До конца 2023 года мы отключим Ленту CRM на порталах. В общей Ленте новостей записи о новостях и делах CRM тоже не будут публиковаться, а ранее созданные записи будут скрыты.
В статье расскажем, с помощью каких инструментов теперь можно планировать, отслеживать и комментировать дела в CRM.
Как планировать и обсуждать дела с коллегами
Планируйте дела в таймлайне карточки CRM. Вы сразу увидите, какие дела запланированы, а какие выполнены, и сможете их отфильтровать.
Таймлайн в карточке CRM
.jpg "таймлайн.png")
Оставляйте комментарии и заметки к делам в таймлайне, чтобы не упустить важные детали по сделке и обсудить их с коллегами.
Как отслеживать свои дела
В CRM есть несколько инструментов, в помощью которых можно отслеживать свои дела и не пропустить срок их выполнения:
Режим просмотра Дела
Этот режим просмотра есть в лидах и сделках. Можно посмотреть сколько у вас запланировано дел, оценить загруженность и спланировать рабочий день, неделю, месяц. Стадия, в которой находятся лиды и сделки, зависит от крайнего срока дел внутри элемента. Если крайний срок у дела — следующая неделя, то элемент будет в колонке На следующей неделе.
Как работать в режиме просмотра Дела
Счетчики в делах CRM
Счетчики показывают количество запланированных дел. Чтобы не отвлекать вас лишними уведомлениями, мы привлекаем внимание к делу, только когда его пора выполнять. Счетчик будет загораться за 15 минут до крайнего срока дела.
Как работают счетчики в делах CRM
Фокусировка внимания
Элемент CRM автоматически переместится в начало колонки в канбане, привлечет внимание, и вы не пропустите дело.
Фокусировка внимания сработает, если:
- до крайнего срока осталось 15 минут или пришло время выполнить дело,
- в карточке CRM появился комментарий от сотрудника, который не является ответственным за сделку,
- от клиента пришло письмо, чат, входящий или пропущенный звонок. Фокусировка внимания в CRM: как не забыть о делах
Раздел Мои дела
Чтобы посмотреть список запланированных и выполненных дел, перейдите в раздел CRM > Мои дела. Здесь находится список дел из всех элементов CRM.
Можно отфильтровать дела по типу, срокам или другим признакам.
Как работать с разделом Мои дела
Коротко
- До конца 2023 года мы отключим Ленту CRM на порталах. В общей Ленте новостей записи о новостях и делах CRM тоже не будут публиковаться, а ранее созданные записи будут скрыты.
- В таймлайне карточки CRM можно планировать дела, оставлять комментарии и заметки, чтобы не упустить важные детали по сделке и обсуждать их с коллегами.
- Посмотреть список дел и оценить свою загруженность можно с помощью нескольких инструментов: режим просмотра Дела, счетчики, фокусировка внимания, раздел Мои дела.