Предложение — это элемент CRM с информацией о товарах или услугах, их цене, количестве и скидках. На его основе можно подготовить и отправить документ клиенту для согласования условий сотрудничества.

Карточку предложения можно перемещать по стадиям, чтобы отслеживать этапы работы с клиентом.

Как создать предложение

Предложение можно создать вручную или на основании другого элемента CRM, например сделки — в этом случае данные подставятся автоматически.
Как создать элемент на основании другого элемента

Чтобы создать предложение вручную, нажмите Плюс (+).

Выберите Предложение.

Заполните нужные поля, например:

• № предложения — можно указать вручную или оставить пустым — тогда CRM присвоит номер автоматически.
• Тема — кратко опишите, что предлагаете клиенту. Этот текст появится в названии карточки.
• Сумма и валюта — рассчитываются автоматически после добавления товаров.
• Клиент — выберите контакт или компанию из списка или создайте их.
• Сделка / Лид — если нужно, свяжите предложение с лидом или сделкой.
• Ответственный — сотрудник, который будет работать с клиентом.

Если в карточке предложения нет подходящего поля, его можно добавить в Битрикс24 на компьютере.

Когда заполните карточку, нажмите Создать.

Как работать с карточкой предложения

В карточке есть три вкладки: Детали, Таймлайн и Товары.

Детали — в этой вкладке можно просмотреть основную информацию о предложении, изменить значения полей и стадию.

Чтобы сменить стадию, нажмите:

• на следующую стадию — предложение сразу перейдет на нее,
• на текущую стадию и выберите нужную из списка.

Стадии можно настроить — добавить, отредактировать, удалить или изменить их порядок. Это доступно администратору Битрикс24 и сотрудникам с правом изменения настроек CRM. Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать стадии.

Нажмите Плюс (+) в карточке, чтобы:

• добавить дело, товар или комментарий,
• создать другой элемент CRM на основании предложения,
• подготовить документ,
• запустить бизнес-процесс,
• отправить СМС или письмо клиенту,
• пригласить клиента в чат.

Таймлайн — здесь можно просмотреть историю общения с клиентом, оставить комментарии для коллег, отследить изменения стадий и так далее.

Нажмите Плюс (+), чтобы:

• запланировать дело,
• оставить комментарий,
• отправить СМС или письмо,
• пригласить клиента в чат,
• подготовить документ.

Дело можно создать прямо из таймлайна — нажмите Создайте дело. Дела помогают не забыть о клиенте, например, запланировать звонок или подготовку документов.

Товары — в этой вкладке можно добавить товар, указать цену, количество и скидку. Товар можно добавить на любом этапе работы с клиентом — для этого нажмите Плюс (+).

Как отправить предложение клиенту

Создать документ на основании предложения можно несколькими способами — CRM автоматически подставит данные из карточки в документ.
Как создать и отправить документ клиенту

Через Три точки (...).

1–2. Нажмите Три точки (...) > Документы.

3. Нажмите Создать документ.

4. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.

Через Плюс (+).

1. На вкладке Детали или Таймлайн нажмите Плюс (+).

2. Выберите Документ или Подготовить документ.

3. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.

В открывшемся документе нажмите Три точки (...), чтобы:

• сгенерировать QR-код для оплаты — для этого в CRM должны быть заполнены банковские реквизиты вашей компании,
• добавить печать и подпись в документ,
• открыть карточку с реквизитами вашей компании,
• открыть карточку клиента.

Для работы с готовым документом используйте кнопки на нижней панели — с их помощью можно:

• открыть QR-код,
• скачать, распечатать или отредактировать файл.

Чтобы отправить документ клиенту, нажмите Отправить.

Выберите нужный способ отправки:

• По СМС — если подключен СМС-провайдер и указан номер телефона клиента. Клиент получит ссылку на документ.
• По электронной почте — если в Битрикс24 подключен почтовый ящик и указан e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
• Поделиться документом. Файл можно отправить через любое приложение на телефоне — например, мессенджер или почту.

Можно скопировать публичную ссылку на документ и отправить ее клиенту любым способом.

Как завершить работу с предложением

Когда клиент принял решение по предложению, переведите его на финальную стадию. Для этого нажмите на текущую стадию и выберите нужную — например, Принято, если клиент согласился на предложение.