рождение клиента.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Календарь команды
• Событие в календарь
• Календарь отпусков
• Календарь CRM PRO
• Календарь дел CRM
• Производственный календарь на текущий год
• Автозапуск Бизнес-процесса по событию календаря
• Расписание специалистов
• Дни рождения из CRM
• Дни рождения сотрудников

Календарь команды

Удобное планирование дел в команде.

Польза приложения

Приложение решает проблему отсутствия интегрированного планировщика и позволяет:

• Наглядно видеть расписание команды.

• Легко находить свободные слоты для новых дел.

• Избегать накладок и дублирования задач.

Эффективное планирование дел становится проще, что способствует лучшему тайм-менеджменту и оптимальному распределению времени.

Основные возможности

• Календарь встраивается в CRM и в мобильное приложение Битрикс24.

• Можно создавать несколько команд, каждая команда это отдельный календарь со своими настройками.

• Команду можно делить на группы по сотрудникам.

• Удобный, интуитивно понятный и интерактивный календарь. С его помощью вы сможете легко планировать дела, встречи для себя и своей команды.

• Интеграция с календарями сотрудников Битрикс24.

Универсальные дела CRM

Важно отметить, что события календаря, которые вы создаете в приложении, это Универсальные дела CRM от Битрикс24.

Создавая событие в календаре, вы создаете универсальное дело. Можно открыть приложение с Лида, Сделки, Контакта или Компании и создать событие. В этот момент будет создано дело, связанное с элементом CRM.

При создании события можно:

• Выбрать цвет события.

• Вставить ссылку.

• Указать кого-то из ваших коллег.

• Указать адрес.

Синхронизация с календарем Битрикс24

Приложение также покажет вам события из календаря Битрикс24. Это поможет понять, какие слоты у вас уже заняты делами в компании, чтобы вы не назначили дело с клиентом на занятый слот.

Событие в календарь

Добавление события в календарь сразу в момент назначения встречи.

Возможности решения

Назначили встречу или записали на прием. – Отправьте клиенту ссылку на добавление события в свой календарь на мобильном телефоне.

• Приложение позволяет сгенерировать такую ссылку и записать ее в поле карточки CRM или сразу вернуть в процесс для отправки пользователю.

• Ссылка работает со всеми известными системами: iOS, Android, Huawei.

• Также создает событие для календаря Outlook, Google календарь.

• Используя данное активити бизнес-процесса или робота CRM, вы без труда создадите ссылку на добавление события в календарь сразу в момент назначения встречи.

Активити бизнес-процесса, робот CRM

Решение работает на всех тарифах, где предусмотрены роботы и бизнес-процессы. Можно настроить как робота, так и БП.

Добавьте встречу, событие, запись на прием, в автосервис, на ногти или стрижку в календарь пользователя, отправив ему ссылку на событие.

Польза для клиента

• Клиент получает сообщение со ссылкой на событие.

• Переходит по ссылке.

• Разрешает открытие файла с помощью календаря.

• Добавляет событие в календарь на мобильном устройстве.

Возможные сценарии работы

• Факт записи на услуги – автоматическое формирование ссылки и отправка через смс клиенту, в момент записи на услугу. Например, в момент создания сделки.

• Назначение встречи – ручной запуск процесса на создание ссылки и выдача ее в готовом виде менеджеру для отправки клиенту в любом удобном канале общения.

• Планируется мероприятие – добавление ссылки в рассылку по электронной почте клиентам. Когда отправляем рассылку на мероприятие, удобно добавить его в календарь пользователю.

• Планируется Вебинар – в момент регистрации пользователя на вебинар отправлять ему сообщение с добавлением события в календарь.

• Учебные мероприятия – в планах разработки: добавить возможность передачи целого учебного плана в календарь клиента.

Календарь отпусков

Планировать отпуска сотрудников компании в удобном виде.

Возможности решения

Приложение позволяет удобно составлять и управлять графиком отпусков сотрудников.

Эффективное планирование и контроль отпусков в вашей компании станут проще с приложением благодаря интуитивно понятному интерфейсу и богатому функционалу.

Режим таблицы

Все отпуска отображаются в виде таблицы, где сотрудники компании сгруппированы по отделам.

Таймлайн таблицы состоит из недель, сгруппированных по месяцам.

На пересечении сотрудника и недели отображается тип отпуска и его продолжительность.

Для дополнительного удобства восприятия информации шапка таблицы и первый столбец фиксируются при прокрутке.

При клике на сотрудника его строка подсвечивается, а вверху справа отображается информация о его отпуске:

• Сколько всего дней отпуска доступно;

• Сколько дней уже отгуляно;

• Сколько дней запланировано;

• Сколько дней осталось.

Также вверху страницы отображаются уведомления об остатке нераспределенных дней – желтое, и отсутствии единого отпуска на 14 и более дней – красное.

При клике на иконку календаря рядом с именем сотрудника мы переходим к управлению его отпуском – в режим календаря.

Режим календаря

Здесь отображается подробный календарь на выбранный год, на котором подсвечены:

• Светло-серым – выходные дни

• Розовым – праздничные дни

• Темно-серым – отпуск выбранного сотрудника

• Светло-красным – конфликт отпусков

• Оранжевым – выбранные дни

Если в режиме календаря выбран сотрудник, то под его именем отображается общее количество выходных дней и согласованные типы отпуска с запланированным количеством дней и фактически отгулянным.

Администраторы портала, руководители отделов и пользователи, имеющие доступ к редактированию, могут добавлять отпуск, выбирать его тип, а также удалять его.

Режим сводной таблицы

Администраторы портала и руководители отделов могут просматривать сводную таблицу отпусков за выбранный год, а также общее количество отпускных дней и прочих дней отсутствия.

Режим согласования

• Администратору портала и руководителям отделов все заявления на отпуск приходят на согласование на отдельную страницу в приложении, где заявление можно отклонить или принять.

• Пользователю, отправившему заявление, будет отправлено уведомление с результатом согласования.

• Все одобренные или отклоненные заявления на отпуск собраны в виде таблицы. Для перехода к ней необходимо сменить отображение на режим Рассмотренные.

Календарь CRM PRO

Календарь бронирования ресурсов – шахматка.

Для чего подойдет приложение

• Бронирование ресурсов и запись на сотрудников. – Благодаря приложению вы сможете вести распределенную запись или бронирование. Вы будете четко понимать какой ресурс или сотрудник занят, а какой свободен на необходимое для клиента время.

• Интерактивная работа в режиме одного окна. – Приложение интерактивно взаимодействует с интерфейсами Битрикс24, благодаря чему вы сможете запустить Календарь CRM, назначить новую запись или обновить текущую, создать Лид или Сделку и заполнить ее данными, и все это в несколько кликов, а также это не займет больше одной минуты.

• Настроить свой собственный сценарий работы. – Вы сможете настроить приложение под свои процессы и сценарии работы. В связке с Битрикс24, Календарь CRM позволяет реализовать сложные кейсы, так как приложение имеет различные настройки и большую функциональность.

Кому будет полезно

Отлично подходит для гостиниц, автосервисов, клиник, стоматологий, салонов красоты, а также для любой сферы деятельности, в которой ведется планирование записей на ресурсы или сотрудников.

Возможности приложения

• Лиды и Сделки – выбирайте для себя формат работы, а именно вести запись на Лиды или Сделки, а для сложных сценариев Лиды+Сделки, в этом режиме приложение будет работать одновременно с Лидами и Сделками.

• Представление календаря – таймлайн или юниты. Таймлайн – это горизонтальное представление, в котором записи располагаются слева направо по объектам бронирования. А Юниты – это вертикальное представление, в котором записи расположены сверху вниз.

• Карточка события – у каждого события в календаре есть своя карточка. В этой карточке можно заполнять сразу же поля, которые связаны с вашими Лидами или Сделками. Выбирайте какие поля отображать в приложении и работайте с ними.

• Пользователи и Ресурсы – вы можете вести запись и бронирование как на ваших сотрудников, так и ресурсы, но если вам нужно и то и то одновременно, то такая возможность тоже есть. А плюс к этому, такой сценарий совместим с форматом работы Лид+Сделка.

• Гибкость настроек – сможете сами принимать решение, какие настройки вам включать, а какие нет, какая функциональность нужна в вашей работе, а какая нет. Нет ограничений жесткими интерфейсами, выбирайте то, что нужно именно вам.

• Размер сетки календаря – вы можете самостоятельно настроить сетку для своего календаря, а именно выбрать длину и ширину одной ячейки, время начала и завершения дня. Какой должен быть шаг одной ячейки, а также по дням вести запись или по часам.

Календарь дел CRM

Отдельный календарь для просмотра дел сотрудника.

Возможности приложения

• Решение дает возможность в отдельном календаре просмотреть дела выбранного сотрудника.

• Простой и понятный интерфейс позволяет выбрать не только сотрудника, но и тип дел которые будут отображаться на календаре: Встреча, Звонок, Задача, Письмо.

• Удобное визуальное представление – различные типы событий подсвечиваются разными цветами.

• Отличный инструмент для тех, кто активно пользуется визуальным планированием дел в CRM-системе.

Производственный календарь на текущий год

Производственный календарь с 2003 по текущий год.

Производственный календарь

• В интерфейсе приложения выводится список рабочих дней с выходными и праздниками на текущий год.

• Решение дает возможность увидеть расписание прошлых лет, так же можно посмотреть будущий год, но для него еще нет точного расписания праздничных дней – о чем выводится соответствующий информер.

• Можно по кварталам посмотреть количество календарных дней, рабочих дней, выходных дней и рабочих часов.

• В нижнем блоке выведен итог за год, сколько всего в году было дней: календарных, рабочих, выходных и количество часов, которые должен был отработать сотрудник в классическом графике 5/2 с учетом 9 часового рабочего дня.

Простой и полезный инструмент

• Приложение обновляется каждый год. Все выходные, которые согласовывает Министерство труда, в нем учитываются.

• Простой и полезный инструмент, вы всегда сможете быть в курсе рабочего расписания: в какие даты будут выходные, сколько будет часов по кварталам и т.д.

• Удобно, имея информацию внутри портала Б24, координировать работу, планировать развитие деятельности, этапы в достижении целей.

Автозапуск Бизнес-процесса по событию календаря

Модуль автоматически запускает бизнес-процесс при создании события в календаре.

Польза решения

Организация мероприятий часто требует множества подготовительных и последующих действий: перед совещанием нужно подготовить план, после – зафиксировать договоренности; перед конференцией – собрать спикеров, найти зал, подготовить анонсы; после – поделиться материалами, выслать дипломы участникам и т.д.

Приложение значительно упростит эти процессы. С его помощью бизнес-процессы будут автоматически запускаться в зависимости от события, избавляя пользователей от выполнения рутинных задач на портале.

Возможные сценарии работы

• Отслеживать факт бронирования переговорных комнат и запускать БП для их подготовки перед мероприятием.

• Отслеживать факт занятости сотрудника в событии и направлять уведомления руководителям или третьим лицам.

Гибкие настройки системы

• Учитывать тип занятости сотрудника в мероприятии – занят, свободен, отсутствует, под вопросом;

• Отслеживать занятость переговорных при постановке события;

• Запускать БП на каждого участника события или в единственном экземпляре;

• Выбирать нужный вам шаблон бизнес-процесса портала из выпадающего списка.

После сохранения настроек приложение будет автоматически запускать выбранный вами бизнес-процесс при каждой постановке соответствующего события в календарь сотрудника.

Особенности работы модуля

• Приложение учитывает дела CRM, которые были запланированы сотрудниками вручную.

• Приложение работает только с БП на списках и в ленте новостей.

• Отслеживаются события, поставленные только в личный календарь сотрудника.

• Опция Отслеживать занятость переговорных не фиксирует конкретное место проведения события, а только факт бронирования переговорной.

Расписание специалистов

Управление записью на прием ваших клиентов, расписание работы ваших сотрудников.

Чем полезно приложение

Приложение разработано для того, чтобы в Bitrix CRM было удобно вести запись на прием.

Это могут быть пациенты в медицинском учреждении или клиенты парикмахерской.

Любая организация, в которой необходимо делать запись Лида или Сделки на сотрудника и на ресурс, сможет адаптировать данное приложение под себя.

Основные возможности

• Настройка рабочего календаря сотрудников;

• Возможность конфигурации своей сетки календаря;

• Возможность настройки отображения карточки записи клиента из стандартных или уже созданных вами полей Сделки/Лида;

• Распределение сотрудников по направлениям;

• Распределение сотрудников по ресурсам – кабинеты/кресла;

• Календарь можно использовать в двух видах, в дневном виде по всем специалистам или в недельном по конкретному специалисту;

• Возможность создавать при записи Лид или Сделку;

• Удобное представление информации о предыдущих посещениях и о существующем клиенте в момент записи;

• Доступность расписания как из меню так и из Лида/Сделки;

• Цветные подсказки какие из дней уже наиболее загружены.

Кому подойдет это приложение

• Cтоматологии;

• Медицинские клиники;

• Специализированные клиники;

• Массажные салоны;

• Салоны красоты;

• Парикмахерские.

Удобно адаптировать

Приложение построено таким образом, чтобы вы могли максимально удобно адаптировать под себя и свой бизнес стандартные функции Bitrix24.

Название карточки записи в календаре – это название Лида или Сделки. Самым простым роботом можно задать его таким, какое оно нужно именно Вам.

Услуги – это классические товары Битрикс, где можно прописать какое количество времени требуется для оказания какой-либо услуги.

Дни рождения из CRM

Не пропустить день рождение вашего клиента.

Сервис позволяет

• Автоматически напоминать и уведомлять ответственных сотрудников о предстоящих днях рождения клиентов;

• Автоматически поздравлять клиентов с помощью sms, e-mail или звонком.

Доступный функционал

• Уведомления сотрудников – автоматические задачи и уведомления в чат и ленту ответственным сотрудникам о предстоящих днях рождениях клиентов.

• Поздравления клиентов – отправка электронных писем с поздравлением, отправка SMS с поздравлением по Лидам и Контактам, автоматический обзвон клиентов с поздравлением – возможность загрузить аудио поздравление mp3.

• Обновление данных автоматически раз в сутки.

• Просмотр всех записей в месяце без ограничений.

• Просмотр записей любого месяца.

• Дни рождения клиентов в виде календаря.

• Выделены цветом юбилеи Лидов и Контактов.

• Переход в карточку Лида или Контакта в один клик.

• Для сущности Компания возможно указать дату регистрации. В календаре будет отображаться, сколько лет исполняется компании.

• Всплывающее окно с дополнительной информацией – ФИО, дата рождения, сколько исполняется лет, название Компании, Лида или Контакта.

Дни рождения сотрудников

Приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днем рождения.

Возможности решения

В стандартном виджете Битрикс24 видно только 4 ближайших именинника.

Дни рождения сотрудников покажут все дни рождения на год вперед.

Также вы увидите общее количество на каждый месяц и сможете одним кликом создать чат или пост в ленте Новостей для обсуждения поздравления (там будут все, кроме именинника).

Удобные напоминания

Для того, чтобы заранее подготовиться, и ни о ком не забыть – используйте напоминания. Настройки напоминаний находятся на отдельной вкладке.

Первая строка в настройках – выбор, кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники. Вторая строка — периодичность напоминаний: никогда не уведомлять; за 1 день; за 3 дня.

По умолчанию администратор сверху управляет ими для всех сотрудников портала и выбрано не напоминать – для того, чтобы выбор был осознанным.

Пример работы

Если выбрано разрешить администраторам и за 3 дня – тогда у всех сотрудников – кроме администраторов, будет недоступно изменение в настройках, и всем за 3 дня до события придет напоминание о нем.

При включении напоминаний у каждого сотрудника появляется календарь, в котором будут события с днями рождениями.

Напоминание придет в Чат и звонки → Уведомления. Время, в которое оно придет, зависит от часового пояса и настроек рабочего времени на вашем портале. При нажатии на ссылку откроется само событие в календаре.

Преимущества приложения

• Мобильная версия – на любых устройствах.

• Дни рождения не только сотрудников, но и Экстранет-пользователей – а для Клиентов есть отдельное приложение.

• Отдельный список сотрудников, которые не заполнили свои дни рождения.