В ближайшее время старые счета станут доступны только для просмотра. Создавать и редактировать их будет нельзя.
Для работы со счетами используйте новую версию счетов. Они работают на базе смарт-процессов и поддерживают автоматизацию, платежные системы и расширенную работу с товарами.
Возможности новых счетов
Автоматического перехода старых счетов на новую карточку не будет. Если данные из старых счетов понадобятся для работы, экспортируйте их и затем импортируйте в новые счета.
В статье расскажем:
Как экспортировать старые счета
Чтобы перенести данные из старых счетов в новые, сначала экспортируйте старые счета из CRM.
1–3. Перейдите в CRM > Продажи > Счета.
4–5. В правом верхнем углу нажмите Настройки (⚙️) > Счета (старая версия).
6. Откройте режим просмотра Список.
7. При необходимости настройте фильтр — например, по стадии или ответственному. Это удобно, если нужно экспортировать только часть счетов.
8–10. По умолчанию в файл экспорта попадают поля, которые отображаются в таблице. Чтобы изменить набор полей, нажмите Настройки (⚙️) в левом верхнем углу таблицы и отметьте нужные поля. Нажмите Применить.
11–12. В правом верхнем углу нажмите Настройки (⚙️) > Экспорт счетов в csv.
13. В окне экспорта можно включить опцию Экспортировать все поля счетов:
- Если опция включена, в файл попадут все поля счетов, даже если они не отображаются в таблице. В этом случае шаги 8–10 можно пропустить.
- Если опция выключена, экспортируются только те поля, которые отображаются в таблице.
14–15. Нажмите Выполнить и скачайте файл экспорта.
Как экспортировать данные из CRM
Как импортировать старые счета
После экспорта импортируйте файл в новый раздел счетов.
1–3. Перейдите в CRM > Продажи > Счета.
4. Откройте режим просмотра Список.
5–6. В правом верхнем углу нажмите Настройки (⚙️) > Импорт счетов.
7. Загрузите файл, который получили при экспорте.
8. Проверьте параметры импорта:
- Кодировка — оставьте UTF-8, если файл был экспортирован из Битрикс24.
- Разделитель столбцов — оставьте Точка с запятой, если файл был экспортирован из Битрикс24.
- Использовать первую строку в файле для названий полей — оставьте включенным, чтобы Битрикс24 правильно определил названия полей.
- Пропускать пустые столбцы — оставьте включенным, чтобы не импортировать пустые значения.
- Формат имени — выберите формат отображения имени, например Имя Фамилия.
9. Нажмите Продолжить.
10. Проверьте, как Битрикс24 сопоставил данные из файла с полями новых счетов в CRM:
- слева отображаются поля нового счета в Битрикс24,
- справа — столбцы из файла импорта.
Битрикс24 автоматически сопоставляет их по названию. Проверьте, что каждому полю счета соответствует правильный столбец из файла.
11. Если поле сопоставлено неправильно или осталось пустым, нажмите Выбрать или Изменить и укажите нужный столбец.
12. Нажмите Продолжить.
13. Дождитесь завершения импорта и нажмите Завершить.
После импорта счета появятся в списке новых счетов в разделе CRM > Продажи > Счета.
Как импортировать элементы CRM без реквизитов
Возможности новых счетов
Новые счета работают на базе смарт-процессов и используют ту же логику, что и другие элементы CRM. Это позволяет автоматизировать работу со счетами, быстрее оформлять документы и принимать оплату прямо из карточки.
Карточка счета. Карточка счета теперь выглядит так же, как карточки сделок и других элементов CRM. В ней есть таймлайн, вкладки с роботами и бизнес-процессами, а также возможность принимать оплату.
Карточку счета можно адаптировать под процессы компании. Используйте стандартные поля CRM или создавайте собственные — например, для адреса доставки, номера заказа или других данных.
Карточка CRM: возможности и настройки
Связаться с клиентом можно прямо из карточки счета — позвонить или написать сообщение. Вся переписка сохраняется в таймлайне CRM.
Как отправить СМС из карточки CRM
Автоматизация. В новых счетах можно использовать роботов, триггеры и бизнес-процессы. Например, автоматически создавать документ и отправлять его клиенту.
Как автоматически создать и отправить счет клиенту
Работа с товарами. Новые счета поддерживают работу с вариациями и торговыми предложениями. Добавлять товары можно прямо из карточки счета, а при необходимости создавать новые позиции в каталоге.
Как добавить товары в карточку CRM
Работа с документами. В счетах можно формировать документы и отправлять их клиентам. В документах поддерживаются QR-коды для оплаты — клиент может отсканировать код и оплатить счет через мобильное приложение банка.
Документы в CRM: как создать и отправить за пару минут
Платежные системы. В счетах работают платежные системы, подключенные в Центре продаж. Оплату можно принимать так же, как в сделках.
Как принять оплату и оформить доставку в карточке сделки
Коротко
- Старые счета скоро будут доступны только для просмотра — создавать и редактировать их будет нельзя. Для работы со счетами используйте новые счета на базе смарт-процессов.
- Автоматического перехода старых счетов на новую карточку не будет. Если данные из старых счетов нужны для дальнейшей работы, их нужно сначала экспортировать, а затем импортировать в новые счета.
- Чтобы экспортировать старые счета из CRM: откройте раздел CRM > Продажи > Счета, перейдите в старую версию счетов, при необходимости настройте фильтр и состав полей, после чего выполните экспорт счетов в файл csv.
- После экспорта загрузите файл в новый раздел счетов через CRM > Продажи > Счета > Настройки (⚙️) > Импорт счетов. Проверьте параметры импорта и сопоставление столбцов файла с полями нового счета, затем запустите импорт.
- Новые счета работают на базе смарт-процессов и используют ту же логику, что и другие элементы CRM. Это помогает автоматизировать работу со счетами, быстрее оформлять документы и принимать оплату прямо из карточки.
- В новых счетах можно настроить роботов и бизнес-процессы, работать с товарами и формировать документы с QR-кодом для оплаты. В счетах работают все платежные системы, подключенные в Центре продаж. Оплату можно принимать так же, как в сделках.
Рекомендуем прочитать: