Смарт-процессы — это инструмент, который позволяет создавать новые элементы CRM и настраивать собственные сценарии работы. Данные смарт-процессов можно использовать в отчетах Microsoft Power BI. Чтобы передавать информацию из смарт-процесса в отчет, надо знать уникальный идентификатор.

В статье расскажем, как передать в отчет данные из нескольких смарт-процессов.

Где посмотреть идентификатор смарт-процесса

Перейдите в раздел CRM > Ещё > Смарт-процессы > Список смарт-процессов.

Откройте Настройки (⚙️) и выберите поле Идентификатор типа.

В колонке вы увидите идентификаторы каждого смарт-процесса. Запишите те, которые надо добавить в отчет.

Как добавить смарт-процессы в отчет

Перейдите в раздел CRM > Аналитика > BI-аналитика > Microsoft Power BI, установите приложение Универсальный источник BI-аналитики.
Как подключить Microsoft Power BI

Откройте скачанный файл, заполните поля для подключения и нажмите Загрузить.

• Server address и Secret key — укажите адрес и секретный ключ вашего Битрикс24. Эти данные можно посмотреть в разделе BI-аналитика > Microsoft Power BI.
• Smart process ID — укажите идентификатор типа смарт-процесса.

Откройте редактор запросов, для этого нажмите кнопку Преобразование данных.

Откройте набор данных из смарт-процесса crm_dynamic_item и нажмите Дублировать.

Выберите скопированный набор данных и откройте Расширенный редактор.

В расширенном редакторе удалите часть запроса #"Smart process ID", в кавычках напишите идентификатор другого смарт-процесса и нажмите Готово.

Теперь вы можете использовать данные из двух смарт-процессов для создания отчета. Чтобы добавить больше, продублируйте набор данных и добавьте в него идентификатор нужного смарт-процесса.

• Как передать в Microsoft Power BI сущности из CRM
• Как обновить данные отчета в Microsoft Power BI
• Как фильтровать данные отчета по разным датам в Microsoft Power BI