Триггеры отслеживают действия клиентов и изменения в CRM: просмотр письма, оплату счета, изменение значения полей в карточке. Когда произойдет указанное действие, триггер переместит элемент CRM на другую стадию.
Триггеры в CRM
Чтобы настроить триггеры, перейдите в раздел CRM, выберите нужный элемент и откройте вкладку Роботы.
Интерфейс добавления роботов и триггеров
Найти нужный триггер можно с помощью фильтра и строки поиска.
В CRM есть несколько триггеров, чтобы отследить взаимодействие с клиентами.
- Отследить просмотр письма
- Отследить переход по ссылке
- Отследить входящее письмо
- Отследить отправку письма клиенту
- Отследить заполнение формы обратной связи
- Отследить исходящий звонок
- Отследить входящий звонок
- Отследить пропущенный звонок
- Отследить первое сообщение от клиента в чат
- Отследить, что чат принят в работу
- Отследить время принятия чата
- Отследить активность клиента в чате
Стандартные поля триггеров
У всех триггеров в CRM есть несколько стандартных полей.
Название. Измените стандартное название, если настраиваете несколько триггеров. Так вы сможете быстро найти нужный триггер на странице настройки.
Изменять стадию от имени. В таймлайне и истории карточки CRM будет запись об изменении стадии от имени этого пользователя. По умолчанию триггер изменяет стадию от имени ответственного за элемент сотрудника, но можно выбрать другого пользователя.
Разрешить переход на предыдущий статус. Чтобы триггер смог переместить элемент на предыдущую стадию, включите эту опцию. Например, триггер переместит сделку с последней стадии на первую.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Отследить просмотр письма
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда клиент открывает письмо.
Для чего использовать. Менеджер узнает, что клиент прочитал письмо, и может продолжить общение.
Особенности. Триггер отслеживает просмотр писем, которые отправлены из карточки CRM.
Отследить переход по ссылке
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда клиент переходит по ссылке из письма.
Для чего использовать. Вы узнаете, что клиент перешел на ваш сайт или открыл страницу с формой обратной связи.
Особенности. Триггер отслеживает переход только по одной ссылке. Если надо отследить переход по разным ссылкам, создайте несколько триггеров.
В настройках триггера укажите нужную ссылку.
Отследить входящее письмо
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда клиент присылает письмо.
Для чего использовать. Можно отслеживать новые письма и оперативно отвечать на обращения клиентов.
Отследить отправку письма клиенту
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда менеджер отправляет письмо клиенту.
Для чего использовать. Можно отслеживать, что менеджер взял сделку в работу и связался с клиентом.
Отследить заполнение формы обратной связи
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда клиент заполняет форму обратного звонка на сайте
Для чего использовать. Можно отслеживать заполнение формы обратного звонка, когда рабочий день уже завершен. Триггер переместит сделку на отдельную стадию, а робот отправит СМС, что с клиентом свяжутся завтра.
Особенности. Триггер отслеживает только заполнение формы обратного звонка. Если вам надо отследить заполнение других CRM-форм, используйте триггер Отследить заполнение CRM-формы.
Что такое CRM-формы
Если у вас есть несколько форм обратного звонка, выберите нужную в настройках триггера.
Отследить исходящий звонок
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда менеджер звонит клиенту.
Для чего использовать. Можно отслеживать, что менеджер взял сделку в работу и связался с клиентом.
Особенности. Чтобы триггер отследил исходящий звонок, в Битрикс24 должна быть подключена телефония.
Как начать звонить из Битрикс24
Отследить входящий звонок
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM после звонка от клиента.
Для чего использовать. Можно отслеживать звонки и оперативно отвечать на обращения клиентов.
Особенности. Чтобы триггер отследил входящий звонок, в Битрикс24 должна быть подключена телефония.
Если у вас подключено несколько телефонных номеров, можно выбрать, звонки на какой номер будет отслеживать триггер.
Отследить пропущенный звонок
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, если вы пропускаете звонок от клиента.
Для чего использовать. Можно отслеживать все пропущенные звонки и оперативно перезванивать клиентам.
Особенности. Чтобы триггер отследил пропущенный звонок, в Битрикс24 должна быть подключена телефония.
Если у вас подключено несколько телефонных номеров, можно выбрать, звонки на какой номер будет отслеживать триггер.
Отследить первое сообщение от клиента в чат
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда клиент пишет первое сообщение в онлайн-чат, мессенджер или социальную сеть.
Для чего использовать. Менеджер не пропустит сообщение от клиента и оперативно ему ответит.
Особенности. В настройках триггера можно выбрать открытую линию, к которой подключен мессенджер или социальная сеть. Если надо отслеживать обращения в разные открытые линии, создайте несколько триггеров.
Контакт-центр: настройки открытых линий
Отследить, что чат принят в работу
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, когда менеджер отвечает клиенту в чате.
Для чего использовать. Руководитель может контролировать, что менеджер начал работать с клиентом.
Особенности. Триггер срабатывает, когда менеджер нажимает в чате кнопку Ответить.
В настройках триггера можно выбрать открытую линию, к которой подключен мессенджер или социальная сеть. Если надо отслеживать обращения в разные открытые линии, создайте несколько триггеров.
Отследить время принятия чата
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, если менеджер долго отвечает клиенту в чате.
Для чего использовать. Руководитель может контролировать, что менеджеры вовремя отвечают клиентам.
Особенности. В настройках триггера укажите время ответа в секундах. Например, триггер сработает, если время ответа клиенту больше 600 секунд.
Отследить активность клиента в чате
Что делает. Триггер изменяет стадию элемента CRM, если в сообщении клиента содержатся определенные слова или фразы.
Для чего использовать. Вы можете отслеживать сообщения, в которых есть ключевые слова, и оперативно отвечать клиенту.
Особенности. В настройках триггера укажите, какой текст должен быть в сообщении клиента.
Рекомендуем прочитать:
