В Битрикс24 есть пять вариантов отображения задач: Список, Сроки, Мой план, Календарь, диаграмма Ганта.
Список отличается тем, что на экран можно выводить максимум информации о задачах: об участниках, сроках, учете времени, связи с элементами CRM, статусе, контактах.
Настроить удобный вид списка
Настройте в списке задач индивидуальное отображение столбцов. Отслеживайте статус, приоритет, сроки выполнения и другую важную информацию в каждой задаче.
Перейдите в Задачи и Проекты > Список. Нажмите на шестеренку в углу списка слева.
В настройках выберите те параметры задач, которые хотите видеть в списке, и сохраните изменения.
В списке задач будут только те данные, которые важны именно вам.
Фильтровать и сортировать задачи
Для быстрого поиска задач в списке есть фильтры. Рассмотрим, как это работает в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
Нажмите на стрелку в меню сверху — появятся фильтры Делаю, Помогаю, Поручил, Наблюдаю. Настройте список задач на основании этих ролей, нажав на любую из них.
Второй способ посмотреть задачи по ролям — с помощью фильтра рядом с кнопкой Создать. Для этого нажмите на строку с фильтром и из выпадающего списка выберите нужную роль.
Фильтруйте задачи в списке по ролям сотрудников. Для этого нажмите на имя и фамилию того сотрудника, задачи с которым вы хотите посмотреть.
Нам надо посмотреть все задачи, в которых ответственная — сотрудница Екатерина Буффе. Кликаем на ее имя в столбце Ответственный и в строке поиска появляется новый фильтр, а в списке остаются только те задачи, которые выполняет Екатерина.
В списке задач есть удобная сортировка.
Чтобы поднять задачи, в которых появились новые вводные или комментарии, нажмите на кнопку Активность в верхнем меню списка. Тогда задачи, где требуется реакция, поднимутся вверх в списке.
В верхнем меню списка показано количество просроченных задач и количество новых комментариев. Если нажать на Просрочены, в списке останутся только задачи, в которых пропущен дедлайн.
Нажмите на кнопку Прочитать все или значок сообщения и отметьте все комментарии в задачах как прочитанные.
-
Значок сообщения видят те пользователи, у которых главное меню портала свернуто. Если главное меню развернуто, то вверху будет кнопка Прочитать все.
Перейдите в раздел Задачи и Проекты и нажмите на три точки вверху справа — откроется меню для работы с задачами. Вы можете настроить список задач по ролям, которые вы в них выполняете. Тап по роли Делаю оставит на экране только задачи, где вы исполнитель.
Чтобы не пропускать дедлайны, настройте список по срокам с помощью кнопки Сортировать по срокам.
В мобильном приложении Битрикс24 есть три фильтра для работы со списком задач: С новыми комментариями, Просроченные, Ждут контроль. В примере активен фильтр С новыми комментариями.
Из этого же меню отмечайте все комментарии как прочитанные — нажмите Прочитать все.
Воспользуйтесь умным поиском и фильтром по статусам задач прямо из списка. Нажмите на значок лупы и наберите в поле название задачи или его часть. Битрикс24 будет искать задачи по названиям и содержанию, включая описание и комментарии.
Здесь же фильтруйте задачи по статусам: В работе, Завершены, Отложены, Просрочены, Почти просрочены.
Использовать дополнительные возможности списка
Некоторые действия с задачами можно выполнять прямо из списка, не открывая саму задачу.Нажмите на кнопку рядом с задачей и вы увидите меню для работы. Закрепите задачу вверху списка, чтобы быстрее ее находить, отправьте пинг, чтобы запросить текущий статус или нажмите Без звука, чтобы уведомления не отвлекали.
Наведите курсор на название задачи и рядом с ним появятся значки скрепки и мегафона. Нажмите на них, чтобы закрепить или открепить задачу, выключить или включить в ней звук уведомлений.
Когда вас добавят в задачу в качестве наблюдателя, звук уведомлений в ней будет выключен по умолчанию. Чтобы его включить нажмите на значок мегафона, как показано на скрине выше.
В мобильной версии списка задач дополнительные возможности открываются по свайпу. Cмахните задачу вправо, чтобы закрепить ее вверху списка или отметить все комментарии как прочитанные.
Если смахнуть задачу в списке влево, вы сможете:
- Изменить срок выполнения задачи.
- Сменить роли в задаче.
- Отправить пинг-сообщение с запросом о статусе задачи.
Нажмите на серую кнопку Еще и совершайте быстрые действия с задачей, не открывая ее.
- В Битрикс24 есть пять вариантов отображения задач: Список, Сроки, Мой план, Календарь, Гант. Используйте список, чтобы видеть максимум информации о задачах.
- В списке можно настроить индивидуальное отображение задач, оставляя видимыми только те параметры задач, которые нужны именно вам.
- Работайте со списком задач в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
- Для быстрого поиска задач в списке есть фильтры и удобная сортировка.
- Некоторые действия с задачами можно выполнять прямо из списка: закрепить, отправить пинг, добавить подзадачу.
Коротко
Полезные ссылки:
